区域性银行生态研究（一）：浙江篇：市场经济引领者，优质银行聚集地

行业研究/深度研究 | 2021年01月03日

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除需求端外，从供给端来看，浙江省的熟人模式也解决了民间借贷中个人信用的痛点问题。浙江省民间借贷在温州地区尤为活跃，温州市金融办公布民间借贷高频数据是最直接的体现。温州地区“人地矛盾”问题突出，2019年温州人均平原面积仅为270平方米，位于全省末位，因此温州地区经商文化、抱团文化特点更为突出，民企第一笔资金多为亲朋好友集资而来，“亲兄弟明算账”的传统使民间借贷快速发展，“信用”也成为了可以抵押的资产。而温州各地区较大的口音差别，则可让资金出借方直接通过口音判断其所属区域，进而打听社会关系网，解决调查个人信用中的信息不对称问题。温州市的熟人模式在浙江省内也有较好的复制性，为了日后生意的发展，浙江人大多具有“诚实守信”的品质。

注：气泡大小表示常住人口

资料来源：浙江省统计局，华泰证券研究所

激烈竞争助核心竞争力形成

浙江市场经济成熟，省内银行间竞争激烈。浙江省市场经济成熟，银行客群主要为民营企业、中小微企业，多以市场化的方式挑选银行，导致银行也需要以市场化的方式开展业务，银行间竞争较为激烈。此外，浙江省贷款具有利率较高、风险较低的特点，且经济活力强带来旺盛的融资需求，是银行开展业务的优质区域。2019年浙江省每万人银行网点数达到2.22个，位居全国前列，银行网点密度较高体现了竞争的激烈。

图表22： 2018年浙江省不良贷款率处于全国较低水平

资料来源：中国人民银行，华泰证券研究所

注：2019年不良贷款率数据未披露完全 资料来源：银保监会，华泰证券研究所