某水泥集团产品销售内部控制系统

理批准。

第十条 严禁未经授权的机构和人员经办销售与收款业务。

第二章 客户的档案管理

第一条 对于需要签订合同的，销售部应建立客户资料管理系统，内容包括：

1、客户的基本资料，如：客户的营业执照、经营许可证等资质复印件，以及

业务联系人电话、地址等；

2、客户的经营能力资料，如：资产规模、经营业绩、经营状况等；

3、客户的信用资料；

4、客户的赊账额度；

5、客户的考评及结果等；

第二条 对于新客户，由销售业务人员收集上述资料,并根据资料和相关销售合同或订单

填写《产品销售通知单》（样本详见附件三）一式四联，一联：财务部，二联销

售管理处，三联：销售业务处，四联：存根。并连同相关资料交给销售部办货

管理员。

第三条 销售部办货管理员应对《产品销售通知单》和相关资料进行核对，若无误，则

根据《产品销售通知单》将客户信息输入云天客户资料管理系统中。

第四条 对于老客户，业务员应定期进行了解，若发现第一条所列内容发生了变化，应

及时以书面的方式（需经销售经理签字批准）通知销售部办货管理员,以便更新

云天客户资料管理系统。

第五条 客户资料应顺序编号，客户纸质材料统一交与销售部档案管理人员存档保管。

第六条 云天系统客户档案输入操作流程如下:

某水泥集团产品销售内部控制系统

户管理客

户档案管客理客户案档表

查列找(查客户编码找 XA 的为客户尾页至查，最后一个看客户码代)返到客回户案输档入逐项填客写资户

客料户称(名全)称客代户(码按查到的客户代找顺码)延

绩业务业员(司大公)堂提货方式(结月：完全欠款；可现款可部：欠款分) 销渠道(按实售际择)选维护业员务选(择该户的用管业直务员)保存

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某水泥集团产品销售内部控制系统

客户档案填写须知：

(1)西安销售办事处输入客户资料必须集团系统、泾阳系统和铜川系统同时录入，保证．．．．．．．．．．

客户代码、客户名称(应根据营业执照上的名称,并且是全称录入)一致；铜川公司和泾阳公司直销的客户只输入集团系统和所在公司系统。 ．．

(2)客户代码输入必须要求对照客户资料列表的客户代码编制位数、规则和顺序编录。 ．．．．．．．．．．

第三章 客户的信用评估

第一条 对于新的重大合同客户（重大合同是指：单笔销售金额超过人民币50万元、或

非现有常规产品销售、或以到站价方式结算、或属国家、省、市重点工程项目、

或授予特定区域总经销代理、或授予特定项目的独家经销、或可能与现有销售

终端相冲突、或涉及支付佣金（劳务费等）、或特殊开票要求、或合同转包等业

务），在与客户进行交易前，应填制《信用评估表》,对客户进行信用评估,以充

分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，降低货款回收中的风险。

第二条 对于老客户，销售业务员应在每季度末填制《信用评估表》对所有重大客户进

行信用评估。

第三条 信用评估内容包括：

1、历年所发生的交易情况；

2、货款还款情况；

3、客户目前的经营状况；

4、客户目前的财务状况等资料。

第四条 销售业务员根据上述评估的结果，确定客户相应的信用等级，并上报给销售总

监。

第五条 销售总监应对客户的信用等级进行审核，若无疑问，应在《信用评估表》上签

名批准。

第七条 销售业务员应根据所批准的客户信用等级，给与客户相应的折扣、赊账额度。

第八条 赊账、折扣政策如下：