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北京汽车产业园项目基本设想2010年1月20日

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目录一、项目背景二、北京汽车产业园定位三、项目规划设想四、项目社会效益五、项目选址六、希望顺义区政府支持事项七、下步工作计划八、总结附：亚运村汽车交易市场简介

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一、项目背景(一)汽车服务贸易在汽车产业链中的地位日渐凸显

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1、随着全球汽车资源格局的分配到位，与过去相比，世界汽车产业的价值链已经发生了很大变化。具体表现在生产制造环节的利润所占比重已大大下降，而研究开发和服务贸易则成为汽车产业全价值链的主要环节。 国际上汽车服务贸易发展趋势是：以汽车制造业为主导，形成相应的汽车产业链，不仅拉动上游产业(如汽车主要原材料工业、汽车制造装备业)的发展，而且促使汽车销售、配件、维修服务、保养、物流、信贷、保险、租赁、汽车文化等延伸服务的加强和发展； 根据统计，在一个完全成熟的国际化汽车市场中，整车厂的新车销售利润在整个汽车业的利润构成中仅占20%,零部件的利润占20%,而50%至60%的利润是从汽车服务业中产生的。目前，美国汽车服务业的营业额已经超过汽车整车的销售额。 2.中国作为全球重要的汽车市场，汽车产业的发展规律已经与国际同步，目前激烈的市场竞争已经使汽车产业的利润由整车制造业逐步向汽车服务贸易业转移： 据中国汽车工业协会统计，2005年-2009年，制造业整车销售利润率呈现逐年下降趋势。2008年，我国进入汽车服务市场一个快速增长期，汽车服务产业已经进入中国国民经济主流，成为一个战略性支柱行业。目前，整车销售的利润在逐年缩水，而中国的汽车服务市场利润率却高达40%。 国家统计局的数据显示，2005年，尽管国产汽车销量增长了4.6%,但汽车整车业实现的利润却出现了69%的同比降幅，汽车全行业整车销售利润率从去年的9%降到4%以下。与此同时，售后服务、汽车零配件行业、二手车交易、汽车金融等下游产业则迅速兴起，利润逐年大幅增加，汽车产业全价值链条上利润点开始了转移。 目前就汽车售前市场与售后市场的比重来说中国还是倒挂的。根据罗兰·贝格的预测报告显示，2010年中国汽车服务用品市场规模将达到1900亿元，整条汽车产业链上至少70%利润源于汽车后市场。同时，以汽车园区为代表的新型营销服务模式迅速在全国范围内兴起。 3.能否及时把握机遇大力发展具有国际竞争力的汽车服务贸易体系，将成为决定一个汽车

产业集团今后发展的关键一环。 4.顺义区作为北京的汽车产业的基地，目前如果仅仅具备整车制造、零部件、物流仓储等功能，既不能形成完整的产业链，也难以挖掘汽车服务贸易所孕育的巨大的利润点。因此，大力开发汽车后市场资源，发展汽车服务贸易，对于完善汽车产业链、实现可持续发展、巩固和发展顺义区的“北京汽车产业基地”地位，具有重要的意义。100120

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一、项目背景(二)汽车消费环境正在发生新的变化： 1、汽车市场形势全面趋好： (1)汽车产、销量大幅增长：2009年全国累计生产汽车1379万辆，同比增长48.3%;累计销售汽车1364万辆，同比增长46.2%。北京地区1-10月销售新车54.8万辆，同比增长32.4%,全年实现 70万辆销量。市场出现井喷现象。 (2)购置税政策、汽车下乡、汽车更新对年底突破1300万辆产销目标起到了主要作用； (3)汽车销售集中交易的趋势明显，超大型汽车营销集团快速发展，汽车制造商兼并重组步伐加快，汽车品牌专卖店的销售方式也会在不同地区加快调整变革，营销洗牌在所难免。

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2、市场形势促进消费环境新的变化和发展： (1)市场形势的向好提振了消费者的信心和政府通过汽车消费拉动内需的决心；

(2)消费需求的迅速增长推动了汽车市场的创新发展： (4)二手车市场发展迅速，2009年1-10月全国二手车交易238 A、汽车的普及创造了汽车艺术、汽车广告、汽车模特、万辆，同比增长28.4%,全年超过300万辆。北京地区1-10月二手车交易36万辆，同比增长62.1%,全年实现53万辆。全国二手车汽车展会、汽车竞技、汽车运动、汽车俱乐部、汽车旅游、汽车交易价格平均增长3%。由此将带来销售结构和消费结构的一系列旅馆、汽车沙龙、汽车社区、汽车银行以及不断发展变化的汽车文化等；变化。B、为中国的汽车后市场创造了更大的发展空间，本来已经矛盾突出的销售与售后服务将更加不适应，同时也意味着汽车后市场巨大的发展与变革潜力，形成2010年新的经济增长点。汽车产销的迅猛增长必将推动当前落后的汽车营销体制的创新发展。

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一、项目背景(三)处于转型期的汽车营销及后市场的市场特点：

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1、集中交易的趋势明显。国内：新型的汽车市场、新型的汽车园区在一些大城市迅速发展。占地多则几千亩，少则几百亩。4S店也由单一方式向专卖店集群方式转变。国外：集中交易方式也在迅速发展，例如美国亚特兰大桃树工业大道，几十家专卖店林立；法国、日本也在发展类似模式。 2、国内外已经出现超大

型汽车集中销售市场：

国内：目前，武汉、长春、鄂尔多斯、合肥、昆明、成都、深圳、烟台、邯郸等一批新兴的汽车园区正在建设或筹建。 全国最大的汽车交易市场：纵横汽车大世界(汉口):占地17000亩，建筑面积350万平米总投资68亿元，年销售额300亿元

例：吉林三创汽车贸易园占地面积项目总投资年营业收入营业利润所得税净利润投资利润率 1500亩 10.4亿 8145万元 1575.87万元 393.75万元 1181.9万元 13.9%

成都九峰国际汽车博览新城：占地3000亩，投资120亿元 长春三创汽车主题园区：占地1500亩，投资10.4亿元 武汉竹叶山汽车新园区：占地700亩 鄂尔多斯汽车园区：占地6000亩 南京东山4S汽车园区：占地750亩，投资30亿元 石家庄金银汽车主题园区：占地1000亩

国外：美国卡麦克斯汽车市场：年交易40亿美元；韩国首尔：15亿元(人民币)建成大型汽车及汽车文化社区(市场)。100120

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一、项目背景(三)处于转型期的汽车营销及后市场的市场特点：

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3、专业化趋势明显：美国正在出现汽车销售与维修分离的趋势：低成本、高效率的专业化营销模式将成为未来发展趋势。 4、超大型汽车营销集团快速发展：例如：庞大集团：旗下有300余家专卖店，年交易额200亿元；浙江元通：代理40余个品牌；祥龙集团：代理30余个品牌，有自营的大型汽车市场，2008年交易额120亿元。 5、网络化营销快速发展：例如：成都置信精典模式：全市范围连锁网络。武汉竹叶山市场：全市服务网点。 6、以租代售营销发展较快：汽车租赁销售方式，从国外到国内，将为汽车销售开辟更广阔的市场。 7、体验式销售越来越重要：65%的汽车购买者都要求试乘试驾。 8、品牌化、口碑化越来越重要，趋势明显：经销商品牌化专业服务品牌化专项活动品牌化售后服务品牌化

其中经销商品牌化包括汽车市场、汽车园区。 9、大型汽车集团如吉利、奇瑞集团推广汽车超市：自主品牌，同一集团品牌汇集同一市场销售。100120

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一、项目背景(四)发展创新汽车园区存在巨大的市场机会：汽车园区作为一种创新的汽车市场营销模式，正在全国范围内迅速发展： 汽车园区的基本概念：

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汽车园区是一个以展示、销售、信息、配套服务为主，并配套以汽车展览、城市休闲旅游，面向本地区的，具有国际、国内一流水平的汽车、配件、汽车用品的物流集散地。包括但不限于：汽车展示、汽车博览、汽车游乐、汽车一站式服务、汽车拍卖、汽车维修保养、汽车改装、汽车体验运

动、汽车零配件交易、汽车文化精品展示与销售等。

汽车园区是汽车交易市场在新时期的发展形式：汽车市场仅以交易、销售为主，而汽车园区是社会化区域、规模、功能、文化、休闲、物流的集成。 北京、成都、昆明、重庆、武汉、沈阳、南京、长沙、深圳、西安、太原、烟台、邯郸、合肥、石家庄及一大批城市都在规划发展新型、现代化的汽车园区。 国家政策对汽车园区的发展越来越宽松：如产业政策和汽车品牌销售管理实施办法的限制性政策大大减少；公安部为顺应机动车需求发展的需要，明确规定车管部门应入驻汽车市场，园区集中现场办理上牌手续。 规范的汽车贸易园区倍受北京汽车消费者青睐：以北京亚运村汽车交易市场为例：占地300亩，建筑面积15万平方米，拥有国内外汽车品牌90多个、500余种车型，新车经销商 130余家，二手车和其它商户200多家，日均客流3000余人，年销售新车8万多辆，轿车销售占北京新增轿车总量40%,进口车销量占全国1/5,年交易额120多亿元，项目总投资5.7亿元，初期投资回报率超过10%(不含土地增值收益)。北京作为全国汽车保有量最大、汽车文化氛围最浓郁的城市，需要一个规模大、功能全、环境好、服务优、文化氛围浓郁的汽车园区。 北汽集团拥有丰富的品牌产品资源、汽车服务贸易专业资源、人才优势、区位优势，是北京市重点支持的产业集团，具有建立和发展世界一流的汽车产业园区的能力和条件； 北京市政府已做出在京城东、西、南、北各建一个大型汽车交易市场的规划格局，北汽集团作为北京市汽车工业企业集团，具有建设汽车园区的责任和义务； 项目建设将对推动北京市和顺义区发展现代商贸流通业、现代物流业、建设现代化经济区具有主要作用； 项目建设将有利于顺义区国民经济及社会发展，带动本区域相关产业的迅速发展，进一步提升顺义地区汽车城的地位和形象； 项目建设将增加北京市和顺义区的税收和就业，创造良好的社会效益。100120

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一、项目背景 项目将填补北京东北区域汽车园区市场空白：项目将以顺义为中心，辐射北京东北部区域，包括但不限于北京东、北城区用户；顺义、通州、怀柔、平谷、密云用户。4 1

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汽车园区空白区域

1 2 3 2 4 5 6 6 7 8 910

欧德宝国际汽车城

3

亚运村汽车城汽修一厂百旺绿谷汽车园东方基业国际汽车城青泉汽车家园北京国际汽车服务园区北方汽车交易市场京南汽车城京开汽车城

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一、项目背景(五)全国及北京汽车市场业态基

本情况1、全国：39500家授权经销商，其中15000家4S店(北京396家)。 2、全国汽车园区、汽车市场520余个，比如： 4S店集群 石家庄汽车城：47家4S店 浙江元通汽车市场：近40家 北京祥龙汽车集团公司：近30余家4S店 北京东方基业国际汽车城：近20余家4S店 庞大汽车集团公司：近300家4S店 重庆国际汽车城 天津空港汽车园区 北京：闵庄路 南京：大明路汽车一条街

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苏州：凯马汽车城：600亩 (F5主题汽车公园) 扬州：水上车城

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北京汽车交易市场典型案例名称北京欧德堡国际汽车城

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实际面积340亩

商户30-40

主营车型

5万元~15万元的中低档轿容量：40家车实际：20家

4S店数量

主要品牌

投资

北京东方基业国际汽车城

300亩

60-100

10万元~20万元的中级车实际：18家

北京亚运村汽车交易市场京开汽车城汽修一厂

300亩 240亩 225亩 60亩 30万平方米 18.8万平方米

100-160自营

15万~35万元中高级轿车 5家全系列车型发挥维修资源优势全系列车型 27家 9家4S店 8个维修中心 9家

青泉汽车家园

10多家

北京国际汽车服务园区京南汽车城

88家集新车、二手车、卡车、客车、工程机械、汽车拍 3家卖为一体的大型综合性汽车交易市场 3家 15家 52 32全系列车型全系列车型 11家 8家

北方汽车交易市场百旺绿谷汽车园深圳东都车城广物汽贸广东汽车市场

200亩 800亩 180亩

福特、大众、通用别克、雪佛兰、东南、马自达、千里马、奇瑞、中华、瑞风、哈飞、现代、广州本田、福莱尔、夏利、华普、福田、富康、长安铃木、红旗奥迪，福特，别克，克莱斯勒， 20亿元东风标致，上海大众，韩国现代，东南汽车，奇瑞，天津一汽，名爵，一汽大众，日产，雪铁龙，一汽丰田，东风本田，悦达起亚，一汽马自达大众、雪铁龙、现代、奇瑞、日产 4亿元奥迪，奔驰，一汽大众，红旗， 6.5-7亿元南京菲亚特，法国标致，南京依维柯，本田讴歌，东风雪铁龙等奥迪、福特、东风悦达起亚、上海大众、上海通用、上海荣威、一汽丰田、郑州日产、东风日产一汽大众、悦达起亚、广本、北京现代、雪铁龙、海马等一汽丰田、上海大众、比亚迪、奇瑞等以及江淮专营店、北汽福田专营店、东风专营店等卡车专营区奇瑞、菲亚特、东风标致东风本田、日产、北京现代、沃 2亿尔沃、广丰、别克等上海通用、天津丰田、北京现代、一汽大众、上海大众、福特上海大众、上海通用、一汽大众、一汽奥迪等

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北京地区汽车品牌4S店

分布情况及销量品牌 4S店数量 (全国) 4S店数量 (北京)汽车园 4S店数量园区占有率全国销量

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全国单店北京地区北京单店销量销量销量

一汽大众上海大众长安福特一汽丰田别克一汽马自达东方悦达起亚东风日产广州本田北京现代东风本田广汽丰田奥迪华晨宝马奔驰(国产)奇瑞荣威东南华晨中华奔腾

310 168 335 338 312 139 230 368 367 331 256 180 82 110 125344 121 92 277 122

30 28 13 22 15 10 8 15 19 19 9 11 12 5 915 9 5 11 4

7 4 6 6 4 2 3 5 5 3 3 2 5 0 33 2 2 1 1

23% 14% 46% 27% 27% 20% 38% 33% 26% 16% 33% 18% 42% 0% 33%20% 22% 40% 9% 25%

310391 413033 209977 319935 193512 90583 120947 332598 297270 272673 155210 160529 121920 34991 12366189130 23934 10175 75245 24630

1001 2459 627 947 620 652 526 904 810 824 606 892 1487 318 99550 198 111 272 202

84086 61356 28988 32732 31092 10681 20312 39767 39128 42461 19515 17923 21385 6004 256327031 3523 1887 12791 5312

2803 2191 2230 1488 2073 1068 2539 2651 2059 2235 2168 1629 1782 1201 2851802 391 377 1163 1328

备注：上述数据以2008年数据为参考。

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二、北京汽车园定位1、目标

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在2010年内打造北京汽车服务贸易产业园区，进一步提升顺义地区汽车产业的地位和形象： 充分利用北汽集团品牌资源：梅赛德斯-奔驰；北京现代；萨博；北汽自主品牌；福田；其它北汽经营品牌； 充分利用鹏龙公司各业务板块专业资源：整车销售与服务；集团采购；二手车；汽车租赁；汽车拍卖；进出口贸易；汽车金融；汽车物流以及地产物业、广告、IT; 以建立北汽各品牌旗舰店为切入点：奔驰旗舰店、现代旗舰店、萨博旗舰店、自主品牌旗舰店、福田旗舰店、其它品牌旗舰店； 以打造具有国际最先进管理水平的综合汽车服务贸易园区为目标，将园区定位为国内外具有前瞻性的高层次综合汽车服务园区：

定位于中高端品牌； 引进最先进的园区设计理念，以其高水准、高前瞻性特点和规模、效益优势引领未来汽车园区发展趋势。 引进最先进的管理理念； 作为全国和北京市的标杆性汽车园区，作为北汽集团和本地区的示范形象工程.100120

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二、北京汽车园定位2、主要功能： 汽车销售：新车销售，二手车，会员及集团客户服务中心； 零部件、汽车用品销售：形成规模、形成集散地；

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汽车服务：整车维修：汽车维修保养；快修；汽车检测；配套服务：购车一站式配套服务；汽车美容装饰；金融保险与银行；国际贸易；汽车租赁；汽车拍卖；救援中心等。

汽车展示：举办大

型汽车展览、展销会，新车发布，市场活动等； 汽车信息/咨询：培训讲座，购车与用车咨询、汽车市场调查、汽车市场行情分析、汽车营销策划、汽车发展动态研究等； 汽车文化与休闲：产品体验中心(含试乘试驾场);北汽产品博物馆；汽车品牌精品销售；主题餐饮；汽车娱乐城、车迷俱乐部、汽车旅馆、汽车竞技活动场所等； 汽车仓储与物流：集散配送； 汽车网站：充分利用国际、国内互联网的优势，将汽车园区的窗口开到千家万户，为汽车消费者提供实物、媒体、网络的全方位的便捷的服务。 商住服务：为进一步充分发挥土地使用效益，降低园区运营风险，最大限度地缩短项目投

资回收期，保证项目的稳定优质运营和后期的可持续发展，希望在汽车园区内适当建设商住服务设施，为园区商户和周边经济圈的企业和员工提供商务办公和生活居住配套服务。100120

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二、北京汽车园定位

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市场服务需求必备功能 为汽车消费者提供可选择的多种品牌 为汽车消费者提供舒适的购车环境和维修服务

所对应的功能项目4S店/展厅/维修中心零部件、汽车用品销售会员及集团客户服务中心二手车市场

配套功能

为汽车消费者提供购车一站式服务 为汽车消费者提供一流的试驾体验 让汽车消费者看车买车时感受到不同品牌的独特文化及其魅力

购车配套行政办事机构购车配套非政府机构(银行，保险)汽车体验中心(含试乘试驾场地)品牌中心北汽产品博物馆汽车检测；快修；汽车美容装饰；物流配送国际贸易，汽车租赁，拍卖汽车休闲旅游、汽车网站

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二、北京汽车园定位3、市场营运模式：自营与物业出租(招商)相结合的方式。3.1经营品牌：

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自营品牌：梅赛德斯-奔驰；北京现代；萨博；进口现代；自主品牌(北京牌);福田汽车等北汽体系内品牌； 引进品牌：适当引进具有一定发展潜力的中高端品牌：如一汽奥迪，一汽丰田，一汽马自达，东风本田，广汽丰田，上海通用别克，长安福特或沃尔沃，克莱斯勒、华晨宝马，雷克萨斯等。 3.2主要利润来源： 自营项目(含合作项目)——自营收入自营品牌4S店；二手车交易中心；会员及集团客户服务中心；快修服务购车一站式配套服务；国际贸易(代理);汽车租赁；汽车拍卖；救援中心；集散配送北汽产品体验中心；北汽产品博物馆；北汽产品精品屋；汽车娱乐城与汽车竞技；汽车旅馆；车迷俱乐

部园区物业管理(含综合交易大厅的管理，多功能会所的管理，试驾场管理及园区其它物业管理) 引进项目——物业管理及商户服务收入引进品牌4S店；综合交易大厅及园区内整车、配件、汽车精品销售商户；汽车综合维修商户

汽车美容装饰；金融保险与银行；餐饮配套服务等。 土地升值收入 园区市场活动收入100120

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三、项目规划设想布局阐述北汽产品园区进口车区国产轿车区商务车展区旧车置换中心

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建立梅赛德斯-奔驰、北京现代、萨博、自主品牌(北京牌)、福田汽车等北汽体系内各品牌旗舰店；北汽产品体验中心；北汽产品博物馆及精品销售区；北汽大客户服务中心、北汽用户培训中心等；各款进口轿车展示推广区；进口商务用车展示推广区；各品牌“四位一体”专卖店；轿车综合展示厅；国产知名品牌卡车展示区；商务用车展示区；旧车维修及交易；

配件销售区汽车维修中心综合配套服务区仓储物流中心绿化与汽车用道商住服务区100120

轿车配件区、商务车配件区、卡车配件区；汽车维修为客户提供便利的各种大大小小的维修服务，汽车美容、零部件换装等服务；购车一站式配套服务大厅；会员服务中心；多功能会所(会议、培训、餐饮、休闲娱乐、文化长廊等);集散配送调配中心；城市美化；汽车试车道；人文景观；提供商务办公和生活居住配套服务Page 16