2013年11月国产手机市场分析报告

2013年11月国产手机市场分析报告

互联网消费调研中心ZDC

2013年12月

目录

一、品牌关注格局..................................................................................................... 3 二、产品关注格局..................................................................................................... 5

(一) 产品关注型号 ............................................................................................. 5 (二) 价格段结构 ................................................................................................ 7 (三) 不同摄像头类型产品分析 ........................................................................... 8 (四) 不同摄像头像素产品分析 ........................................................................... 9 (五) 不同屏幕尺寸产品分析 ............................................................................. 10 (六) 不同核心数产品分析 ................................................................................ 11 三、案例分析： ...................................................................................................... 12

(一) 华为品牌关注走势 .................................................................................... 12 (二) 华为产品结构分析 .................................................................................... 13

2013年11月国产手机市场的竞争达到了一个新的阶段，越来越多的厂商开始走上差异化道路，金立在本月发布了全新的互联网品牌手机品牌IUNI，意在为用户打造独一无二的极具个人品味的手机。在竞争激烈的移动互联网时代，如何标新立异、夺得用户成为手机厂商能否站稳脚跟的关键。

报告要点

〃品牌关注格局：联想以18.9%的关注比例仍为最受用户关注的品牌，酷派跻身前三甲。与10月相比，小米一家排名下降，五家品牌排名升。

〃产品关注格局：魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)依旧高居榜首，联想上榜机型数量最多，小米手机本月无缘榜单，2013年新品占绝对主流地位，屏幕均超4.5英寸。 〃产品特征：2001-3000元价格段机型关注度涨2.4%，双摄像头机型关注度再度下滑，千万及以上像素机型关注度涨1.3%。

〃产品特征：5.0英寸以上机型关注度逼近三成，四核机型关注度超七成。

〃案例分析：华为品牌关注度呈小幅波动态势，分布在12%-15%之间。华为产品结构：1000元以下机型占比近七成。

一、品牌关注格局

〃酷派跻身前三甲

11月国产手机市场上，联想以18.9%的关注比例仍为最受用户关注的品牌，华为、酷派分居第二、三位，关注比例分别为13.6%、10.1%。其他上榜品牌关注比例均在10%以下。其中魅族、OPPO关注度接近，前者仅领先0.1%。中兴、vivo品牌关注度也较为接近，分布在7%-8%之间。

(图) 2013年11月国产手机市场品牌关注比例分布

〃小米一家排名下降，五家品牌排名升

与10月相比，本月国产手机市场品牌关注格局中变化最大的当属小米，其品牌关注度较上月下滑2.3个百分点，排名从第三位降至第八位。酷派、魅族、OPPO、中兴、vivo五品牌排名则均提升一个位次。

表 2013年10-11月国产手机市场品牌关注比例对比

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

〃魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)依旧高居榜首

10月国产手机市场上，魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以6.1%的关注比例依旧高居榜首，且关注比例较上月增长1个百分点。其他上榜产品关注比例均在3%以下。OPPO与vivo两款机型获得第二、第三位。

〃联想上榜机型数量最多，小米手机本月无缘榜单

从品牌归属来看，本月最受关注的十五款国产机型分别来自魅族、OPPO、vivo、联想、华为、酷派、TCL和Nubia旗下，其中联想上榜机型数量最多，达到四款。魅族、OPPO、vivo、华为均有两款机型入围。小米机型本月与榜单无缘。

〃2013年新品占绝对主流地位，屏幕均超4.5英寸

从主要参数来看，上榜的十五款机型中，有十四款为2013年新上市机型，且十四款机型均采用了4.5英寸以上屏幕，其中十一款的屏幕尺寸在5英寸以上，最大的为TCL Hero N3，屏幕尺寸达到了6英寸。

(图) 2013年11月国产手机市场产品关注排名

表 2013年11月国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

(二) 价格段结构

〃2001-3000元价格段机型关注度涨2.4%

从价格结构来看，11月国产手机市场上，千元以下机型仍为用户关注的主流，获得6.4%的关注比例，但与上月相比，小幅降1.1%。其次为1000-2000元价格段机型，关注度也在三成以上，但较10月下降2.5%。2001-4000元价格段机型则累计获得28.7%的关注比例，较上月涨4.4%。

(图)2013年10-11月国产手机市场不同价位产品关注对比

〃双摄像头机型关注度再度下滑

11月国产手机市场上在售的双摄像头机型数量已超650款，较上月小幅增近20款，但从用户关注度来看，仍呈微幅下滑态势。本月双摄像头机型获得84.3%的关注比例，虽仍为用户关注的绝对主流，但较上月微幅下滑0.6%。单摄像头机型关注度较上月微涨0.8%，达到13.3%。

(图)2013年10-11月国产手机市场不同摄像头类型产品关注对比

〃千万及以上像素机型关注度涨1.3%

从后置主摄像头像素来看，搭载800万/810万像素后置摄像头的机型成为用户关注的重点，获得41.2%的关注比例，但相较于上月小幅降1.7%。搭载千万及以上像素的机型关注度较上月小幅涨1.3%。

(图)2013年10-11月国产手机市场不同摄像头像素产品关注对比

(五) 不同屏幕尺寸产品分析

〃5.0英寸以上机型关注度逼近三成

11月国产手机市场上，搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型备受用户青睐，虽然关注比例较上月小幅下降，但仍接近四成，达到38.1%。5.0英寸以上超大屏机型关注度较上月增长明显，大幅涨5.2个百分点。4.5英寸以下较小屏幕尺寸机型关注度则累计下滑1.4%。

(图)2013年10-11月国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

(六) 不同核心数产品分析

〃四核机型关注度超七成

11月国产智能手机市场上，搭载四核处理器的机型占比接近四成，为主流，同时获得70.4%的关注比例，备受用户青睐。产品占比同样超三成的双核机型关注度则远不如四核机型，其关注度仅为18.2%，不足两成。

(图) 2013年11月国产手机市场不同核心数产品结构分析

三、案例分析：

(一) 华为品牌关注走势

〃华为品牌关注度呈小幅波动态势

ZDC监测数据显示，2013年1-11月国产手机市场上，华为品牌关注度呈小幅波动走势，主要集中在12%-15%之间，最高点在9月，关注比例达到14.7%，较5月的最低点高2.7个百分点。从品牌排名来看，除4月排名下滑至第三位外，其他月份均稳居亚军位。

整体来看，华为的品牌关注比例及排名较为稳定，本月华为将荣耀作为其子品牌，定位高端，这标志着华为也开始了子品牌、差异化的路线。

(图) 2013年1-10月国产手机市场酷派品牌排名及关注比例走势

(二) 华为产品结构分析

〃华为产品结构：1000元以下机型占比近七成

ZDC监测数据显示，11月华为共有47款机型在售，其中售价千元以下的机型有32款，占比68.1%，但从用户关注度来看，仅为43.2%，不及产品占比仅17.0%的1000-2000元价格段机型。本月华为售价在1000-2000元价格段的机型用户关注度最高，达到45.1%。

从高端市场来看，华为售价在2000元以上的机型占比14.9%，共7款，获得11.7%的关注比例，还有很大的提升空间。

(图) 2013年11月国产手机市场酷派产品结构分析

ZDC总结：

子品牌正在成为一些国产厂商扩大市场份额、提升利润的手段，预计未来会有越来越多的品牌加入到这个行列中来，但用户究竟会不会为这些子品牌买单，还需拭目以待。

ZDC声明

本报告中的关注度或关注比例是通过分析中关村在线(http://www.77cn.com.cn，下称ZOL)专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。

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