配套产业 spare parts and components

An Analysis of 2010 Truck Diesel Engine and Outlook of 2011

From Jan. to nov. of 2010, total of 3.64 million diesel engines were sold, 31.4% increase comparing to that of last year. the article conducted an analysis over the diesel engine as whole, and provided a prospective comment on the market performance of 2011.

卡车用柴油机2010年市场分析及2011年展望袁学辉

卡车用柴油机2010年市场分析1.卡车用柴油机市场与卡车市场同步2010年1—11月，我国中重卡销售总量达到120万辆左右，其中重型卡车达到 94万辆左右，创造历史销售最高峰，实现井喷式的销售态势。 2010年1-11月，柴油机行业整体销售364万多台，同比增长31.4%。预计 2010年卡车用柴油机全年的销售总量将达到400万台。图1示出2010年1—11月卡车和卡车柴油机销售走势。从中可以看出，2010年卡车和卡车用柴油机市场仍然出现了以往的销售走势规律，即在 3—5月出现1次销售高峰之后，在9—11月出现第2次销售高峰，2个市场继续保持同步。图1 2010年1-11月卡车和卡车用柴油机销售趋势图

业呈现高速增长的态势，这主要得益于下游整车企业的市场需求，得益于用户的旺盛需求，市场基本上出现普涨的局面。行业主要的柴油机企业产销情况如表1所示。

销售量/辆(台)

发展

以云内为代表的一些企业呈现一定的下降趋势(多年以来云内均保持如此态势);以大柴和扬柴为代表的一些企业有小幅增长(增长幅度低于行业平均水平),而在此之前大柴多年来的产销量一直都徘徊不前；以潍柴、玉柴、锡柴、中国重汽、东风康明斯和江铃等为代表的一些企业呈现快速增长，成为拉动整个卡车用柴油机行业快速增长的主力，这些企业越来越成为行业的中坚力量。⑵11~12 L柴油机销售量增长迅速。 2010年市场表现良好的11~12 L机型主要有潍柴的WP12、锡柴的CA6DM、 P11C和中国重汽的WD618(D12)。其中，潍柴的WP12表现尤为突出。 2010年的销量估计和2011年销量预计。从中可以看出，这些被业界称为“黄金排量”的机型将在2011年继续保持快速增长。⑶满足多种排放水平的柴油机都在市场上火热销售。国Ⅲ排放标准已经在全国执行多表2示出11~12 L主要柴油机产品在东风发动机厂的 d C i 11、上海日野的

3.市场特点分析⑴虽然出现普涨的可喜局面，但各主要柴油机厂的增长情况也不尽相同。

2.主要柴油机企业生产和销售情况2010年1-11月，卡车用柴油机行

得益于下游整车企业的市场需求，得益于用户的旺盛需求，2010年卡车用柴油机行业呈现高速增长的态势

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《商用汽车》Commercial Vehicle 2011.2

spare parts and components配套产业

年，

按照常理来说2010年卡车用柴油机都应满足国Ⅲ排放标准；但实际上并非如此，国Ⅰ和国Ⅱ排放水平的柴油机仍然在销售，而且销售火爆。这主要有以下几个方面的原因。第一，市场需求的因素。不同排放水平的卡车产品在价格上具有明显的差异，相比之下，国Ⅰ和国Ⅱ的卡车价格优势明显，而且目前价格低廉的卡车产品还是消费者追逐的目标(价格低的卡车产品就意味着较低的车辆折旧、较短的购车资金回收期以及较高的运营盈利水平)。第二，市场竞争的原因。卡车厂家为了取得更大的市场份额，提高自己的市场竞争能力，采取许多措施，其中推出国Ⅰ和国Ⅱ的卡车就是一项很重要的措施。第三，政策执行方面的原因。不同省份之间，甚至同省份不同市县之间对国Ⅲ政策的执行严格程度不同，尤其是农村执行得更加宽松。⑷3种技术路线的国Ⅲ机型同时存在，相互之间竞争激烈。目前市场上采用高压共轨技术路线、电控单体泵技术路线和EGR技术路线的柴油机产品竞争激烈。除了电控单体泵存在一定的销售劣势之外，其他2种技术路线的柴油机产品基本上不分伯仲。同时，主要柴油机厂家在同一个产品平台之上基本上都有3种技术路线的产品在市场上参与竞争，由于技术路线的显著差别， 3种技术路线的柴油机产品的成本和价格不尽相同，具体情况如表3所示。由表3可以看出，EGR技术路线的成本优势和价格优势十分明显，这就是中国重汽销售量和市场占有率屡创新高的原因，也是各个整车厂家都积极匹配 EGR柴油机的原因。同时，电控单体泵技术路线的成本和价格也具有比较明显的优势。厂家

表1产品

2010年1-11月主要柴油机企业产销情况一览表本期 99 109 67 872 1 058 23 247 735 7 861 27 849 2 063 49 871 28 127 2 361 52 595 14 024 839 3 226 19 923 1 210 10 874 822 29 822 15 289 21 916 72 296 95 053 36 990 39 987 23 046 23 346 81 615 117 540 40 562 118 628 65 407 17 535 67 096 85 805 13 200 26 100 9 971 61 900 17 600 26 802 65 355 8 791 607 812 18 377 167 759 403 833 172 049 57 035 197 390生产同期 94 065 46 514 653 16 764 646 5 342 21 510 562 45 863 34 092 4 851 52 072 12 823 670 435 17 779 353 4 571 184 21 066 15 140 20 420 69 143 90 292 30 850 26 280 14 830 17 117 64 941 76 485 35 181 82 163 65 025 29 956 56 694 58 695 9 062增长率 5.4 45.9 62.0 38.7 13.8 47.2 29.5 267.1 8.7 -17.5 -51.3 1.0 9.4 25.2 641.6 12.1 242.8 137.9 346.7 41.6 1.0 7.3 4.6 5.3 19.9 52.2 55.4 36.4 25.7 53.7 15.3 44.4 0.6 -41.5 18.3 46.2 45.7本期 97 986 67 133 752 23 244 731 7 818 28 200 1 489 50 009 29 392 2 556 52 863 14 063 836 3 230 19 888 978 10 630 777 29 664 15 868 37 982 89 411 104 964 50 107 39 575 22 830 23 118 80 808 114 886 40 789 88 710 92 129 7 1

29 62 656 95 541 8 995 26 027 10 472 61 862 15 534 26 861 65 344 8 791 607 812 18 377 167 449 394 735 162 928 57 035 219 899销售同期 89 788 47 957 850 17 490 495 5 300 20 818 632 44 163 32 823 4 502 52 126 13 042 666 425 18 658 348 4 481 181 20 082 14 621 28 944 78 363 93 022 42 586 26 216 15 236 17 483 61 475 74 812 35 568 77 904 66 640 28 216 50 359 57 887 8158

台，%增长率 9.1 40.0 -11.5 32.9 47.7 47.5 35.4 135.6 13.2 -10.5 -43.2 1.4 7.8 25.5 660.0 6.6 181.0 137.2 329.3 47.7 8.5 31.2 14.1 12.8 17.7 51.0 49.8 32.2 31.4 53.6 14.7 13.9 38.2 -74.7 24.4 65.0 10.3

CY4100 CY4102 CY4105东风朝柴 CYQD32 CY4D CY6102 YZ485 YZ495/4100扬柴 YZ4102 YZ4105 YZ4108 CA498 CA4DF BF4M1013 BF4M2012道依茨 (大连) CA6DE CA6DF BF6M1013 BF6M2012 493系列北汽福田 483系列 YC4112系列 YC4110系列 YC4108系列 YC4F系列 YC6M玉柴 YC6L YC6112系列 YC6108系列 YC6105系列 CA4DF CA4DW CA4DX其他4缸机锡柴 CA6DF CA6DL CA6DM/ CA6DN 4B 4D 6B东风康明斯 6D 6C ISL 4H EQ6102东风商用车 EQ6105 dCi11江铃 4JB1潍柴中国重汽庆铃云内

108 249 233 131 110 473 36 752 271 527

55.0 73.2 55.7 55.2 -27.3

108 066 225 309 115 005 36 752 244 765

55.0 75.2 41.7 55.2 -10.2

2011年市场展望1.经济环境分析第一，国家结束“汽车下乡”和汽

车“以旧换新补贴”政策会造成一定的利好政策真空。财政部2010年12月31日发布通知，

“汽车下乡”和汽车“以旧换新补贴”政策于当日终止。相关政策曾经促使市场非理性地增长，许多业内人士评价《商用汽车》 2011.2 Commercial Vehicle

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配套产业 spare parts and components

表2柴油机企业

11 12 L主要柴油机产品销售情况2010年销量估计/台 8 200 770 42 000 7 500 18 500 4 500 13 000 94 470 2011年销量预计/台 18 000 1 200 60 000 13 000 23 500 7 000 20 000 142 700

高所带来的成本提高(运费取决于货运市场上供求关系的博弈，货运市场上供大于求的局面并没有改善，反而在经历了 2009年和2010年市场销售的井喷而更加恶化),于是卡车用户的车辆运营的盈利能力下降，严重影响用户运营卡车的积极性。而现有用户的现身说法对新增用户来说是最好的教材，于是新增用户的购买需求将被后延，而后延之期则就可长可短了，新增用户将会产生不同程度的市场的观望态度。第四，固定资产投资的规模将随着利率的上升而有所下降。在利率上升的条件下，投资就意味着更大的资金成本支出，有效投资额度下降，特别是固定资产投资由于投资的无法变现性，使得投资的成本压力会更大。于是固定资产投资将受到一定程度的限制，使得固定资产投资规模存在一定程度的下降，而作为生产资料的卡车，其市场状况与固定资产投资规模存在很紧密的相关性。固定资产投资规模的下降，最

终就会导致卡车的销售刺激作用下降，使得卡车的销售受到一定的抑制。综合以上分析可知，2011年卡车行业将呈现一定的萎缩(目前多家主流的卡 (下转第99页)

柴油机产品主配卡车企业和产品 CA6DM一汽锡柴一汽解放，J6重卡 CA6DN陕汽，F3000、F2000;潍柴 WP12北汽福田，欧曼ETX中国重汽 WD618(D12)中国重汽，HOWO重卡东风发动机厂 dCi11东风商用车，天龙重卡陕西重汽、北汽福田西安康明斯 ISMe11玉柴 YC6K联合卡车上海日野 P11C广汽日野，HINO700总计/台预计增长率/%

51.1

表3技术路线高压共轨电控单体泵 EGR

3种国Ⅲ技术路线柴油机产品的成本和价格比较成本水平产品价格水平价格相差水平(以EGR技术为参照)最高高成本抬高了价格+26 660元中间水平价格水平处于中游+17 520元最低价格水平最低 0元

脆放弃购买卡车。这在一定程度上会影响 2 0 11年卡车市场的销售。

注：表格中的价格差异为某柴油机企业132 kW功率水平的7 L柴油机产品供应给某一个整车厂家的价格(含税价格)。

2010年的卡车市场时曾用到“疯狂”2个字。这多少都与政策的诱导有着直接的关系，而且这种政策上的诱导使得车市被提前透支。被提前透支的市场形成了一个超出市场消化能力的保有量，但市场还得要消化这些卡车。这样就导致了2个方面的后果：一方面，货运市场竞争加剧，从而使得运费的上涨空间被限；另一方面，市场过量消化卡车的周期被延长，从而使得车辆更新需求下降，而更新需求恰恰是支撑卡车行业销售的基础， 2011年预计这个基础将产生动摇，卡车销售在一定程度上将下降。同时，2011年相关政策的取消又起到推波助澜的作用，使得市场失去了一定的销售动力。第二，国家为了控制通货膨胀，将会继续加息，提高了购买卡车贷款的利息负担，这将在一定程度上抑制贷款购车的需求。利率上升，贷款利息负担加重，导致用户购买卡车的资金回收期延长，也使得用户贷款购车的资金成本支出提高。同时，卡车用户在心理和经济方面的承受能力是很有限的，这就会直接导致想贷款购车的用户产生持币观望的态度，延长其购买卡车的决策期，或者干

第三，油价的上涨导致车辆运营的盈利能力下降，限制了卡车的消费和使用。由于在卡车运营的成本结构中，燃油费用占很大的比重，所以，卡车用户对油价的敏感度比其他汽车产品的用户都要厉害。虽然说运价会水涨船高，有一定程度的增长，但笔者认为运价的上涨所带来的运费收入的增加并不能抵消油价提

目前与国Ⅳ有关的零部件绝大多数仍然被国外供应商控制，自主

品牌的某些产品尚在实验阶段，距离商品化还有很长的路要走

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spare parts and components配套产业

在2010年再次斩获通用汽车“年度供应商”奖，成为唯一一家连续18年获此殊荣的公司。在汽车售后市场领域，曼胡默尔在物流和研发方面的优势也得到有效的发挥。随着曼胡默尔在车型覆盖和产品开发上不断取得成绩，使得曼牌滤清器的知名度和市场份额与日俱增。为了更加贴近中国市场，曼胡默尔于2010年初正式启用了“曼牌滤清器”的中文商标。同时，为了保护曼牌滤清器用户的切身利益，维护品牌形象，曼胡默尔于2010年启用了新一代高科技防伪标识，并展开了一系列品牌保护行动。此外，曼胡默尔在上海、长春和济南3地的工厂不仅是生产基地，而且将为曼胡默尔售后产品提供物流服务。通过这些物流中心，曼胡默尔能够为区域市场的客户提供高效便捷的服务，从而提高整体竞争力。 (上接第86页)车企业都调低了整体市场的预期，一定程度的萎缩是不可避免的),这会波及与其息息相关的卡车用柴油机行业。笔者认为，对于2011年的卡车用柴油机行业来说，忧大于喜，市场需求会走弱。

2010年，曼胡默尔中国的工业滤清器销售额比2009年提高了45%。随着中国工业用户需求的不断提高，曼胡默尔积极调整产品策略，持续提高服务能力，并与越来越多的本地制造商达成了合作。与此同时，曼胡默尔继续投入前瞻性的基础研究，现正在很多项目上与核心客户共同开发柴油过滤器的下一代标准，探索未来市场所需的清洁程度和先进的水分离功能。

质量和竞争力是未来发展关键2011年，已经拥有嘉定、济南和长春3大生产基地的曼胡默尔将继续保持 2010年的良好发展势头，再续辉煌。在未来规划中，曼胡默尔将把亚洲在集团整体销售收入中的比例提高至25%,而中国依然是曼胡默尔亚洲地区战略发展的重要组成部分。在2011年，曼胡默尔将大幅提高总体产品质量和服务，致

曼胡默尔电火花滤清器

力于成为所有核心客户心中的一级供应商，同时通过提高生产效率和质量增强自身的竞争力，以确保公司在未来激烈竞争中的可持续发展。值得一提的是，2010年12月，曼胡默尔全球年度管理峰会在上海举行，彰显了快速发展的中国市场对曼胡默尔的重要战略意义所在。

表4零部件名称

SCR零部件供应商情况一览技术来源于国外的自主品牌供应商苏州派格(Spess)、百通(Bryton)国内纯自主品牌供应商无锡威孚力达(Lida)

国际背景供应商

2.国Ⅳ产品技术路线的混乱情况将继续由于2011年国家不会

执行国Ⅳ排放标准，国家也一直没有对国Ⅳ技术路线提出具体的指导意见；所以，卡车柴油机行业的主要柴油机企业都对自己所采用的技术路线始终是摸着石头过河的态度。目前各个厂家对自己的中重型柴油机产品都不约而同地采取2种技术路线，即SCR路线和EGR+POC+DOC路线。在这种情况下，与国Ⅳ有关的零部件供应商则成为最大的受益者，而且这些受益者就是那些在国内设立独资公司的国外零部件供应商(很少有合资企业，之所以采用独资方式，是因为这种投资方式可以保证技术的长期垄断性，可以为其带来超额的垄断利润)。以SCR技术路线为例，从表4可见一斑。上述具有国际背景的供应商目前都

博世(Bosch)、天纳(Tenneco)、尿素计量泵技术格兰夫(Grundfos)、 PUREM和欧博耐尔(Albonair)等康明斯(Cummins主要做系统电子控制技术集成)康宁(Corning)、NGK、艾米泰载体克(Emitec,金属载体)催化剂巴斯夫(BASF)封装天纳克(Tenneco)氮氧化物传感器西门子(Siemens,全球独家供货，已经出售给德国大陆公司)

苏州派格力、百通无锡威孚力达无锡威孚力达及其他企业苏州派格力无锡威孚力达苏州派格力、百通无锡威孚力达苏州派格力无无

已在国内设立了独资工厂或者办事机构。此外，EGR技术路线方面，EGR阀等核心零部件供应商也都是国际背景的供应商，情况与SCR技术路线十分相似。目前国内供应商的技术和产品并不成熟，产品性能尚有待完善，而且自主品牌的某些产品尚在实验阶段，距离商品化还有很长的路要走。由于“远水解不了近渴”,目前主要柴油机企业的国Ⅳ产品的部分核心零部件都由国外背景的供应商供货，至于自主品牌的产品则

声称或打算等待其性能提升后再作考虑应用，而且目的是降低企业自身的采购成本。

3.市场预测2011年对车用柴油机行业来说将是喜忧参半的一年，而且是忧大于喜的一年，市场需求会走弱，同时也面临着一定程度的市场不可预见性。预计2011年全年卡车用柴油机行业的销售会有一定幅度的下降，预计下降幅度在15%左右，全年销量会达到340万台左右。《商用汽车》 2011.2 Commercial Vehicle

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