中材科技股份有限公司2013年度第一期短期融资券发行披露材料

中材科技股份有限公司

2013年度第一期短期融资券募集说明书

发 行 人

主承销商及簿记管理人

注册金额：人民币玖亿元整（RMB900,000,000元） 本期发行金额：人民币陆亿元整（RMB600,000,000元） 本期短期融资券期限：365天 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA级，本期短期融资券的信用级别为A-1级

2013年5月

重要提示

中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行本期短期融

资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期

融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资

券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披

露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立

判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融

资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能

力的重大事项。

目 录

释 义............................................................................................................................ 5

第一章 风险提示及说明 ........................................................................................... 8

一、本期融资券的投资风险................................................................................. 8

二、公司的相关风险............................................................................................. 8

第二章 发行条款 ..................................................................................................... 13

一、本期融资券发行条款................................................................................... 13

二、本期融资券发行安排................................................................................... 14

第三章 募集资金运用 ............................................................................................. 16

一、融资目的....................................................................................................... 16

二、募集资金的用途........................................................................................... 16

三、募集资金的管理........................................................................................... 16

四、发行人承诺................................................................................................... 17

第四章 公司基本情况 ............................................................................................. 18

一、公司概况....................................................................................................... 18

二、公司历史沿革............................................................................................... 19

三、公司控股股东及实际控制人....................................................................... 21

四、公司重要权益投资情况............................................................................... 23

五、公司组织架构和治理结构........................................................................... 27

六、公司董事、高级管理人员及员工基本情况............................................... 35

七、公司主营业务经营状况............................................................................... 39

八、公司发展规划及投资计划........................................................................... 63

九、行业现状及发展前景................................................................................... 68

十、公司在行业中的地位和竞争优势............................................................... 74

第五章 公司主要财务状况 ..................................................................................... 78

一、公司近三年又一期主要财务数据............................................................... 78

二、合并报表范围变更内容及原因................................................................... 89

三、公司主要财务指标....................................................................................... 90

四、公司主要财务分析....................................................................................... 90

五、有息债务情况............................................................................................. 110

六、公司关联方及关联交易情况..................................................................... 114

七、公司或有事项情况.................................................................................... …… 此处隐藏：13636字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……