上海交通大学安泰管理学院MBA课程

竞争战略——针对中国医药商业的行业结构分析案例

¶从全球医药行业来看，不同的企业在分解各自的价值链–美国医药商业行业推行集成化、高效的供应链管理–而中国医药商业经过两个阶段的发展，现阶段承担整个医药产业链的物流功能和资金流功能，企业费用居高不下

¶中国医药商业行业主要面临以下五个方面的强力竞争，导致行业全面进入微利时代

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行业内同业之间的竞争

医药制造企业等供应商的竞争外资企业等新进入者的竞争下游非企业实体——医院等客户的竞争电子商务等的替代竞争

全球来看，各主要医药企业都不同程度在分解着各自的价值链

价值链角色

研发

生产

销售

分销

生物技术公司

早期生物技术集成的生物技术中型制药企业

Vertex, Transgene, Ceres Amgen, Immunex, CelltechNovo Nordisk, Schering AG

制药企业

大型制药企业

Merck, Pfizer, Aventis处方药 Watson, Barr

分销商

McKesson, Cardinal

分销

药店

Watson, Duane Read

药店

价值链的分解创造了一些独特的角色，他们各有不同的价值驱动因素全球医药行业分布图10.9生物技术公司/驱动力： Genentech强大的产品线及研发管理AmgenChiron Serono Amerisource Bergen Novo Nordisk McKesson Aventis Cardinal Health

0.80.7期 0.6权增长 0.5价值 0.4 0.3 0.2

AstraZeneca Abbott Eli LillyPfizer

Watson PharmaceuticalBarr Laboratories

分销商/驱动力：规模，供应链，并购

Merck Schering Plough Bristol-Myers Squibb

Wyeth

0.10 0 0.2

处方药制药企业/驱动力：强大的运营能力，供应链，流程及剂型的创新

混合制药企业(兼有处方药和非处方药)/驱动力：产品线，规模，研发管理，销售管理，并购 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0.4

0.6

0.8

目前产品的市场价值资料来源：IMS Health,,北大纵横分析

在医药物流领域，美国推行的是高效的集成化供应链管理医疗服务的供方医疗服务的需方

集中采购

GPO IDN美信集中采购集中结算

委托采购

HMO集中配送

住院药房患者

第三方购买

PPOPBM

制药企业

集中采购OEM生产

分销企业

零售药房

第三方购买

Medicare Medicaid

对上游集中采购和集中结算：年降低成本400多亿元

集中配送：部分企业和终端达到”零库存”,大大降低药品流通费用，药品流通的安全性也大为提高

集中结算：对第三方购买者采取集中结算方式，控制应收账款帐期和风险，加快存货周转和资金周转

OEM生产：商业企业OEM生产高达30%,OEM产品毛利率高达40%~50%

从中国来看，医药产业链如下图所示医院制药企业制剂药出口原料药大宗原料药

流通企业批

发生物制药生化药出厂

供应

化学制剂药研发型仿制药

中药传统中药

批发企业全国性批发企业

批发

零售企业连锁零售药房

市场容量增长缓慢的传统产品，以成本竞争为主。典型药企：华北制药、东北制药

仿制国外未过期的专利药，以产品筛选、快速认证报批和避工艺生产为竞争重点。典型药企：恒瑞制药普通仿制药一种产品有多家生产企业，以市场渗透和医院关系为竞争重点。典型药企：丽珠集团

具有悠久历史品牌的传统药方。典型药企：同仁堂、云南白药

动物脏器的提取物。典型药企：双鹭药业生物制药

具有全国性分布的批发网络。典型企业：国药控股、九州通

典型企业：华氏、桐君阁、海王星辰

现代中药

特色原料药一般是专利过期不久的产品，市场容量快速增长，以生产工艺研发为重点。典型药企：海正药业、华海药业

运用现代剂型工艺形成的中药产品。典型药企：天士力、康缘药业

利用生物基因手段进行药品研发和生产。典型药企：通化东宝、兰生疫苗典型药企：天坛生物

区域性批发企业

在一个较大区域具有相对垄断的网络资源。典型企业：上海医药、广州药业地方性批发企业

单体药店

保健品

典型药企：健康元

血液制品从血液中提取蛋白分子。典型药企：华兰生物

以城市或省份为地域的当地批发企业

中国医药商业的发展大致经历了三个阶段

现阶段的医药商业计划经济时期的医药商业

建国

1984年

1999年

至今

过渡时期的医药商业

在计划经济时期，医药商业主要体现的是垄断体制下的低效率流通三级国有批发站药品生产企业大型药品批发企业各片区或省级代理地市级代理医药批发公司医院

患者

药店

描述：–只有3级国营主渠道–北京、上海、沈阳、天津、广州五家为一级调拨站– 1000余家二级地市级批发站– 3000余家三级县级批发站–流程：逐级下拨至消费终端(医院和药店) 主要特点–企业和批发站按计划生产和销售，通过定货会签定供货合同，制定生产计划–流通供货和返款由银行托收承付，不存在返款问题–周转时间长，经过三级批发渠道，流程需时约9个月–药品价格逐级加价，不存在价格竞争

在过渡时期，变革导致医药商业的繁荣和混乱医院药品生产企业一级药品批发企业二级药品批发企业三级药 …… 此处隐藏：4960字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……