2008年度电力行业发展分析报告

中国电力行业发展报告(讨论稿)

盛高-新疆电力设计院项目组 2008年11月28日此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅 自传阅、引用或复制。

2014-5-27

目

录1. 电力行业概况

2. 我国近年电力(火电)工业发展3. 我国电力行业PEST分析

4. 一次能源产业分析(煤炭)5. 我国电力供需平衡分析

2014-5-27

电力行业是国家的基础工业电力系统

发电

输电电力行业

供电

用电

资料来源：国家电监会(SERC)

行业及代码 发电(411)

子行业及代码 火电(4411) 水电(4412) 核电(4413)

行业描述 煤电、气电、油电、资源综合利用发电等 包括常规机组和抽水蓄能机组 核能转化成热能再转化成电能

其他(4419)电网(4420) 电网(4420)

以风电为主，太阳能、潮汐、地热为辅电力供应行业，包括输电和供配电

电力行业定义：电力行业就是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能，并且 把电能输送到最终用户处，向最终用户提供不同的电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电 力辅助服务的基础性工业行业。

电力行业是由上游的燃料生产、电力生产与供应、上游电力辅助 行业以及电力设备制造行业等子行业所构成的上游燃料生产 电煤 燃煤机组 电力生产与供应行业 上游电力辅助行业

燃气原油 生物原料 核燃料

燃气机组燃油机组 生物质机组 核电机组 风电机组 发电企业 自备电厂 公共电厂 价统 格一 管调 制度 输电企业

勘探、设计单位 采购、施工单位 监控、调度单位 上游电力设备行业 发电设备 输变电设备

其他原料

太阳能机组 水电机组 地热、潮汐

直属供电企业

地方所属供电企业

普通用户

大客户

普通用户

大客户

我国电力行业运营情况就07年末08年上半年而言，主要呈现电力供 需旺盛且矛盾趋于缓解，运营成本持续上升盈利能力下降以及行业 集中度提升等特点电力供需旺盛 增速创出历史新高 电力供需矛盾继续缓和 煤价上涨，电价维持

行业效益增长潜力下降

行业集中度提升

2007年电力需求增

07年发电装机增速

速创03年依赖的新高。全年发电量增 速为14.95%,预计 未来因经济软着陆 而有所放缓但仍将

达到19%,07年末装机容量达到7.13 亿千瓦。电力供需 形势进一步趋向平 衡，07年机组利用

07年末、08年初我 国煤炭市场，无论 是坑口价、中转价 和消费地价，以及 动力煤、炼焦煤和 无烟煤的价格均创 历史新高； 在煤炭行业高度景 气的带动下，铁路、 海运发展快速，运 费不断上调； 而全国平均上网电 价保持不变，煤电 联动不能及时启动， 电力行业效益增长

的潜力大大下降；

07年，借助中央 “上大下小”政策， 五大集团不断关停 小火电，抢建大型 机组，装机增速进 一步提高； 在地方电企运营成 本持续上涨，多数 处于亏损的情况下， 五大电力集团收购 地方发电企业目前 成加速趋势； 电力行业竞争格局 未来会呈现中央强 于地方的局面。

维持较高水平，节能减排政策和相应 的电力需求侧管理 手段不会对电力需 求造成太大的冲击；

率回落3.5%,预计08、09年发电设备 装机增速将明显放 缓，全年新增装机 接近9000万千瓦。

就火电发电企业而言，上游的煤炭生产和下游的电网调度都具有 相对强势的议价能力，发电企业近年利润空间不断被挤压煤炭行业 发电行业 电网行业

总体而言，煤

发电企业最

炭行业市场集中度 不高，而且由于实 际煤炭产量和运力 往往跟不上电力需 求，而造成议价能 力很强，相对处于 强势地位；

大的成本支出就 是燃料成本，而 上网电价又处于 被动地位，因此 近年来行业的利 润空间不断的被 挤压直至五大发 电集团集体亏损

电网行业处于

垄断地位，虽然上 网电价由政府制定， 但是上网电量主要 靠电网调度机构掌 握，相对于发电企 业，也处于强势地 位；

煤电联动政策始于2004年年底。当时国家规定,以不少于6个月为一个煤电价格联动周期,若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过5%,便将相应调整电价。

第一次煤电联动： 第一次煤电联动在2005年的5 月,当时电价上调了0.0252元。 而随后2005年11月份虽然再次 满足了联动条件,但却并未有所 动作。

第二次煤电联动

在06年5月1日开始实施。全国销售 电价从5月1日起平均每度提高2.52 分钱，旨在解决2004年6月以来煤 炭价格上涨、部分电厂经营亏损以 及取消超发电价等对电价的影响， 这也超出了此前业界预测的每度涨 1分或者1.6分的提价幅度。

第三次煤电联动： 第三次煤电联动有可能在今年 第四季度启动,之前政府将采取 干预电煤价格、提高上网电价 等方式疏导煤电价格。

就电力行业而言，主要由外部的宏观经济、政策环境以及相关产业 和行业内部的供需关系、竞争态势和效益共同构成了行业的成功关 键因素 电力行业供需风险主要来自于宏观经济，电力行业关键因素的影响关系

通过电力供需变化而影响到平均机组利用 率，进而会给行业效益水平造成影响，目 前我国虽然收到全球经济危机的冲击，但 是政府出台以 …… 此处隐藏：2886字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……