2016-2022年中国环氧丙烷市场发展

现状与投资战略分析报告

中国报告网

2016-2022年中国环氧丙烷市场发展现状与投资战略分析报告

中国报告网发布的《2016-2022年中国环氧丙烷市场发展现状与投资战略分析报告》首先介绍了环氧丙烷行业市场相关概念、分类、应用、经营模式，行业全球及中国市场现状，产业政策生产工艺技术等，接着统计了行业部分企业盈利、负债、成长能力等详细数据，对行业现有竞争格局与态势做了深度剖析；结合产业上下游市场、营销渠道及中国政策环境，经济环境，对行业未来投资前景作出审慎分析与预测。

第一章 环氧丙烷概述 1 第一节 环氧丙烷定义 1

第二节 环氧丙烷行业发展历程 1 第三节 环氧丙烷应用情况 2 第四节 环氧丙烷产业链分析 2 一、 产业链模型介绍 2

二、 环氧丙烷产业链模型分析 3

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第二章 2013-2015年中国环氧丙烷行业发展环境分析 4 第一节 2013-2015年中国经济环境分析 4 一、 宏观经济 4

二、 进出口贸易历史变动轨迹 5 三、 固定资产投资 7

第二节 环氧丙烷行业相关政策 10 一、 国家“十三五”产业政策 10 二、 其他相关政策 11 三、 出口关税政策 11

第三节 2013-2015年中国环氧丙烷行业发展社会环境分析 12 一、 居民收入分析 12 二、 消费价格指数分析 13

第三章 中国环氧丙烷生产现状分析 14 第一节 环氧丙烷行业总体规模 14 第二节 环氧丙烷产能概况 14 一、 2013-2015年产能分析 14 二、 2016-2022年产能预测 16 第三节 环氧丙烷行业产量分析 17 一、 2013-2015年产量分析 17 二、 2016-2022年产量预测 18

第四节 环氧丙烷需求量分析 19 一、 2013-2015年需求量分析 19 二、 2016-2022年需求量预测 19

第五节 环氧丙烷产业的生命周期分析 20

第四章 环氧丙烷国内产品价格走势及影响因素分析 21 第一节 国内产品价格回顾 21

第二节 国内产品当前市场价格及评述 22 第三节 国内产品价格影响因素分析 22

第四节 2016-2022年国内产品未来价格走势预测 23

第五章 2015年我国环氧丙烷行业发展现状分析 23 第一节 我国环氧丙烷行业发展现状 23 一、 环氧丙烷行业品牌发展现状 23 二、 环氧丙烷行业需求市场现状 24 三、 环氧丙烷市场需求层次分析 25 四、 我国环氧丙烷市场走向分析 26 第二节 中国环氧丙烷产品技术分析 26

一、 2015年环氧丙烷产品技术变化特点 26 二、 2015年环氧丙烷产品市场的新技术 29 三、 2015年环氧丙烷产品市场现状分析 30 第三节 中国环氧丙烷行业存在的问题 30 一、 环氧丙烷产品市场存在的主要问题 30 二、 国内环氧丙烷产品市场的三大瓶颈 31 三、 环氧丙烷产品市场遭遇的环境难题 32 第四节 对中国环氧丙烷市场的分析及思考 33 一、 环氧丙烷市场特点 33

二、 环氧丙烷市场变化的方向 34

三、 中国环氧丙烷行业发展的新思路 34 四、 对中国环氧丙烷行业发展的思考 35

第六章 2015年中国环氧丙烷行业发展概况 35 第一节 2015年中国环氧丙烷行业发展态势分析 35 第二节 2015年中国环氧丙烷行业发展特点分析 36 第三节 2015年中国环氧丙烷行业市场供需分析 36

第七章 环氧丙烷行业市场竞争策略分析 37 第一节 行业竞争结构分析 37 一、 现有企业间竞争 37 二、 潜在进入者分析 37 三、 替代品威胁分析 38 四、 供应商议价能力 38 五、 客户议价能力 39

第二节 环氧丙烷市场竞争策略分析 39

一、 环氧丙烷市场增长潜力分析 39 二、 环氧丙烷产品竞争策略分析 40 三、 典型企业产品竞争策略分析 40 第三节 环氧丙烷企业竞争策略分析 41

一、 2016-2022年我国环氧丙烷市场竞争趋势 41 二、 2016-2022年环氧丙烷行业竞争格局展望 41 三、 2016-2022年环氧丙烷行业竞争策略分析 41

第八章 环氧丙烷行业投资与发展前景分析 42 第一节 2015年环氧丙烷行业投资情况分析 42 一、 2015年总体投资结构 42 二、 2015年投资规模情况 42 三、 2015年投资增速情况 43 四、 2015年分地区投资分析 43

第二节 环氧丙烷行业投资机会分析 44 一、 环氧丙烷投资项目分析 44 二、 可以投资的环氧丙烷模式 44 三、 2016年环氧丙烷投资机会 45 四、 2016年环氧丙烷投资新方向 45 第三节 环氧丙烷行业发展前景分析 46

一、 金融危机下环氧丙烷市场的发展前景 46 二、 2016年环氧丙烷市场面临的发展商机 46

第九章 2016-2022年中国环氧丙烷行业发展前景预测分析 47 第一节 2016-2022年中国环氧丙烷行业发展预测分析 47 一、 未来环氧丙烷发展分析 47

二、 未来环氧丙烷行业技术开发方向 48 三、 总体行业十三五整体规划及预测 49

第二节 2016-2022年中国环氧丙烷行业市场前景分析 49 一、 产品差异化是企业发展的方向 49 二、 渠道重心下沉 50

第十章 环氧丙烷上游原材料供应状况分析 51 第一节 主要原材料 51

第二节 主要原材料2013—2015年4季度价格及供应情况 52 第三节 2016-2022年主要原材料未来价格及供应情况预测 52

第十一章 环氧丙烷行业上下游产业分析 53 第一节 上游产业分析 53 一、 发展现状 53 二、 发展趋势预测 53

三、 行业新动态及其对环氧丙烷行业的影响 54 四、 行业竞争状况及其对环氧丙烷行业的意义 54 第二节 下游产业分析 54

一、 发展现状 54 二、 发展趋势预测 55 三、 市场现状分析 55

四、 行业新动态及其对环氧丙烷行业的影响 56 五、 行业竞争状况及其对环氧丙烷行业的意义 56

第十二章 2016-2022年环氧丙烷行业发展趋势及投资风险分析 57 第一节 当前环氧丙烷存在的问题 57 第二节 环氧丙烷未来发展预测分析 58 一、 中国环氧丙烷发展方向分析 58

二、 2016-2022年中国环氧丙烷行业发展规模 58 三、 2016-2022年中国环氧丙烷行业发展趋势预测 58 第三节 2016-2022年中国环氧丙烷行业投资风险分析 59 一、 市场竞争风险 59

二、 原材料压力风险分析 59 三、 技术风险分析 59 四、 政策和体制风险 59

五、 外资进入现状及对未来市场的威胁 60

第十三章 环氧丙烷国内重点生产厂家分析 60 第一节 滨化集团股份有限公司 60 一、 企业基本概况 60

二、 2013-2015年企业经营与财务状况分析 60 三、 2013-2015年企业竞争优势分析 61 四、 企业未来发展战略与规划 61 第二节 中海壳牌石油化工有限公司 61 一、 企业基本概况 61

二、 2011-2015年企业经营与财务状况分析 62 三、 2013-2015年企业竞争优势分析 63 四、 企业未来发展战略与规划 63

第三节 方大锦化化工科技股份有限公司 63 一、 企业基本概况 63

二、 2013-2015年企业经营与财务状况分析 63 三、 2013-2015年企业竞争优势分析 64 四、 企业未来发展战略与规划 64 第四节 江苏钟山化工有限公司 65 一、 企业基本概况 65

二、 2013-2015年企业经营与财务状况分析 65 三、 2013-2015年企业竞争优势分析 66 四、 企业未来发展战略与规划 66 第五节 天津大沽化工股份有限公司 66 一、 企业基本概况 66

二、 2013-2015年企业经营与财务状况分析 66 三、 2013-2015年企业竞争优势分析 67

四、 企业未来发展战略与规划 67 第六节 上海高桥石油化工公司 68 一、 企业基本概况 68

二、 2013-2015年企业经营与财务状况分析 68 三、 2013-2015年企业竞争优势分析 69 四、 企业未来发展战略与规划 69

第十四章 环氧丙烷地区分析 69 第一节 东北地区 69

一、 2013-2015年市场供需现状 69 二、 2016-2022年行业供需预测 70 第二节 华北地区 71

一、 2013-2015年市场供需现状分析 71 二、 2016-2022年行业供需预测 71 第三节 中南地区 72

一、 2013-2015年市场供需现状分析 72 二、 2016-2022年行业供需预测 73 第四节 华东地区 74

一、 2013-2015年市场供需现状分析 74 二、 2016-2022年行业供需预测 75 第五节 西北地区 75

一、 2013-2015年市场供需现状分析 75 二、 2016-2022年行业供需预测 76 第六节 西南地区 77

一、 2013-2015年市场供需现状分析 77 二、 2016-2022年行业供需预测 77

第十五章 2016-2022年中国环氧丙烷行业投资战略研究 78 第一节 2013-2015年中国环氧丙烷行业投资策略分析 78 一、 环氧丙烷投资策略 78 二、 环氧丙烷投资筹划策略 78

三、 2015年环氧丙烷品牌竞争战略 79

第二节 2016-2022年中国环氧丙烷行业品牌建设策略 80 一、 环氧丙烷的规划 80 二、 环氧丙烷的建设 80 三、 环氧丙烷业成功之道 81

第十六章 市场指标预测及行业项目投资建议 81 第一节 中国环氧丙烷行业市场发展趋势预测 81 第二节 环氧丙烷产品投资机会 81 第三节 环氧丙烷产品投资趋势分析 82 第四节 项目投资建议 82 一、 行业投资环境考察 82 二、 投资风险及控制策略 83

三、 产品投资方向建议 83 四、 项目投资建议 83

第十七章 环氧丙烷企业制定“十三五”发展战略研究分析 84 第一节 “十三五”发展战略规划的背景意义 84 一、 企业转型升级的需要 84 二、 企业强做大做的需要 84 三、 企业可持续发展需要 84

第二节 “十三五”发展战略规划的制定原则 85 一、 坚持内需为主 85 二、 坚持结构调整 85 三、 坚持技术进步 85 四、 坚持绿色发展 85 五、 坚持国际合作 85

第三节 “十三五”发展战略规划的制定依据 86 一、 国家产业政策 86 二、 行业发展规律 86 三、 企业资源与能力 86 四、 可预期的战略定位 87 图表目录：

图表 1：产业链模型 3

图表2：环氧丙烷产业链模 4

图表3：2012-2015年我国国民生产总值统计单位：亿元 4 图表4：2013-2015年我国货物进出口额统计单位：亿美元 7 图表5：2013-2015年全社会固定资产投资统计单位：亿元 8

图表6：2015年1-12月分行业固定资产投资统计(不含农户投资) 8 图表7：2013-2015年我国农村居民人均纯收入统计单位：元 12 图表8：2013-2015年我国城镇居民人均可支配收入统计单位：元 12 图表 9：2013-2015年我国居民消费价格指数分析 13 图表 10：2015年12月及全年居民消费价格主要数据 13

特别说明：中国报告网所出具的报告会随时间，市场变化调整更新，帮助用户掌握最新市场行情。

样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。