安全解决方案。 其中诺基亚公司推出的 IP 系列 Checkpoint 防火墙专用硬件设备约 10 余款， 并配备推 出了 Nokia Horizon Manager 这一专用安全性网络系统管理工具。 诺基亚公司推出的网络安全解决方案则主要包括：SSL VPN 解决方案-诺基亚安全接入系统 (Nokia Secure Access System);IDS 解决方案-入侵防护系统 SecoShield for Nokia;针对企业外网 安全需求而研发的虚拟安全域系统(Noia Multiple Domain Securtiy);移动接入解决方案(Noki

a One Business Soution);另外，诺家亚公司还针对不同行业提供了一系列的行业解决方案，如：电力系统 网络安全解决方案、校园网络安全解决方案、移动邮件解决方案等。 整体讲，诺家亚公司的网络安全产品的发展重点就是为用户搭建一个稳固的网络安全硬件平台， 提供专业的网络安全解决方案。

2、诺基亚网络安全产品系列介绍 、(1)防火墙产品 ) 产品种类 ?产品型号 产品型号 产品说明 是完全集成的预配置企业级安全解决方案， 适用于分布式 ? IP40 企业远程分支机构、远程办公者和中小型公司，以低成本 提供稳定 VPN 连接和防火墙保护。 低端 ?IP130 是设计用于特定目的的安全平台， 为分散的小型企业用户 /异地办事处人员提供了强大的“安全网关/入侵保护设备” 功能。 是针对小型企业而开发的专业型安全平台， 整合市场上领 IP350 先的安全软件和 Nokia IPSOTM?安全操作系统。 是一个经过预先配置的专业型安全平台， 适合中小型企业 级客户使用。也是针对小型企业而开发的专业型安全平 ?IP380 中端 台， 整合市场上领先的安全软件和 Nokia IPSOTM?安全操 作系统。 是一款功能强大的安全平台，在防火墙、虚拟专用网络、 ?IP530 入侵保护和其他关键性安全应用方面都有灵活表现， 适用 于重视网络安全的大中型企业级用户。 是一个经过预先配置的专业型安全平台， 适合大型企业级 ?IP710 用户和网络服务商使用。 是一个经过预先配置的专业型安全平台， 适合大型企业级 ?IP740 客户、网络服务商和数据中心使用。 为满足大型企业以及服务提供商网络里经常出现的复杂 IP1220 流量需求而设计。 为处理大型企业、 服务供应商和数据中心复杂的网络基础 IP1260 设施以及大流量而设计。 支持最高级流量，适用于大型企业、服务提供商和数据中 IP2250 心的多领域网络基础设施中。

高端

(2)其他产品 )

产品名称 Nokia Horizon Manager

产品说明 是一种专用的安全性网路系统管理工具，可用于快速部署和管理多达 2500 个诺基亚 IP 安全性平台。 是众多 Check Point/诺基亚创新解决方案之一，可使多个独立的安全策 略能部署在一个安全设备上，是基于 Check Point 的 VPN-1/FireWall-1 WSX,在诺基亚的 IP740 和 IP1260 平台上提供。 是实时监视企业网络并检测入侵行为的企业级入侵防护解决方案， 是专 为诺基亚 IP 安全平台而设计， 并对专用操作系统 IPSO 进行优化的专用 入侵防护系统。

虚拟安全域系统(Nokia Multiple Domain Security)

入侵防护系统解决方案 (SecoShield for Nokia)

诺基亚安全接入系统(Nokia 是 SSL 远程接入解决方案，可以使企业能通过与互联网连接的基于

浏 Secure Access System) 览器的设备以安全、认证的方式有控制地接入任何 Intranet 或 Extranet。

移动接入解决方案(Nokia 是一种移动电子邮件解决方案，可以使企业自有选择各种设备、交付选 One Business Soution) 项和开发方法，满足企业需求。

3、产品策略 、诺基亚中国 ES 事业部成立时间较短，因此诺基亚公司目前尚实施以 ES 事业部中的移动安全接 入方案为核心， 以为用户提供整体网络安全解决方案为途径， 并通过诺基亚品牌优势将其网络安全产 品从电信行业逐步延伸渗透到其他行业的产品策略。 从目前诺基亚网络安全产品线看，其向市场推出了 10 几款防火墙产品。与此同时，诺基亚公司 充分利用其硬件设备的技术优势， 采取了把世界上最优秀的软件移植到 NOKIA 平台上的产品线拓展 策略，如诺基亚可以与 McAfee 一起提供防病毒的解决方案，与 ISS 一起提供入侵检测，与趋势科技 一同提供内容保护方案，还有自诺基亚推出其网络安全产品以来，NOKIA 和 Check Point 通过共同研 究技术，使 Check Point 在诺基亚平台上的运行速度更快，从而与 Checkpoint 形成较稳固的捆绑式防 火墙解决方案。 另外，诺基亚还提倡单一平台的概念，不主张一机多能，一个功能适用于一个硬件平台。 四、飞塔 1、网络安全产品线介绍 、 飞塔公司目前向市场主推产品为基于 ASIC 加速技术的网络安全平台 FortiGate 系列。FortiGate 病毒防火墙系列产品线拥有二十余款硬件产品，无论是小型或家庭办公环境(SOHO),还是中小型 商务企业，或是大型企业和运营服务商，都有相对应的产品。 另外，飞塔公司产品线还包括：FortiClient 主机安全软件和无线接入安全产品 FortiWiFi-60;包 括集中式日志系统 FortiLog、综合日志报告产生软件 FortiReporter 在内的安全管理工具；可管理千台 FortiGate 设备的集中式安全管理平台 FortiManager; 邮件安全平台 FortiMail; 自动升级攻击库的安全 防护体系 FortiProtect;包括防病毒服务、入侵检测和防御服务、过滤服务、反垃圾邮件服务功能在 内的 FortiGuard。 2、网络安全产品系列介绍 、 (1)防火墙 ) 飞塔防毒墙产品目前推出了高、中、低三档 20 余款产品，产品基于飞塔公司研发的 ASIC 加速

技术，实现防病毒/蠕虫、虚拟专用网、入侵检测/阻断、WEB 内容过滤和反垃圾邮件五项功能的同 时，设置了不同性能的机型，以满足于不同用户需求。 另外， 2005 年飞塔在中低端产品线中推出了 A 系列新品， 即在原有产品性能的基础上加以升级， 如增加以太网接口数量、 提高防火墙吞吐量等， 以不断满足现有用户群对产品的要求。 这一新品计划， 还将在未来

一段时间内推广到高端产品中。 产品种类 产品型号 FGT-50A FGT-60 低端 WiFi-60 FGT-100 FGT-100A FGT-200 FGT-200A FGT-300 FGT-300A 中端 FGT-400 FGT-400A FGT-500 FGT-500A FGT-800 FGT-3000 FGT-3600 高端 FGT-5020 FGT-5050 FGT-5140 (2)其他产品 ) 目前， 飞塔公司为了更好的推广其防毒防火墙产品， 还推出了应用于管理其防火墙产品的软件系 统。在此次调查中获得，由于飞塔公司自身推广软件产品的空间有限，因此对这部分产品将以与 PC 机厂商合作的形式加以推广应用。 届时， 飞塔软件产品的推广应用也将带动其防火墙产品进一步渗透 于网络安全市场。 产品名称 产品说明 是一套集中管理和监控工具，使企业和服务提供商可以便于管理 FortiManager 集中安全管理平台 FortiGate 病毒防火墙，最大程度地降低配置、管理、监控及维护设 备的投入成本，支持企业和服务提供商集中高效地完成和管理 FortiGate 设备需求。 FortiClient 主机安全软件 为用户提供中断安全体系， IPSec VPN 客户端到最终整合的个人 从 防火墙、病毒防护、入侵检测与防护等安全功能。 是从多个 FortiGate 年度病毒防火墙上安全地聚集和分析日志数据 的专用硬件解决方案。它通过综合监督网络使用情况和安全信息进 产品说明 2 个 10/100M 以太网接口，25K 并发会话，50Mbps 7 个 10/100 以太网接口，50K 并发会话，70 Mbps 是一款无线接入产品，7 个 10/100M 以太网接口，50K 并发会话， 70Mbps 3 个 10/100 以太网接口，200K 并发会话， 95 Mbps 8 个 10/100 以太网接口，200K 并发会话，100 Mbps 3 个 10/100 以太网接口，400K 并发会话，120Mbps 8 个 10/100 以太网接口，400K 并发会话，150Mbps 3 个 10/100M 以太网接口，400K 并发会话，200Mbps 4 个 10/100M 以太网接口， 400K 并发会话，400Mbps 4 个 10/100M 以太网接口，400K 并发会话，280Mbps 4 个 10/100M 以太网接口，400K 并发会话，450Mbps 12 个 10/100M 以太网接口，400K 并发会话，280Mbps 8 个 10/100M 以太网接口，400K 并发会话，500Mbps 4 个 10/100M 以太网接口，400K 并发会话，1000Mbps 3 个 10/100M 以太网接口，975K 并发会话，吞吐量 2.25G 1 个 10/100M 以太网接口，1M 并发会话，吞吐量 4G 2M 并发会话，吞吐量 8G 5M 并发会话，吞吐量 2G 14M 并发会话，吞吐量 56G

FortiLog 集中日志报告系统

行网络管理。产品包括 FortiLog-100、400、800 型三个型号。 是一种基于浏览器的分析报告产生器。可以在所有 FortiGat 平台功 FortiReporter 安全分析报告软件 能上使用，产生易于理解的报告。可在任一安全 MS Windows NT, 2000,XP,或 2003 系统的设备上方便地配置使用。 FortiMail 高性能邮件安全平台 提供企业级反垃圾邮件和防病毒功能，以高可靠和高性能检测、

标 签和阻挡垃圾新系和它们的有害附件，确保关键性邮件应用。 由防护服务中心、安全防护小组 FSRT 和推进式 FDN 三大部分组 成，实施 24 小时不停地监控随时出现的新的安全攻击威胁，承诺 3 小时对最新出现的攻击作出应急响应。 包括防病毒服务、入侵检测和防御服务、WEB 过滤服务和反垃圾 FortiGuard 邮件服务。

FortProtect 全球安全防护服务体 系

3、产品策略 、1. 产品的市场定位

飞塔公司自进入中国市场以来， 便以新一代技术引领市场， 其产品技术的特点在于它是基于 ASIC 的硬件产品，在网络网关处提供实时的保护，产品系统集成了防火墙、VPN、入侵检测、内容过滤 和流量控制等功能， 在维持网络传输速度的同时， 有效地确保企业网络安全， 提供的是一个高性价比、 使用方便的解决方案。由此可见，飞塔公司将其产品定位在针对网络应用层的网关产品，而区别于目 前市场上多数品牌产品针对网络层的防火墙产品， 由此带来的目标用户群也有别于其他品牌， 重视强 调其产品的防毒功能。 1. 产品线以及新品开发策略

作为以提供硬件网络安全设备为中心的飞塔公司， 其产品线较齐全， 为满足用户对防火墙的多种需求， 其产品机型达到 20 余种。在新品研发方面，由于其产品是集 VPN、IDS 等功能于一体的，因此其在 产品开发上重于对现有产品线的延伸。如 2005 年飞塔在中低端产品线上增加了 A 系列产品，未来其 新产品的开发还将延伸至飞塔的高端产品。

第二节 2005 年中国大陆网络安全产品价格市场竞争分析 一、CISCO 价格策略1、定价策略 、 思科一贯采取高价策略， 强调产品的技术含量和服务能力， 特别是思科的高端产品性价比确实很 高，这种价格策略使思科的品牌形象得到了提升，在业界思科品牌一直是代表着高品质。 但是随着新兴国际网络厂商和国内网络厂商的兴起， 思科的高价策略受到越来越严峻的挑战。 特别是 在竞争激烈的中低端市场， 思科的产品也在不断的调低价格， 以保证和竞争对手的价格差保持在一定 的范围之内，但总体上来说，思科产品的价格还是属于中高端价位。 2、价格折扣 、 思科在产品定价中主要采用价格折扣的方式，主要的有三种折扣方式： (1)交易折扣 ) 思科在销售产品时制定一个市场价格， 给代理商或者合作伙伴供货时， 通常是按照市场价格的一 定折扣供货。当然这里的市场价格并非真正的市场交易价格，只是思科公司规定的一个价格。总代理

给下级经销商分销时，也是按照一定的价格折扣供货。据我们调查了解，思科公司网络安全产品的总 分销商进口折扣为 2.5 折左右，

二级经销商的进货价格在 3.0 折左右，用户购买的价格在 3.5 折左右。 但是实际交易时，不同产品，不同型号，不同数量的折扣也可能不同。 (2)数量折扣 ) 数量折扣也可以称为特单折扣，指某一批进货量大时，可以享受特殊的价格优惠折扣政策，一般 情况下对于一次进货量的要求都比较大。 (3)促销折扣 ) 某些特定时期或者特定产品，才会用较大的价格折扣来达到促销的目的。

二、天融信价格策略在价格定位方面，与国外品牌相比，天融信的价格要低于思科、NETSCRRN 等同类产品的价格。 而同国内产品相比，天融信的价格定位与东软、启明星辰基本接近。融信的产品价格在国内企业中处 于中等偏上的水平。 另外，在政府、金融行业天融信有着很大的优势，而在教育、税务等行业，则是东软和启明星辰 的优势较为明显。天融信为了夺得更多的市场，在一些行业采取了低折扣的价格销售策略，天融信十 分重视对教育行业用户的开发，在教育行业，天融信给出的折扣点也非常之低。总体来讲，天融信产 品走的是较低价销售策略。

三、诺基亚价格策略目前诺基亚 ES 事业部将其网络安全产品定位于高端产品，旨在为用户提供技术含量较高的网络 安全产品整体解决方案，因此其产品价位较高。

四、飞塔价格策略飞塔目前产品的价格定位于在思科、Netscreen 等高端品牌之下，而又高于国内品牌之上的中端 价位。 由于在 2003 年飞塔公司建立渠道体系之初， 受渠道企业的影响， 其价格曾有过较大幅度的波动， 2005 年公司产品价格处于调整期。为了避免价格波动较大对用户产生消极影响，飞塔公司在逐步完 善渠道体系的同时，将以较为稳定的价格策略维护其市场用户群。第四节?? 2005 年中国大陆网络安 全产品平面广告投放策略分析

一、2005 年中国大陆网络安全产品主要品牌硬广告投放分析

1、2004 年、2005 年 1-9 月份网络安全广告投放媒体类型分析 、 -品牌 年份 04 年 05 年 天融信 04 年 05 年 诺基亚 04 年 大众 费用 243.25 35.20 1.40 0 0 比例 21.16% 费用 418.82 行业 比例 36.43% 18.62% 5.82% 4.99% 3.78% 费用 487.52 121.51 181.57 57.14 589.842 专业 比例 42.41% 63.10% 93.46% 95.01% 96.22% 总计 1149.59 192.56 194.28 60.14 613.04

思科

18.28% 35.85 0.72% 0 0 11.30 3.00 23.2

05 年 飞塔 04 年 05 年

0 0 0

0 0 0

40.6 0 3.20 0

39.89%

61.18 40.00

60.11% 100.00% 65.85%

101.78 40.00 9.37

34.15%

6.17

可以看出各安全产品平面媒体投放类型上，专业媒体比例最大，行业媒体次之，大众媒体最少。 说明安全产品平面媒体广告投放还是偏重于专业媒体和行业媒体。

2、2004 年、2005 年 1-9 月份广告投放区

域分布分析 、 -品牌 年份 费用比例 思科 04 费用 比例 05 费用 比例 天融 04 信 05 费用 比例 费用 比例 诺基 04 亚 05 费用 比例 费用 比例 飞塔 04 费用 比例 05 费用 比例 东北 0 0 0 0 3.68 1.89% - - 0 0 0 0 0 0 0 0 华东 4.80 0.42% 0 0 4.00 2.06% - - 2.00 0.33% 0 0 3.87 9.66% 0 0.00% 全国 986.63 85.82% 181.13 94.06% 176.44 90.82% 60.14 100.00% 600.48 97.95% 93.58 91.94% 33.71 84.26% 9.04 96.48% 西南 11.64 1.01% 10.80 5.61% 2.50 1.29% - - 4.76 0.78% 0 0 2.43 6.08% 0.33 3.52% 中南 146.52 12.75% 0.63 0.33% 7.65 3.94% - - 5.80 0.95% 8.20 8.06% 0 0 0 0 总计 1149.59 100% 192.56 100% 194.28 100.00% 60.14 100.00% 613.04 100.00% 101.78 100.00% 40.00 100.00% 9.37 100.00%

可以看出，各安全产品厂商广告投放还是以全国性媒体为主，均占到 80%以上，说明网络安全 产品厂商都是以全国为其目标市场，所以在广告投放上更趋向于选择全国性媒体。

3、2004 年、2005 年 1-9 月份广告投放月度分布分析 、 -从上图可以看出，各安全产品硬广告投放上，05 年比 04 年同期有较大幅度下降，说明各厂商 05 年比 04 年对安全产品的宣传力度均有较大幅度下降。 从年度投放月份分布上看，各安全厂商一般把投放重点放在 3 月、4 月、5 月、6 月、7 月、8 月 上， 因为这个时期一般是每年市场的启动期和快速增长期， 所以厂商更愿意在这些月份加大广告投放 力度。

二、软广告(新闻传播)投放策略分析： 软广告(新闻传播)投放策略分析：

2004 年、2005 年 1-9 月份软广告投放媒体分布分析 -品牌 年份 大众 行业 专业 总计

思科 04

21516 5.66% 2952 05 0.96%

86649 22.80% 66552 21.63% 96134 15.43% 31608

271854 71.54% 238168 77.41% 490424 78.73% 282264 80.17% 116696 64.03% 88764 93.25% 10024 100% 5184 100%

380019 100.00% 307672 100.00% 622891 100.00% 352080 100.00% 182256 100.00% 95188 100.00% 10024 100% 5184 100%

天融信 04

36333 5.83% 38208 05 10.85%

8.98% 57024 31.29% 5920

诺基亚 04

8536 4.68% 504 05 0.53%

6.22% 0 0 0 0

飞塔 04

0 0 0 05 0

安全产品软文投放媒体类型上，专业媒体投放比例占绝对优势，投放比例大都在 70%以上；其 次为行业媒体，投放比例在 20%左右；大众媒体投放比例最小。

2、2004 年、2005 年 1-9 月份软广告投放文章内容分布分析 、 -品牌 思科 04 17.25% 59224 05 19.25% 天融 信 04 24.17% 42976 05 12.21% 诺基 亚 04 28.49% 15448 05 16.23% 飞塔 04 85.79% 864 05 16.67% 10.85% - - - 1.44% - 1.92% 4320 83.33% 100.00% 5184 100.00% 8600 17.72% 1088 28.14% 144 37.91% 192 100.00% 10024 13.58% 16864 49.44% 26784 8.49% 36092 100.00% 95188 51920 25.97% 24752 21.06% 90104 40.76% 15480 100.00% 182256 11.09% 91440 60.19% 74160 4.55% 143504 100.00% 352080 150528 45.29% 69088 15.35% 374905 20.11

% 28370 100% 622891 12.49% 139348 58.15% 47240 12.11% 61860 100% 307672 年份 产品信息 65536 企业动态 47480 市场及公关活动 220989 其他宣传 46014 总计 380019

从上表可以看出， 安全产品软文投放文章内容上， 各厂家在不同文章内容上的投放比例就有比较

明显的差别。 思科 04 年市场及公关活动投放比例最大，为 58.15%;产品信息和企业动态相差不多，分别为 17.25%和 12.49%, 产品信息方面稍微多一点。 年 1-9 月， 05 企业动态方面的软文最多， 达到 45.29%, 市场及公关活动和产品信息方面相差不多， 分别为 15.35%和 19.25%, 产品信息方面投放稍微多一点。 天融信 04 年市场及公关活动投放比例最大，为 60.19%;其次为产品信息和企业动态，比例分别为： 24.17 和 11.09%。05 年 1-9 月是其他宣传最多，为 40.76%,依次为企业动态，市场及公关活动和 产品信息。 诺基亚 04 年市场及公关活动投放比例最大，为 49.44%;其次为产品动态，为 28.49%。05 年 1 -9 月，其他宣传最多，为 37.91%;市场及公关活动次之，为 28.14%。 飞塔 04 年以产品信息投放最多，为 85.79%,主要是因为飞塔在 04 年大量推出了新产品。其次 为企业动态，比例为 10.85%。05 年 1-9 月则主要投到了其他宣传上，比例为 83.33%,其余全部投 在了产品信息上，比例为 16.67%。

第五章??? 中国大陆网络安全市场 2005-2008 年预测分析 第五章 - 第一节? 第一节 中国大陆网络安全 2005-2008 年市场总量预测 -根据预测，2005-2008 年，中国网络安全产品市场将以 29.8%的年均复合增长率增长，市场规模 将从 2005 年的 42.1 亿元增长到 2008 年的 88.9 亿元。随着市场规模的逐步扩大，自 2006 年开始，中 国网络安全产品市场的增长率将呈现持续下降趋势， 2005 年的 34.5%逐步下降至 2008 年的 25.4%, 从 市场规模将从 2005 年的 42.1 亿元增长到 2008 年的 88.9 亿元，市场将逐步走向成熟。 表 12 2005-2008 年中国大陆网络安全产品市场销售量预测 单位：亿元

2005- 年份 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年(E) 2007 年(E) 2008 年(E) 2008 年 复合增 长率 销售额 年增长率 23.5 29.1% 31.3 33.2% 42.1 34.5% 55.1 30.8% 70.9 28.7% 88.9 25.4% 29.8%

数据来源：慧聪研究 图 5? 2005-2008 年中国大陆网络安全市场销售量预测

?第二节 中国大陆网络安全2006－2008年市场发展趋势分析

在即将到来的2006年中，随着网络技术和计算机技术的发展，无线网络与3G时代的到来，信息技术将得到更广泛的应用，更多的新技术新应用将融入日常的工作、生活中，而更多的安全威胁也会随之而来，2006年依然如此，漏洞——威胁——补丁——防护，将在不断补救的循环循环中向前发展。

根据市场数据预测2006年中国网络安全产品市场发展将有以下几方面发展趋势: 终端安全管理产品将异军突起。

任何IT产业，最终的市场竞争都不再仅仅是依靠技术的优势，而是对用户覆盖面最大程度的影响。从网络安全产品市场多年发展的历程看，防病毒产品就是因为牢牢贴近用户的终端需求，才能保持连续多年的增长。从整个产业来看，网络安全产业如果要从总体销售量上获得突破，也必须向终端回归。预测终端安全管理产品将在2006年获得高速增长，增长速度甚至可能会超过传统安全产品。目前政府、企业单位中大部分的管理和安全问题来自终端。因此，网络安全呈现出了新的发展趋势，安全战场已经逐步由核心与主干的防护，逐渐转向网络边缘的每一个终端。 2、安全服务有所回升。

随着安全产品的桌面化，网络安全将推动信息化管理更多的介入到用户的传统管理组织中。出于解除安全后顾之忧和降低安全风险的需要，用户不仅需要更专业化的产品，而且需要更专业化的服务来协调信息技术与传统管理的平衡，这意味着用户信息部门地位的提高，将为专业提供网络安全服务的厂商提供扩张和提升机会。但是如何能让用户贴切感受安全服务的效益依然是困扰安全服务厂商的难题。

3、一站式整体安全服务建成重点

面对如此复杂的网络环境，只有集成多项安全技术于一身的安全整体服务才能真正抵御威胁入侵。而目前用户在有了这样的产品需求之后，对安全解决方案的驾驭和管理能力还有所欠缺，所以用户对相关的一系列安全服务需求很突出。完善的网络安全系统应该是以整体策略为核心，以技术为根本、以管理为基础，并通过服务来实现增值的安全理念。用户最终需要的是网络安全，至于通过什么手段和途径实现安全并不是其所最关心的，所以用户最希望能得到一站式的整体安全服务以及持续的安全服务保证，随时满足其安全需要。

4、电子政务建设依然是网络安全市场的最大推动力。

2005年《电子政务安全等级保护实施指南》的出台将为2006年的电子政务市场创造良好的政策