中国邮政快递EMS市场分析、竞争力研究

及对策研究

姓 名

学 号 专 业

指导教师

李丹 20104070343 信息管理与信息系统 陈俊慧

2012年12月31日

摘 要

邮政快递业务(EMS)是中国邮政的核心业务，是邮政产业中最快捷的信息和实物传递方式，其收入己占到邮政业务收入的12%左右。近年来，国际快递面临FedEx、UPS、DHL、TNT等跨国公司的竞争，国内快递面临私营速递公司的积压，中国邮政快递业务被大量分流，年均增长率仅为2%左右，市场份额持续下降。而此间国际快递公司DHL、TNT、UPS等年均增长率均达20%以上，有的甚至达到40%。目前我国邮政快递国际业务的市场占有率已降到20%左右，竞争力不断下降。

我国加入WTO时承诺在入世后的第一年允许外商以合资方式发展快递业务，一年后外商股份超过50%，四年后即2005年允许外商经营独资经营快递业务，快递市场竞争将更加激烈，本文旨在通过对中国邮政快递(EMS)市场的分析以及邮政快递(EMS)主要竞争对手的对比分析，正确认识邮政快递竞争力，认清形势、找到差距，并提出邮政发展快递的策略与建议，以积极应对快递业开放的挑战。

关键词：邮政EMS 快递市场 竞争力

目 录

一 引 言 ..................................................................................................................................... 错误！未定义书签。1

二 快递的分类，快递基本特征与快递行业利润链的构成 ................................................................. 2

2.1 快递的概念界定及分类 .............................................................................................................................. 2

2.2 快递产业的基本特征................................................................................................................................... 2

2.3 快递产业的基本特征................................................................................................................................... 3

三 国快递市场容量和竞争对手概况 .............................................................................................................. 5

3.1 我国快递市场容量 ....................................................................................................................................... 5

3.2 国内竞争对手概况 ................................................................................................................ 5

3.3 国外竞争对手概况 ................................................................................................................ 6

四 邮政快递（EMS）竞争力比较分析 ........................................................................................................ 8

4.1 EMS国内快递业务的战略服务愿景.................................................................................................... 8

4.2 市场规模及增长比较 ............................................................................................................ 9

4.3 网络规模及其现代化水平的比较 ..................................................................................... 10

4.4 价格比较 ......................................................................................................................................................... 11

4.5 服务水平与服务质量比较 ................................................................................................. 13

五 对中国邮政快递(EMS)的SWOT综合分析 ....................................................................................... 15

5.1 优势分析 ......................................................................................................................................................... 15

5.2 劣势分析 .............................................................................................................................. 15

5.3 机会分析 .............................................................................................................................. 15

5.4 威胁分析 ......................................................................................................................................................... 16

六 启示与思考 ......................................................................................................................................................... 18

6.1 准确定位邮政(EM）适应速递市场的竞争特点 ........................................................................... 18

6.2 一切以市场为出发点，瘦身改造邮政EMS ................................................................... 19

6.3 EMS业务应塑造鲜明的品牌形象 .................................................................................... 20

6.4 加强国际合作，形成紧密型的利益共同体 ................................................................................... 21

6.5 完善快速集散网，疏通发运渠道，加快传递时限 .................................................................... 22

6.6 培养高素质的快递管理人才队伍 ....................................................................................................... 23

6.7 加大投入力度，改进查询手段，实现全程跟踪查询 ............................................................... 23 参考文献 ...................................................................................................................................................................... 25

一 引 言

快递与现代生产生活方式紧密相关。近年来，国内快递业发展迅猛，在快递需求量快速增长的同时，快递业的竞争异常激烈。在日趋激烈的快递行业竞争中，中国邮政EMS现状如何，如何定位，如何前进，如果改革，在蓬勃发展的快递市场，深入分析EMS的现状以及问题，提出对策，对于促进EMS健康发展具有重要意义。

二 快递的分类，快递基本特征与快递行业利润链的构成

2.1 快递的概念界定及分类

快递是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品，以最快的运输方式，运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。快递的市场基础是对于时间比较敏感的运输需求。中国快递市场可分为国际快递市场和国内快递市场两大类型，其中国内快递市场又可分为城际快递市场和同城快递市场。同城快递业务是指同一个城市区域内互寄的快递业务。同城快递的时限标准一般可分为“限时递”、“当日递”和“次日递”等。城际快递业务在国内城际市场按照空间运距，还可以细分为跨区城际快递和区域内城际快递，如华南区、华东区等。一般地，区域是以国家行政区域划分为准，但不同的快递企业在设定企业的服务区域时可能会有所不同。

2.2快递产业的基本特征

快递产业具有服务性、网络性、时效性及规模经济性等基本特征。

2.2.1服务性

从本质上说，快递服务只是实现物品的空间位置转移，并不生产新的产品，因此服务性是其基本特征之一。快递服务包含服务广度、服务深度及服务舒适度等三方面的意义。服务广度是指快递服务的业务种类及其满足用户需求的程度。业务种类越多，服务广度就越广;反之，服务广度就越窄。服务深度是指为用户提供快递服务的完全程度和便利程度。提供的服务越完全越便利，即需要由用户自己完成的工作量越小，则服务深度越深;反之，需要由用户自己完成的工作量越大，则为用户提供的服务相应的就越不完全，快递服务深度就越浅。服务舒适度是指以员工服务态度、服务质量和工作效率为核心，用户在使用过程中心理感受的优劣程度。

2.2.2网络性及规模经济性

快递的网络性表现在两方面:一方面快递服务主要依靠各种交通运输工具如飞机、火车、汽车、船舶等组成的物理网络来实现，同时快递网络的建立具有实物网络的

明确指向性，在网络局部拥塞或利用不足的情况下，各线路实物流交叉调度的灵活性及可实现性差，这一点与电信网络不同。因而邮运网络各线路上的实物流量都有规模经济性的要求;另一方面，快递服务的全过程必须要在由不同企业合作的全国(或全球)范围内完成(或同一企业在不同区域间合作完成)。

2.2.3时效性

时效性是信息、物品类传递服务的基本要求。快递的时效性突出表现在用户对物品传递速度的要求。快递的实物传递性，决定了快递服务在保证安全、准确的前提下，传递速度是最重要的反映快递服务质量的核心要素。

国内快递服务(以城际快递为例)的目标市场客户对快递服务的要求如

表2一1所示

2.3快递行业服务利润链的构成

快递企业的外部市场子链。顾客对快递服务属性主要看中服务态度，派送范围，夹克，取件速度，投递速度，品牌美誉度，服务规范性几个方面。快递企业应当根据自身和主要竞争对手的特点，在上述服务属性中选择能够使自己区别于竞争对手的若干项，然后凝练成独特的服务概念，并通过各种手段将其传达给目标顾客群体。更重要的是通过下面两个子链的设计和运营保证服务概念的实现，形成实实在在的竞优势。

快递企业的内部经营战略和服务传递系统子链。围绕快递企业的核心服务概念，快递企业的内部经营战略应当侧重营销，财务，人力资源，运营四方面。营销战略中，快递品牌建设，客户开发与维护，服务产品开发，服务质量保证几项内容最为重要；财务战略则主要针对服务网点开发与建设，设备更新与改造，投资与融资等活动；人力资源战略涉及员工招聘，培训，绩效考核，薪酬等方面；运营战略则要突出标准服务流程设计，持续改进，网络设计等内容。经营战略实施的效果体现在服务传送系统上。快递企业的服务传递系统就是上门拦收—集中分拣—投递到户—跟踪查询这一服务提供过程中人，信息，设备，递送物品组成的动态业务系统，是保证优质，高效，快速，门到门的递送服务价值得以实现的完整体系。

三 国快递市场容量和竞争对手概况

3.1我国快递市场容量

根据我国官方的统计，我国快递市场规模的增长与 ＧＤＰ 的增长密切相关，其增长比例约为 2.93:1，即如果 ＧＤＰ增长1%，快递市场规模将增长 2.93 %。这一比例关系可以较好地解释快递增长率的变化。根据回归分析，如果我国的ＧＤＰ 在2003年增长8%，2003 年我国快递市场的年增长率可望达到 25% 左右，约 204 亿元人民币。

我国在未来的几年内将保持 8%-10% 左 右 的 GDP 增长率，由 此 我 们 判断，我国快递市场在未来的几年内将保持 25%的年增长率。预计国外快递巨头将于2005年下半年参与国内市场的竞争，其结果之一是对国内市场起到催化剂的作用，即降低运营成本，进而使市场扩容。因此，预计 2006 年～2007 年国内快递市场的增长率可能达到40%-50%。按照目前国际件营业额约占55%市场总额的比例关系。

需要说明的是，约有80%的快递业务集中在比较发达的东部地区。如果连同快运业务一起，中国快递市场2002年的规模应该在163亿元。而2003年预计增长25%，达到200亿元左右。

3.2国内竞争对手概况

据专家预测，2002年我国快递业的社会需求仍将保持在20%-30%这样的一个高发展态势。目前，快递市场的国内竞争主体主要有：

文件快递：ＥＭＳ、申通、天天、顺丰、小红马等近 30家。小件散包裹：EMS、顺 丰 、一 通 、中 铁 快 运 、民航快运、大田、宅急送等。大件散户包裹：华宇、佳吉、中铁快运、民航快运、宅急送等。物流配送：大通、大田 、 宅 急 送 、 中 铁 快 运 、 民 航 快 运 、EMS 等。国内综合实力较大的快递公司有 大 通 、大 田 、民 航 快 递 、EMS 、中铁快运。国内综合实力较小的快递公司有顺丰、申通、天天、宅急送、小红马 等 。

以 中 国 邮 政（EMS）、中 铁 快 运 和民航快递为代表的国内快递公司，经过多年的发展已积聚了相当的能量，占据了国内快递市场的主导地位。

中国邮政拥有国内最大的实物传递网络，遍布城乡有 ６万多个服务网点，１０余万人的投递大军，多年的积淀和悠久的传统，使他们与老百姓有着天然的亲和力，并在百姓心目中享有着很高的信誉。

中铁快运以铁路列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行 ＂门到门 ＂货物快递服务。中铁快运在全国各大中城市设立专业快运机构，形成连锁服务网络。在此基础上，中铁快运还开办了铁空联运和铁海联运，同时办理国际铁路联运快运业务。全国大多数城市间，自承运次日起３ 日 内 货 物 均 可 到 达 ，且 价 格 十 分 便宜。目前服务时限基本上 ３日或 ３日以上，受铁路制约，提供 １～２ 天服务可能 性 不 大 。

民航快递也借助民航的空中优势，向快递市场大举推进。民航快递公司推出的＂时效快递＂服务，令客户对民航快递的优势感叹不已。其寄达范围有北京、上海等 ２１个城市，送达时间有 １２、２４、３６、４８小时四个档次，可以满足不同客户的不同要求。其货物基本上在４５公斤以上重量，在短时间内很难进入２０公斤以下包 裹 市 场 。

尽管国内这些公司在发展上都有不凡的业绩，但同时也都存在着这样或那样的缺陷或不足。中国邮政尽管网络庞大，但机制不够灵活；中铁快运虽然价格便宜，但触角只能伸到铁路沿线；民航快递管理经验不足。快递企业基本处于分散经营和各自为战状态，相互间的业务往来，双方和多方的责任、义务缺乏有力的约束和监督，业务梗阻和快件丢、错、漏、损现象时有发生，各快递企业间诸如相互拖欠结算款项、异地赔偿、跟踪查询等方面的矛盾和纠纷也常常出现。

3.3国外竞争对手概况

由于国内宏观政策的制约，国际快递巨头目前不能独立参与国内快递市场的竞争。在国内快递市场上，主要是通过与国内公司的联合来进入中国的快递市场。目前主要有四大国际快递集团与中国合资企业参与国内快递市场竞争：

中 外 运 敦 豪 （ ＤＨＬ－ＳＩＮＯＴＲＡＮＳ）。ＤＨＬ 于 １９８１ 年 同 中 外 运签 订 了 代 理 协 议 ，并于 １９８６年在北京成立中外运敦豪国际航空快件有限公司，合 作 双 方 各 占 ５０％ 股 份 。１９８８ 年成立上海、广州分公司。在每一个分公司所在城市，ＤＨＬ都是最早成立分公司的合资快递公司。没有分公司的城市和地区主要由中外运的分支机构以全权代理方式运作。ＤＨＬ的合资公司通过分公司负责全国范围内的全部快递业务，经营策略非常中国化。

中 国 邮 政 天 地（Ｔ Ｎ Ｔ － Ｅ Ｍ Ｓ ）。Ｔ Ｎ Ｔ进入我国市场比 ＤＨＬ略晚一些。该公司１９８８ 年同中外运成立合资公司。ＴＮＴ国际集团１９９８年在拥有合资公司的同时，把其全球网络向中国 ＥＭＳ开放（中速快件）。ＴＮＴ 和中外运的合

作于 ２００３ 年 ６月到期，转而同 ＥＭＳ 合作。其分公司的行动缺乏总部统一的调控，除快递业务外，各地分公司还从事国内快件、国内货运多种经营。

中 外 运 美 国 联 合 包 裹 （ Ｕ Ｐ Ｓ －ＳＩＮＯＴＲＡＮＳ）。ＵＰＳ 于 １９９５ 年同中外运的北京空运公司成立了合资公司，并在上海、广州等主要城市设有ＵＰＳ国际集团的代表处。除北京以外全国其它地区主要通过中外运的分支机构代理地面服务，中方按进出口快件件量赚取操作费，并通过出口快件的折扣差额赚取代理收入。每个地区的代理条款由ＵＰＳ相应的代表处同当地外运分支机构单独协商。由于政策限制，ＵＰＳ在短期内无法把其核心业务物流配送移入中国。２００１年ＵＰＳ成功地获得货机直航权，预示着ＵＰＳ将步ＦＥＤＥＸ之后加大对中国市场的扩张，而且很可能选择独资方式。

四 邮政快递（EMS）竞争力比较分析

4.1 EMS国内快递业务的战略服务愿景

通过上面的分析，并结合邮政EMS当前国内快递业务的实际运作情况，课构建邮政EMS国内快递业务的战略服务愿景（如下图）。

由图可以看出邮政EMS国内快递业务的战略服务愿景也是明确目标市场，确立服务概念，制定经营战略和构建服务系统这一内在的协调统一过程。

4.2 市场规模及增长比较

产品(服务)的市场规模及其增长可反映企业发展该业务的整体水平。一般而言，规模经济明显的产业，企业市场规模大、产品系列多就可以增强企业产品的市场竞争综合实力。快递的市场规模指标可以用市场份额、年营业额及其增长率、业务种类(产品种类)等指标来反映。快递服务按经营区域分为国际快递业务和国内快递业务。我国加入WTO时承诺，国际快递公司从2005年开始可以经营国内快递业务。此前，快递市场的开放仅是国际市场的开放。因而国际快递业务相对国内快递业务市场竞争更加激烈，中国邮政EMS市场份额下降最快的正是国际快递业务。

中国邮政及主要竞争者国际快递业务的市场规模比较如表4—1所示。

表4—1中国邮政及主要竞争者国际快递业务的市场规模比较

资料来源:《中国EMS市场竞争力研究》，哈尔滨工业大学出版社，2003年

上表最后一栏中，国外快递公司的精品产品、标准产品、经济产品是依据时限、资费及所寄物品特点等因素对快递服务进行的分类，特种服务更是根据客户的需求提供的量身定做的个性化服务。可见，四大国际快递公司是在充分考虑快递服务特征的基础上进行产品分类，产品设计清晰合理，充分体现了快递的时效性和服务性特征。而中国邮政快递的产品种类主要依据用户寄递物品的性质即内容简单划分为文件类和物品类，产品种类设计过于简单，没有反映出快递服务的本质，质量要求也就比较低。同时，邮政快递的产品范围窄，经营的物品类仅是30公斤以下的产品，而其他快递公司经营的物品重量最大到68公斤。因此，在客户综合需求的满足程度方面邮政快递远低于各个国际快递公司。

关于国内快递业务，中国邮政EMS的市场份额目前仍占绝对优势，市场份额约在70%左右。随着国内快递市场的开放，DHL公司和UPS公司目前己获准并己开始在我国

境内开展国内快递业务的经营。DHL公司己推出“2一30千克24小时包裹递送”和“30一1000千克48小时递送”两项国内快递业务，避开了邮政EMS最具优势的两千克以下范围。

4.3 网络规模及其现代化水平的比较

快递服务的网络性特征，决定了快递公司要实现其服务在某一区域的延伸，必须建立和完善在该区域内的网络。而用户对快递服务的需求不仅速度快，更希望掌握已寄出的文件或物品当前到达的地点。为了适应市场需求，国际快递公司普遍向客户提供跟踪查询服务。

4.3.1快递公司网络服务能力比较(见表4—

2)

表4一2 EMS与国际快递公司网络服务能力比较

需要说明的是，上表中“网络运递能力”和“员工总数”两个指标中，中国邮政EMS的数据是其在国内拥有的数量，在境外的投递服务依据国际邮联现行组织章程，成员国的国际邮件由寄达国家或地区协作完成，但协作是松散的。而跨国公司是指其在全球的总数。因此，邮政EMS在国际网络上处于劣势。

另外，EMS国内主要竞争对手有大田快递、宅急送、中铁快运、民航快递等。各公司的业务均获得了迅速发展，但在国内快递市场，邮政EMS网络优势突出。

4.3.2网络现代化水平比较

快递服务的网络性特征决定了网络是企业提供快递服务的物质基础，是关系快递服务竞争能力的基础条件。企业要满足市场需求，不断为用户提供新的、多样化的服务，网络规模及其现代化是其依托和支撑。衡量快递服务网络规模及其现代化水平的主要指标是网络覆盖范围、网络的信息化程度及其覆盖率，包括查询系统、营业收寄等。

目前，国际快递公司普遍向客户提供快件计算机跟踪查询服务，从物品接收到投递环节实现全程信息上网。此外，FedEx公司首创了无线监控网络，运送途中的文件和物品已实现全球监控，大客户可直接在办公室查询所发快件的运送情况;在北京的作业中心建立了客户自动化服务系统，该系统与北京海关的快件自动查验系统进行对接，实现物流、信息流的快速沟通以及查验结果的共享。UPS公司早在1994年12月就与中国海关合作安装了电子数据交换。

中国邮政EMS虽然已建立国内318个城市快递邮件的计算机跟踪查询网络，但国际快递业务只能对寄往卡哈拉协作国家的快递邮件进行跟踪查询。邮政EMS国际物流网络的松散，加上缺乏自己的快件查询网络，对快件的技术管理手段滞后，导致EMS对邮件的监控程度差，在一些不发达国家仍有邮件丢失、投递延误、查询答复不及时等问题，直接影响服务质量和服务水平。

跨国快递公司强大的国际物流网络及先进的信息化网络合一，融合了规模经济性和范围经济性，形成了国际快件业务的竞争优势。中国邮政快递虽然可以借助国际航空公司庞大的物流运输网络，但由于缺乏信息网络，形不成整合优势，导致其在国际快递业务领域竞争力下降。

4.4 价格比较

在市场经济条件下，影响产品(服务)竞争力的主要因素是质量与价格，价格竞争也是最基本的竞争形式。特别是在市场经济的初级阶段，产品同质性强、差异化小的情况下，价格竞争更加重要。因此，价格因素在快递竞争力的评价中必不可少。

价格比较在理论上应以实际平均价格为基础，但随着快递市场竞争的加剧，快递服务的价格从单一化、高价位向多样化、低价位转变，竞争使其价格具有动态性和波动性，各快递公司对不同寄达地区的价格标准也不同。因此，直接比较各企业快递服务的价格有一定的难度。本文主要对各企业所定的不同寄达地区价格最高限的平均值进行比较，使价格比较简单化。

4.4.1国际快递业务价格比较

国际快递业务价格比较（表4—3）

资料来源:国家邮政局速递局有关报告，各快递公司网站。

注:上表中平均价格涉及的寄达地区涵盖了港澳、韩国、日本、东南

亚、南太平洋、北美洲、南亚洲、西欧、中东、非洲及东欧等国家和地区。

上表可见，各公司在价格上差距较大，邮政快递价格居于中等水平。但近年来，国际快递公司采取了低价竞策略。据调查，国际快递公司在中国市场的国际快递价格普遍比EMS的价格低10%一巧%左右，特别是DHL、FedEx公司针对重货推出的“珍宝箱”业务，资费优惠十分明显(见表)。

FedEx、DHL与EMS在日本线上的价格比较（表4—4）

4.4.2国内快递业务价格比较

据调查，国内快递业务的价格，邮政快递(基本资费为500克及以内起价20元，每增加500克，加收6元)比其他各公司(除中铁快运外)都有较大优势。但是，一些民营快递公司的最低收费低于邮政EMS，如上海申通寄往北京的最低收费是20元，寄往上

海的最低收费是巧元。有些更小的民营快递公司则没有最低收费，中小物品根据路程远近收费6至10元不等。

总体看，邮政MES在国际快递业务的价格竞争中处于劣势，国内快递业务的价格优势也正受到民营公司的挑战。

4.5服务水平与服务质量比较

快递服务水平和服务质量决定着快递企业的产品差异性，因而影响企业的竞争力。快递是一种服务而非实物产品，时限和安全是快递服务价值的核心。因此，衡量快递服务水平和服务质量的指标包含服务时限、服务的安全性、便利性、服务的舒适度、员工的服务态度及工作效率、用户在使用过程中心理感受的优劣程度等。

根据快递服务的基本特征，传递速度是形成快递业竞争力的关键性指标，各快递公司都在缩短快件的时限上进行竞争。由于各公司对不同寄达地区的时限标准各不相同，因而时限的全面比较相当繁琐。本文仅以各公司寄达日本的物品为例进行国际快递服务的时限比较(如表4一5)，其它方面的比较（如表4一6）所示。

此外，一些民营快递公司还可省去物品登记注册的过程，“禁运”物品少，服务方式灵活，随叫随到，同城业务的时限以距离而定可达到2一6小时。

从表4一5、表4一6可见，邮政EMS的服务水平与国际快递公司间存在较大差距。在日本线中国邮政EMS服务更是全面落后于竞争者。

从以上的比较可知，邮政MES在国际快递市场的整体竞争力较弱，在国内快递市场的优势目前仍然明显，但已经受到挑战。随着跨国快递公司的进入，邮政快递如果仍然沿用当前的经营模式，其竞争力的下降也将不可避免。

邮政快递与竞争者在日本线上的服务水平比较

表4—5