湖州市交通投资集团有限公司2012年度第一期中期(16)

第二章 发行条款

一、本期中期票据的基本条款

1、中期票据名称：湖州市交通投资集团有限公司2012年度第一期中期票据

2、发行人全称：湖州市交通投资集团有限公司

3、发行人待偿还债务融资工具余额：发行人待偿还债务融资工具余额为人民币30亿元。其中包括2007年7月发行的15亿元15年期企业债券以及2009年5月发行的15亿元7年期企业债券。

4、中期票据注册额度：人民币壹拾伍亿元整 (RMB1,500,000,000元)

5、本次发行金额（面值）：人民币伍亿元整 (RMB500,000,000元)

6、中期票据期限：5年期

7、中期票据面值：100元

8、主承销商：深圳发展银行股份有限公司

9、簿记管理人：深圳发展银行股份有限公司

10、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定

11、发行对象：本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行

12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销

13、发行方式：采用簿记建档，集中配售方式发行

14、发行日：2012年1月5日

15、起息日：2012年1月6日

16、付息日：中期票据存续期内每年的1月6日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）

17、到期兑付金额：按面值与中期票据最后一期利息合计兑付

18、兑付方式：本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公告》，并由中央国债登记结算有限责任公司代理完成兑付工作。