宝山钢铁股份有限公司招股意向书(13)

五、募集资金的运用

本次股票发行募集资金用途为: 250,000万元用于收购集团公司即将建成的热镀锌、电镀锌生产线；166,006万元用于三个技改项目的投资；剩余部分用于偿还部分银行贷款，以调整公司的财务结构，提高公司的短期和长期偿债能力。

下表为收购和技改项目的有关情况（已投资金额为截止2000年6月30日的数据）：

单位：万元

序号

项目名称 收购并投资建设宝钢热镀锌及电镀锌生产线 宝钢汽车用板生产设备系统改造 冷轧部增建热轧酸洗板产品及其精整配套工程 一炼钢增建2号RH真空脱气装置 合计

总投资额 已投资待投资2000年投2001年投2002年投预计投内部收

金额 金额 资金额资金额资金额产时间益率 约约

253,167253,167100,34446,000

35,00025,000

2001.735,00016,774

30,3440

2002.122001.12

1 2 3 4

39,80020,7210 51,774

0 30,344

2000.12

416,006333,888

按项目的轻重缓急，募集资金投资项目的具体内容如下：

1、收购并投资建设集团公司的热镀锌及电镀锌生产线项目，预计总投资253,167万元左右。该项目正在由集团公司投资建设，截至到2000年6月30 日集团公司已经投资约172,000万元，预计2001年7月投产。公司已经与集团公司签订了“资产收购协议”，待本次募集资金到位后，公司将聘请第三方资产评估机构对该生产线价值进行评估，根据有关国有资产管理部门最终确认的资产评估结果确定收购价格，收购该生产线。本项目已经国家发展计划委员会计预测（1999）941号文和（2000）137号文批准。

本项目拟建设一条热镀锌机组和一条电镀锌机组，其产品将面向汽车用板，以满足国内汽车生产对中厚镀锌板的需求。

热镀锌及电镀锌产品具有高强度、良好的深冲性能、以及优良的耐蚀性、涂漆性和装饰性，广泛用于汽车、家电、商用机械、农牧渔业、建筑等行业。

近年来，热镀锌及电镀锌产品已成为轿车用薄板的主体，发达国家汽车用涂镀层钢板的用量约占薄板用量的三分之二以上。随着我国轿车工业的发展，汽车用涂镀层钢板的需求也呈上升趋势，下表列出了国内主要几种轿车用热镀锌及电镀锌钢板情况：

5-2-13