跨年度客户大走访活动方案

银行款年度走访材料

2014-2015年代理金融跨年度“旺季拓势”

客户大走访活动方案

为紧抓跨年旺季发展机遇，拓展价值客户规模，推动代理金融业务快速发展。按照省公司跨年度客户走访活动要求，决定在全市开展代理金融跨年度“旺季拓势”—客户大走访活动，具体安排如下：

一、总体思路

深入实践以“客户为中心”的经营理念，全市代理金融网点通过细分片区、明确分工的客户走访和持续维护，综合运用国电代收、家庭保单体检、农村专属理财、代售车票等主动出击，梳理完善不少于五类主要价值客户数据库，向客户提供专业化和多样化的金融服务，有效叠加邮政特色服务和产品，促进各类邮政金融产品销售，提升客户忠诚度和邮政金融市场占有率。

二、活动时间

2014年10月1日-2015年3月31日，分为准备动员、普遍走访、集中揽收、巩固冲刺四个阶段。

三、走访目标

活动期间，全市采集整理有效主要价值客户信息20万条（有效客户数据指必填项均完整，姓名、身份证均达到有效性要求且联系电话和地址二者至少有一项达到有效性要求），各县区要因地制宜，形成“经商户库、外出务工库、种养植户库、村干部/社区干部库、一般居民/村民库、求学户库”等不少于五类主要价值客户数据库（各县根据区域客户特点选择建库）。新增客户10万户，其中1-20万元客户数增幅15%。各局计划及客户信息表见附表。

四、组织领导及督导推进机制

银行款年度走访材料

1.市局成立活动领导小组：

组长：郭继东

副组长： 陈小斌 唐建昌 付玉卓

成员：苏鑫占 王明瑞 塔丽英 张锋 王书勤 郭玮 邓彦元 赵鸿斌 毛瑞安 巩丽平 田乐乐

领导小组办公室设在市局金融代理业务局和保险局，负责营销活动日常事宜。

2、市局领导小组下设四个督导组，分片包抓：

第一督导组分片包抓陈仓、凤翔、渭滨。

组长：郭继东

成员：办公室、计划财务部负责人及管理人员。

第二督导组分片包抓岐山、扶风、高新。

组长：陈小斌

成员：市场经营部、代金局及管理人员。

第三督导组分片包抓眉县、凤县、太白、金台。

组长：唐建昌

成员：工会、监督检查与安全保障部负责人及管理人员。 第四督导组分片包抓陇县、千阳和麟游。

组长：付玉卓

成员：人力资源部、保险局负责人及管理人员。

市代金局和保险局及时紧密配合各督导组开展包抓督导支撑工作。

督导组主要负责对各县区局活动进行督促、指导和支撑，实行周巡检、周例会、周通报制度及“四个一”制度。

银行款年度走访材料

周巡检制度：各督导组成员每周负责根据包抓单位的网点走访计划对包抓单位网点走访情况进行实地走访督查，检查网点是否按计划按要求开展走访。

周例会制度：活期期间每周各督导组召开周例会，具体解决包抓单位活动开展中存在的问题并安排下阶段工作任务。

周通报制度：每周代金局和保险局负责通报全市活动开展情况、客户走访进度及亮点、经验，推进活动有序有效进行。

四个“一”制度：督导组每月至少参加包抓单位网点一次以上的话术演练或晨夕会、一次以上的随网点人员实地客户走访、一次以上走访客户电话抽查、一次以上流动设摊宣传活动。

市公司督导组下设走访回访办，人员由市代金局和保险局组成，具体负责跨赛客户走访宣传营销活动的业务咨询及对网点采集客户信息质量（真实有效性）进行抽样电话回访核查及通报工作。

县（区）局比照市公司成立活动领导小组及督导组，扎实有序督进网点开展客户大走访活动。

五、活动安排

本次客户大走访活动分为四个阶段推进：

（一）准备动员阶段（ 2014年10月1日-2014年10月15日）。

1、制定活动方案。各单位根据市公司活动方案，借鉴学习江苏经验，结合本地区域旺季规律、市场环境、客户特点等因素及往年活动开展情况，制定本单位具体实施方案及目标，明确县（区）、网点工作内容及周走访推进计划及安排。

2.准备走访宣传物品。市公司将统一印制客户征询意见函、宣传折页、购置抽奖礼品、春联福字等，各县区可结合实际自购适合当地

银行款年度走访材料

居民的走访礼品、走访人员服装、名片等，有序安排使用和管理。

3.走访人员培训。市公司下发产品营销话术及网点走访客户信息采集表格式（见附件），指导信息表使用，县区局要组织进行走访人员培训学习。省公司将通过数据库营销系统下发万元以上存款、保险、理财到期客户数据。各县区局根据下发的客户基础数据，按网点进行整理汇总，下发各网点。

4.全面动员。组织召开三级动员会：一是市公司组织全市动员会；二是市公司各督导组组织和参加各包抓单位的跨年度客户走访部署动员会，要求各单位全体人员参加；三是县区局各包抓推进组组织召开包抓网点全体人员动员会，通过各层级广泛深入的思想发动，将全体人员的思想统一到旺季走访宣传中，在全局范围内形成客户大走访的声势和氛围。

（二）普遍走访阶段。（2014年10月16日-2015年 …… 此处隐藏：3107字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……