区域性银行生态研究（一）：浙江篇：市场经济引领者，优质银行聚集地

多为“外来者”，其传统业务模式在浙江本地“水土不服”，对多数中小微客群的适用性较

低，因此全国性银行主要客群为浙江省规模较大、较优质的企业客户，以及头部零售客群，

更注重客群的还款能力。区域性银行则凭借其网点下沉、了解当地文化特色的优势，与其

他机构差异化竞争，更注重客户的还款能力。区域性银行大多专注于小微客群，通过软信

息的获取、或以供应链金融模式保证贷款质量，并不断提升其放款效率，打造银行的核心

竞争力。此外，区域性银行以客户为中心，逐步拓展综合金融服务以提升客户粘性，如支

付结算、贸易融资等。

图表24：浙江省内贷款竞争格局

客群贷款利率风险审批时间

全国性银行优质低低较长

区域性银行中等中中（不断降低）一般（不断缩短）

民间借贷下沉高高较短（当天）

资料来源：公司财报，公司官网，温州市金融办，华泰证券研究所

中小行把握住规模扩张机遇，存量风险出清时期快速占领市场。2011年温州中小企业担

保圈风险爆发，导致全省资产质量恶化。此时由于全国性银行有较重的资产质量包袱，因

此其资产扩张速度显著放缓，而区域性银行则轻装上阵，叠加异地扩张政策的利好，浙江

省区域性银行，尤其是城商行，资产规模随网点铺开而快速增长。2013-2016年为异地快

速扩张期，其中2013年7家主要城商行（2019年末资产规模1500亿元以上）开设了12

家省内异地分行，目前7家城商行网点已基本覆盖浙江省全部城市。资产规模快速扩张的

同时，各家银行也注重打造核心竞争力优势，以谋长远发展。

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