CFP资格认证教学与考试大纲(8)

发布时间:2021-06-12

4.2.2定价假设

死亡率因素:生命表构成利率因素费用因素4.2.3保费计算

净保费营业保费

4.3.1相关重要概念

责任准备金现金价值

风险保额与风险净额4.3.2利源分析4.3.3盈余管理

死亡盈余管理利息盈余管理费用盈余管理

产品精算方面的限制寿险销售、核保与服务寿险公司的组织与功能人寿保险的销售过程5.2.1销售人员的条件5.2.2销售的基本过程

销售渠道5.3.1直接销售5.3.2经纪人5.3.3核保

5.4.1核保的含义5.4.2核保基本原则5.4.3对投保单的审核5.4.4核保规则

产品投保规则医疗核保财务核保5.4.5核保决定

理赔

5.5.1保险理赔的含义5.5.2理赔环节

5.5.3法律对理赔的规定

客户服务

客户服务的重要性客户服务的主要内容

内容重要程度C3C3C3C3C3

4.3

C2C3C3C2C2C2C2C1 C1C2C2C1C3C3C2C2C3C2C3C3C3C2C3C3C1C2

4.45

5.15.2

5.3

5.4

5.5

5.6

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