对标世界一流建筑企业 探寻大型建筑企业 大型建筑企业发展思路 发展思路2015 年 1 月 31 日

目录目录一、 中国建筑业面临的新形势分析 ........................................................................................ 31.建筑业发展面临“新常态”...................................................................................................................... 3 2.新市场、新模式、新机遇与新挑战 ...................................................................................................... 3 （1）新市场 ................................................................................................................................... 3 （2）新模式 ................................................................................................................................... 4 （3）新机遇 ................................................................................................................................... 4 （4）新挑战 ................................................................................................................................... 4二、对标大型中央建筑企业...................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。1.基本情况与经营结构对比分析 .............................................................................. 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 2.中央建筑企业发展战略对标 .................................................................................. 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （1）中国建筑 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （2）中国中铁 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （3）中国铁建 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （4）中国交建 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （5）中国中冶 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （6）中国电建 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （7）中国能建 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。三、对标国际优秀建筑企业...................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。1.基本情况对比分析 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 2.国外优秀建筑企业经营策略对标 .......................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （1）法国万喜 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （2）西班牙 ACS............................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （3）德国豪赫蒂夫 ......................................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （4）法国布依格............................................................................................. 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （5）美国福陆 ................................................................................................ 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （6）瑞典斯堪斯卡 ......................................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。四、大型建筑企业未来发展的“顶层设计”思考 .......................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。1.战略定位和商业模式的选择 .................................................................................. 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （1）向提供整体解决方案延伸 ....................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （2）大力推进国际化发展 .............................................................................. 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （3）打造产业投资与实业控股集团 ............................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 2.组织架构和经营体制的优化 .................................................................................. 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （1）组织结构扁平化 ..................................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （2）经营体制规范化 ..................................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （3）市场营销属地化 ..................................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 3.企业管控和运行机制的建立 .................................................................................. 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 I

目录 （1）加强集团总部集权管控 .......................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （2）提高供应链管理竞争能力 ....................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。 （3）推进人才选用与激励机制创新 ............................................................... 错误 错误！ 未定义书签。 ！未定义书签 。 （4）实现运营管理的全面提升 ....................................................................... 错误！ 错误！未定义书签。 未定义书签。II

对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻大型建筑企业发展思路中国经济已进入中速增长阶段 中国经济已进入中速增长阶段，由投资驱动转向消费驱动，中国步入经济与政治因素叠加 中国步入经济与政治因素叠加 的发展机遇期。市场竞争在建筑业产能过剩的背景下将进一步加剧 市场竞争在建筑业产能过剩的背景下将进一步加剧，建筑企业强者愈强 建筑企业强者愈强、弱者 出局。唯有“取势”、“明道”、“优术”，才能在新一轮的发展进程中获取竞争优势 才能在新一轮的发展进程中获取竞争优势。对于大型建筑 企业来说，对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻发展思路，是应对新形势，取得跨越式发展的必由之 取得跨越式发展的必由之 路。一、 中国建筑业面临的新形势分析 面临的新形势分析1.建筑业发展面临“新常态”“国民经济在新常态下保持平稳运行，呈现出增长平稳、结构优化、 国民经济在新常态下保持平稳运行 、质量提升、民生改善 的良好态势。 ”国家统计局公布的 2014 年全国经济运行情况初步核算显示， 年全国经济运行情况初步核算显示 全年国内生产总值 636463 亿元，同比增长 7.4%。全国建筑业总产值 。 176713 亿元，同比增长 同比增长 10.2%，增速自 2010 年以来持续下滑，较同期增幅下降 较同期增幅下降 5.9 个百分点，创近 16 年来增速新低。 年来增速新低 与此同时，全国固定资产投资增速和到位资金增速也在快速趋缓 全国固定资产投资增速和到位资金增速也在快速趋缓。根据国家统计局今年 根据国家统计局今年 1 月发布的固定资产投资情况统计数据 2014 年全国固定资产投资完成额累计达 502,005 亿元， 月发布的固定资产投资情况统计数据， 同比增长 15.7%， 较 2013 年增速下滑了 3.9 个百分点， 固定资产投资到位资金 530,833 亿元， 同比增长 10.6%，较投资完成额增速低 较投资完成额增速低 5.1 个百分点，较 2013 年增速下滑了 9.5 个百分点。 预计国内建筑市场开工量减少、 、资金面趋紧将成为建筑行业的“新常态”。2.新市场、新模式、新机遇与新挑战 新机遇与新挑战（1）新市场在“转方式，调结构”的大背景下，中国投资增速的下降是必然的，随着我国投资拉动经济 的大背景下 随着我国投资拉动经济 增长力度的减弱，在经济增长放缓 在经济增长放缓、产业结构调整的“新常态”下，由投资增长拉动的建 由投资增长拉动的建筑市场 将不再强劲，国内工程市场将面临饱和 国内工程市场将面临饱和。建筑市场加速细分，新型建筑、 、商业建筑将成为新的 增长点，建筑工业化进入实战状态 建筑工业化进入实战状态，部分建筑企业开始应用 BIM 技术、电子商务交易平台 电子商务交易平台。 中国的城镇化和产业转型升级 中国的城镇化和产业转型升级，为建筑业的发展带来了新的机遇。中国依然会利用投资拉 中国依然会利用投资拉 动经济增长， 2014 年发改委不断批复各类项目， 年发改委不断批复各类项目 从轨道交通到核电， 基础设施建设不会减速 基础设施建设不会减速； 为推动工业化和城镇化，资金面将适时放开 资金面将适时放开，以拉动诸多行业投资，为众多产业的转型升级 为众多产业的转型升级， 新型城镇的建设带来资金支持。 。 国际市场将成为中国建筑企业新的发展空间 “一带一路”新思维推动中国建筑企业走向世 国际市场将成为中国建筑企业新的发展空间，3

对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻大型建筑企业发展思路界。 中国建筑企业从事国际业务的总量 在 ENR 中的排名都获提升。 中国建筑企业从事国际业务的总量、 源于国内工程建设经验 源于国内工程建设经验、 顶尖工程项目技术的积累，在高速铁路 在高速铁路、轨道交通、大型桥梁、大口径隧道等方面形成的工程 大口径隧道等方面形成的工程 施工、运营设备、管理水平均达到国际水平 达到国际水平。2014 年前 11 个月中国承接“一带一路”沿线国家 服务外包合同金额和执行金额分别为 106.1 亿美元和 80.5 亿美元， 同比增长 22.3%和 31.5%。（2）新模式未来建筑企业的商业模式主要有两种 即城市综合体模式和特许经营模式。城市综合体模 未来建筑企业的商业模式主要有两种，即城市综合体模式和特许经营模式 式即城市运营商，城市综合体是一个庞大的工程 城市综合体是一个庞大的工程，要求运营商完成一级土地的开发 要求运营商完成一级土地的开发，在建设阶 段要求运营商具有强大的资源整合运作能力和资金融资能力。 《国家新型城镇化规划 （2014-2020 年） 》为城市综合体的开发创造了良好的发展机遇 为城市综合体的开发创造了良好的发展机遇，目前各省市地区的城市综合 目前各省市地区的城市综合 体的开发也逐步提上日程。建筑企业特许经营模式主要用于基础设施建设 建筑企业特许经营模式主要用于基础设施建设 建筑企业特许经营模式主要用于基础设施建设。从宏观政策来看， 规范地方政府融资行为、鼓励社会资本参与基建运营 鼓励社会资本参与基建运营，在地方财政收支紧张的背景下 在地方财政收支紧张的背景下，特许经 营模式成为化解地方债务风险， ，为新一轮城镇化筹资的重要手段，未来基础设施建设中社会投 未来基础设施建设中社会投 资的比例将会更高，更多基础设施投资项目会采用公私合作模式 更多基础设施投资项目会采用公私合作模式（BOT、PPP、PFI）来实施。（3）新机遇在国内严格意义上的工程总承包运作机制尚未成为主流 主流是以土建带动总承包模式， 在国内严格意义上的工程总承包运作机制尚未成为主流，主流是以土建带动总承包模式 以及业主平行发包、平行管理模式 平行管理模式。多数建筑企业习惯于传统的施工总承包模式 多数建筑企业习惯于传统的施工总承包模式，即从业主方 接受投资和施工图，负责整个工程所有分项 负责整个工程所有分项、各个专业的全部施工任务， ，接受业主、业主委托 的监理及质量监督部门的监督检查 的监理及质量监督部门的监督检查，最后交钥匙给业主。施工总包商虽然对工程施工的质量和 施工总包商虽然对工程施工的质量和 工期全面负责，但其施工工作要受到业主投资和施工图设计的制约 但其施工工作要受到业主投资和施工图设计的制约，在具体事项上往往出现扯 在具体事项上往往出现扯 皮，对于项目管理能力较差的业主 差的业主，这样的服务模式很难赢得客户满意。 。 随着新型工业化、城镇化的不断推进 城镇化的不断推进，新业主和新项目类型将不断涌现 新业主和新项目类型将不断涌现，资金不够充裕、 项目管理经验不足的业主所占比例将越来越大 项目管理经验不足的业主所占比例将越来越大。习惯于以等待业主给钱、 、给设计的方式管理项 目的建筑公司所面临的市场份额将逐步减小 而大型建筑企业正可以利用自身资金充裕、项目 目的建筑公司所面临的市场份额将逐步减小，而大型建筑企业正可以利用自身资金充裕 经验丰富的优势， 为业主提供在 为业主提供在价值链上延伸更长的服务模式 ——工程总承包， 工程总承包 将产品、 技术、 服务整合在一起提供给业主，从而获得更大的市场份额 从而获得更大的市场份额。（4）新挑战十八届三中全会开启了全面改革的 2.0 版。从中央文件到中国总理不断强调的改革红利 从中央文件到中国总理不断强调的改革红利， 从建设部《关于推进建筑业发展和改革的若干意见 关于推进建筑业发展和改革的若干意见》到质量大检查，从非国有投资项目不再强 从非国有投资项目不再强 制招投标到取消各类人员资格证书 改革从方案到实施正在按部就班逐步推进，建筑业将迎来 制招投标到取消各类人员资格证书，改革从方案到实施正在按部就班逐步推进4

对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻大型建筑企业发展思路以市场配置资源的新时代。在此背景下 在此背景下，市场竞争将愈趋激烈，业务模式转变将逐步加 业务模式转变将逐步加快，对 建筑企业管理能力的要求将逐步提高 建筑企业管理能力的要求将逐步提高。 当前各类建筑企业营业规模不断增大 企业营业规模不断增大、人员数量不断扩充、组织层次不断增加 组织层次不断增加、业务模式 不断丰富、 经营区域不断拓展、 客户需求不断丰富 管理的复杂性往往超越最高领导者的能力 客户需求不断丰富， 超越最高领导者的能力。 新的业务和新的商业模式需要新的人才 新的业务和新的商业模式需要新的人才，结构性人才短缺的问题短期内难以解决 问题短期内难以解决，各层级管理 及技术人员的承受能力受到挑战 技术人员的承受能力受到挑战，如何调整企业结构、规划业务模式、提升员工素质成了摆在 提升员工素质成了摆在 各大建筑企业领导层面前的重大课题 各大建筑企业领导层面前的重大课题。第一作者：张何之，翰理咨询高级合伙人 翰理咨询高级合伙人，13761145781 第二作者：杨之明，翰理咨询高级顾问 翰理咨询高级顾问 作者单位：翰理企业管理咨询（上海 上海）有限公司 联系人：XXX，市场部客户经理 联系电话：XXXX 电子信箱：XXXX@http:// 联系地址：上海市国定路 323 号（3 号湾）10 层5

对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻大型建筑企业发展思路翰理咨询简介翰理企业管理咨询（ （上海）有限公司是由知名工程行业咨询公司的合伙人、 、 国际咨询公司的资深顾问 国际咨询公司的资深顾问、高层经理联合发起成立的。具有丰富的管理实 践及咨询培训经验， ，旨在将全球管理实践与中国创新的优势相结合，为中 为中勘察设计国工程行业企业提供更贴身的咨询服务。 国工程行业企业提供更贴身的咨询服务 。工程行业企业的转型升级，需要 优秀咨询公司的帮助 优秀咨询公司的帮助，提供最佳管理实践、行业经验和成功案例，帮助企 业持续创新和变革， ，追求卓越。凭借在行业积累的丰富实践经验、对工程 行业企业管理各个领域的系统性和深入研究 行业企业管理各个领域的系统性和深入研究，以及对中外成功企业案例的建筑施工研究，翰理咨询与客户携手合作 翰理咨询与客户携手合作，提供管理咨询服务，帮助其成为卓越绩 效的企业。 中国建筑、 中国中铁、 中国铁建、 中国电建、 翰理咨询顾问已为中国建筑 中国建筑 、中国中铁 、中国铁建 、中国电建 、中国能建 系统内多家建筑企业，铁路总公司 系统内多家建筑企业 铁路总公司、 铁路总公司、港珠澳大桥管理局、 港珠澳大桥管理局、上海电力、 上海电力、万科房地产地产、 国家电网、 地产、复地集团等多家业主单位 复地集团等多家业主单位，国家电网 国家电网、中国石化、 中国石化、中机集团多家甲 中机集团 级设计院提供了涵盖商业模式创新 级设计院提供了涵盖商业模式创新、战略规划、品牌建设、企业文化建设 、组织管控、人力资源管理 人力资源管理、绩效管理、薪酬激励、项目管理、流程优化 、信息化建设等内容的专业管理咨询服务 信息化建设等内容的专业管理咨询服务。综合型企业集团 2 翰理企业管理咨询(上海)有限公司 有限公司主要业务范围核心业务专业领域勘察设计咨 询 业 务以“商业模式创新 商业模式创新”、“精益管理” 为旗帜，深入开发勘察设计 深入开发勘察设计、建筑施 工、房地产等领域 房地产等领域，咨询模块包括：商业模式创新1.战略规划与组织管控 战略规划与组织管控人 力 资 源管 理与 企 业文 化风 险 管 理与 内控 体 系建 设2.流程管理与项目管理 流程管理与项目管理战 略 规 划与 组织 管 控流 程 管 理与 项目 管 理建筑施工3.人力资源管理与企业文化 人力资源管理与企业文化 4.风险管理与内控体系建设 风险管理与内控体系建设 5.投融资服务房地产培 训 业 务1.企业内训 2.公开课/研讨会 3.同济大学总裁研修班 同济大学总裁研修班 4.清华大学总裁研修班精细化管理与精益运营综合型企业集团 3 翰理企业管理咨询(上海)有限公司 有限公司 36

对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻大型建筑企业发展思路顾问团队的咨询服务业绩 顾问团队的咨询服务业绩（部分）序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 咨询服务项目 中国中铁某局集团“十二五”战略规划 某建设集团基础设施项目实施指导手册开发 某建设集团路桥公司综合项目管理信息系统开发 中国铁建某集团组织结构调整和发展规划制定 中国中铁某局地铁施工项目最佳实践 中国中铁某局集团组织管控设计及项目管理体系设计 北京城建集团管控及流程优化咨询 浙江广厦集团管控及流程优化咨询 某国有核电工程有限公司战略、组织优化及流程优化咨询 组织优化及流程优化咨询 五矿二十三冶集团组织管控与流程管理体系建设咨询 某省建工集团工业设备安装公司组织结构调整 某石化工程公司组织结构优化及项目管理 中色十二冶建设有限公司信息系统建设咨询 中化建集团某公司战略发展规划 某建设工程集团战略、组织优化、绩效管理及流程优化咨询 绩效管理及流程优化咨询 某工业设备安装公司组织及流程优化、绩效与薪酬设计咨询 绩效与薪酬设计咨询 山西某建筑工程公司组织管理及流程管理咨询 中建某局基础设施事业部绩效薪酬体系设计咨询项目 4 客户规模 300亿以上 战略规划 200亿以上 项目管理 200亿以上 信息化 300亿以上 战略规划，组织设计 300亿以上 项目管理 200亿以上 集团管控、项目管理 200亿以上 集团管控，流程管理 200亿以上 集团管控，流程管理 100亿以上 战略规划，组织设计，流程管理 50-100亿 集团管控，流程管理 50-100亿 组织设计 50-100亿 组织设计、项目管理 50-100亿 信息化 50-100亿 战略规划 50-100亿 战略规划，组织设计，流程管理 50-100亿 流程管理，薪酬绩效 50-100亿 组织设计，流程管理 50-100亿 薪酬绩效 咨询服务主题翰理企业管理咨询(上海)有限公司 有限公司翰理咨询总经理 翰理咨询总经理：林建部分管理咨询项目经验： 部分管理咨询项目经验： 为中国水电集团基础设施业务管控提供咨询询服务 为中国能建集团下属多家企业提供组织、人力资源、项目管理 等咨询服务 林建 翰理企业管理咨询（上海）有限公司 理咨询服务 总经理 清华总裁班特聘讲师 复旦大学MBA 擅长： 擅长： 发展战略规划、集团管控模式、企业组织设计、 人力资源管理转型、项目管理等咨询模块 曾任： 曾任： IBM全球咨询服务部、普华永道咨询等大型跨国 咨询公司，服务的客户包括诸多大型国企、民企、 、 跨国企业 等企业提供了管理咨询服务，并取得了客户的高度认可 多次受邀参加工程行业研讨会，并为《施工企业管理》、 《城 市开发》等刊物的撰稿人 14 翰理企业管理咨询(上海)有限公司 有限公司 为其他多家房地产企业、工程企业、设计院提供战略规划、集 团管控、项目管理、人力资源咨询服务 为海尔集团、苏宁电器等提供人力资源转型咨询服务 林建先生有10多年的工程行业管理和咨询服务经，知名工程行 业咨询公司的合伙人，为数十家国内工程建设领域施工、设计 为中国建筑下属多家工程局提供战略规划、集团管控咨询服务 为中国铝业某工程公司提供人力资源、项目管理咨询服务 为中国交通某工程局提供战略规划、绩效管理咨询服务 为中国核电某工程公司提供战略规划、集团管控、人力资源管7

对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻大型建筑企业发展思路翰理咨询高级合伙人 翰理咨询高级合伙人：张何之部分管理咨询项目经验： 部分管理咨询项目经验： 商业模式 重庆某钢结构工程公司供应链金融业务商业模式创新 某建筑设计企业基于BIM的EPC业务商业模式创新 战略规划 中铁三局集团“十二五”战略规划 多家国有或民营建筑企业战略发展规划 集团管控 五矿二十三冶建设集团一体化管控体系设计 中铁建设集团组织结构调整 多家国有或民营建筑企业组织结构优化设计 流程设计 张何之 翰理企业管理咨询（上海）有限公司 山西省电力勘测设计院标准化良好行为企业AAAA认证 高级合伙人 多家国有或民营建筑、地产企业管理流程优化设计 西安交通大学管理学硕士 精益建筑 中建协经营与劳务管理分会理事 多家国有或民营建筑、地产企业精益建筑体系设计 中建学施工分会理事 卓越绩效 清华大学继续教育学院讲师 多家国有或民营工程建设企业卓越绩效体系设计 擅长： 擅长：战略与管控、项目管理、流程与信息化、 精细化与精益、人力资源管理等咨询模块 曾任： 曾任：上海某管理顾问公司合伙人，中国平安集 团全国后援管理中心运营经理，联想电脑集团南 方厂制造经理 信息系统 中国水电集团路桥公司综合项目管理信息系统开发 多家国有或民营工程建设企业信息化系统设计 绩效薪酬 港珠澳大桥管理局薪酬体系设计 多家国有或民营工程建设企业绩效薪酬体系设计 15 翰理企业管理咨询(上海)有限公司 有限公司 山西省电力勘测设计院卓越绩效管理模式辅导实施 中铁二局城通公司地铁施工精益建筑体系设计 复地集团商业地产及住宅地产流程优化翰理咨询合伙人 翰理咨询合伙人：丛厚阳部分管理咨询项目经验： 部分管理咨询项目经验： 丛厚阳 翰理企业管理咨询（上海）有限公司 合伙人 东华大学硕士 SBTI Six Sigma Black Belt 国家注册质量工程师（中级） 国家注册高级物流经理 英国皇家物流与运输学会ILT物流运 营经理（三级） 擅长： 擅长：企业组织设计、企业文化建设、流程管理 、精细化管理、标准化管理、人才梯队建设等咨 询模块 曾任： 曾任：上海某企业管理咨询有限公司高级顾问 16 翰理企业管理咨询(上海)有限公司 有限公司 某国有管理咨询公司“持续改进”机制设计 某市电力（集团）物资分公司管理流程优化项目 某市电力公司生产装备配置管理优化项目 某市电力公司物资供应链上游整合优化项目 某市电力公司物资部“十二五”战略发展规划 某工程公司精细化管理体系建设 某工程公司海外工程项目建设管理体系设计 二十三冶建设集团组织管控与流程管理体系建设管理咨询 某工程公司工程总承包EPC管理体系设计 某工程公司内控与风险管理咨询项目 中铁某局集团华东建设工程有限公司组织与流程优化管理咨询 国家电网公司信息化企业评价体系建设项目 某市电力公司营销稽查监控体系建设规划8

对标世界一流建筑企业 对标世界一流建筑企业，探寻大型建筑企业发展思路合作共赢宣言在经济全球化的背景下，翰理咨询竭诚为各类型企业、事业单位提供专业 在经济全球化的背景下 的咨询与培训服务， ，期待成为您的长期合作伙伴。勘察设计建筑施工联系方式 | Contact ————————————————————————————— 张何之 | Zhang Hezhi 电话（Phone#） | 021-64262151 手机（Mobile#） | 13761145781 邮箱（Email） | zhanghezhi@http:// 地址：上海市国定路 上海市国定路323号杨浦创业中心3号楼10层（200433） Address : Room 1001, No.323, Guoding Road, Shanghai, China (Zip 200433) 网址Website : http://房地产综合型企业集团 24 翰理企业管理咨询(上海)有限公司 有限公司 249