一、本次发行募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币309,737.45万元，其中皇庭投资以其所持有的皇庭文化100%股权认购本次非公开发行的股票，评估值为109,737.45万元；向皇庭金融控股、和瑞九鼎、霍孝谦、陈巧玲募集现金合计20亿元，扣除发行费用后的募集现金净额中约17亿元将用于偿还借款，其余募集现金将全部用于补充公司流动资金。

二、收购皇庭文化100%股权可行性分析

（一）皇庭文化基本情况

1、皇庭文化概况

公司名称：深圳市皇庭文化发展有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2013年10月18日

住所：深圳市福田区福田街道金田路2028皇岗商务中心主楼10楼04A

法定代表人：郑小燕

注册资本：60,000.00万元

实收资本：50,600.00万元

经营范围：大型文化活动策划与实施、展览策划、体育活动策划、影视策划及制作、图书选题策划、文化艺术交流活动策划、会议展览策划；企业形象设计、艺术设计、美术设计、工艺品设计、产品包装设计、舞台舞美、灯光音响工程的设计、安装；舞台舞美的制作、动漫设计、多媒体数码影像技术开发；文化产品展览；从事广告业务、文化表演团体（音乐、舞蹈、戏剧表演）、艺术品购销、图书报刊等出版物的发行、作品研讨推介及其他国内贸易。

2、皇庭文化最近一年一期简要财务报表