四川宏达股份有限公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告

(二)本次发行对公司法人治理结构的影响

本次发行完成后，公司法人治理结构不会有任何变化，公司仍将保持其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售、知识产权等无形资产等各个方面的完整性和独立性，保持与宏达发展及其他关联方之间在人员、资产、财务方面的分开。本次发行对公司的董事会、监事会以及管理层均不存在实质性影响。

(三)本次发行对本公司财务状况的影响

1、对资产负债状况的影响

本次非公开发行将增加不超过10,000万股股票，募集资金14.69亿元(未扣除发行费用)，公司的总股本将增至51,600万股，公司净资产大幅提高。本次发行募集资金到位后,将有力的增强公司的资金实力，改善财务状况，降低可能出现的信贷风险。

2、对经营业绩的影响

从长期看，本次募集资金到位后大部分资金将投入锌合金项目，有利于增加公司的利润来源，提高经营业绩；其次，部分资金用于补充流动资金，将解决公司流动资金不足造成购买不到充足的原材料，产能不能发挥的问题，有利于进一步发挥电解锌和磷化工的产能，增加销售收入及盈利能力，提高经营业绩。

综上所述，本次关联交易符合公司既定的发展战略，有助于公司进一步发挥资源优势，扩大生产规模，做优做强公司主业；有利于公司提高公司的核心竞争力能力，增强公司的资金实力，降低信贷风险，调整负债结构，提高经营业绩。因此，本次关联交易完成后有利于公司经营管理的稳定，有利于公司的长远发展,最大限度地保障了全体股东的合法权益。

四、独立董事的意见

本公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可，认为本次非公开发行股票的发行方案切实可行；独立董事认真审核本次非公开发行涉及的关联交易后，同意将上述事项提交董事会审议。独立董事在认真审核公司本次非公开发行股票的发行方案后,认为本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；独立董事认为本次非公开发行股票涉及的关联交