湖州市交通投资集团有限公司2012年度第一期中期(17)

19、兑付日：2017年1月6日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

20、信用评级机构：联合资信评估有限公司

21、信用评级结果：发行人主体信用级别为AA、本期中期票据信用级别为AA

22、担保状况：本期中期票据无担保

23、簿记建档安排：由主承销商安排簿记建档，本期债券簿记建档由深圳发展银行担任

24、分销安排：承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据按照协议价格向其他市场成员进行分销，所分销的中期票据应在中央国债登记结算有限责任公司办理托管

25、缴款和结算安排： 2012年1月6日上午11时前，承销团成员向主承销商缴款，中期票据结算通过中央国债登记结算有限责任公司簿记系统进行

26、登记托管安排：中央国债登记结算有限责任公司采用实名记账方式登记托管

27、上市流通安排：本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日（2012年1月9日）即可在全国银行间债券市场上市流通

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担

29、适用法律：本期所发行中期票据的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

二、本期中期票据的承销与发行安排

（一）本期中期票据簿记建档安排

1、本次发行采用簿记建档、集中配售的方式，簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成员购买本期中期票据。

《湖州交通投资2、2011年12月27日通过中国货币网、中国债券信息网公布：

集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书》、《湖州交通投资集团有限公司2012年度第一期中期票据发行公告》等。

3、除主承销商外的其它单个承销团成员最低申购额度为本期发行总额的