四川宏达股份有限公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告

(1)本次非公开发行股票的定价符合《公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定。

(2)在审议本次非公开发行方案，包括发行定价的董事会上，参加本次董事会审议的关联董事刘沧龙、刘汉回避了对该相关议案的表决，该相关议案的表决由7名非关联董事作出。关联方宏达发展和四川平原实业发展有限公司将在股东大会上对该相关议案予以回避表决，放弃对该相关议案的投票权。该相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次非公开发行股票对本公司的影响

(一)本次发行对公司持续发展的影响

1、公司上市以来资产规模迅速扩大，经营业绩不断提高,股东获得了较好的回报。但公司的股权结构不甚合理，大股东持股比例偏低。宏达发展增持公司的股票，提高持股比例，可以增强其持股信心，有效防范股权分置改革后可能出现的恶意收购行为，保证公司经营管理的稳定，有利于公司保持长期、持续、健康的发展。

2、公司首次发行的募集资金投资项目投产后，为进一步提高本部有色和磷化工业务的产能，降低消耗，保护环境，利用自有资金多次进行了技改，导致公司流动资金严重不足。加之从2004年开始，电解锌主要原材料锌精矿价格及磷化工磷矿石价格大幅飙升，且需先预付采购款或定金，使公司流动资金缺口越来越大，造成公司本部去年电解锌产量只达到生产能力的30％，开工率严重不足。并且由于锌精矿价格波动巨大，因流动资金严重不足，公司长单采购及低价采购非常困难，严重影响公司本部的经营业绩。从长远来说,本次募集资金到位后，由于公司资金实力增强，一直困扰公司的资金“瓶颈”将得以解决，原材料采购问题将得以解决，公司现有的产能将得以充分发挥，公司盈利能力将进一步增强。

3、本次募集资金拟投入公司主营业务电解锌深加工锌合金项目，提高了产品的科技含量，产品附加值增加，将有助于公司进一步优化公司产品结构，发挥公司的资源优势，做优做强公司主业，有利于提高公司的市场竞争力，增强公司持续发展能力，形成新的利润增长点，给投资者以稳定、丰厚的回报。