零售业业态发展分析

国际零售业发展历史回顾及其启示

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A.

国际零售业发展总体概况

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尽管有些国家的经济发生衰退，但全球的零售额仍然保持比较 快的速度增长全球零售额1) [万亿人民币]+4% p.a.17.4 17.0

16.2

19981) 根据领先零售商的零售额(不包括非零售收入)估计 资料来源：Goldman Sachs, 罗兰 贝格分析

1999-3-

2000SHA-05704-06-01-08

其中，中国是增长最快的零售市场

主要国家人均零售额和零售增长速度14%中国 香港 零售 增长速度1) 6% 巴西 俄国 新加坡

美国

加拿大荷兰 葡萄牙 智利 泰国 英国 法国 德国 丹麦 日本

零售额

0% 01) 按1999-2000的销售额增长计算 资料来源：Euromonitor, US Statistics Bureau, 罗兰 贝格分析

4000 人均销售额 [ 美元]-4-

10000

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整个零售市场的集中度已经比较高，并且处于不断集中化的过 程中全球前10名零售商的市场份额1)全球总零售额 [万亿人民币] 全球前10名 零售商的零售额 [万亿人民币]16.2 17.0 17.4

3.8

4.4

4.8

33% 32%

30%

1998

1999

2000

1) 占领先零售商的总零售额 资料来源：Goldman Sachs, 罗兰 贝格分析

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研究表明，随着人均GDP的增长，零售业会出现快速的集中

网点数/千人18.00西班牙 92

16.00葡萄牙l 97

14.00 12.00波兰 97

西班牙 97

意大利 92 比利时 97

比利时 92葡萄牙 92 荷兰 92

荷兰 97 丹麦 92

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0波兰 92

丹麦 97意大利 97 英国 92 英国 97 法国 92 法国 97 德国 92 德国 97

奥地利 92

奥地利 97

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

人均GDP(美元)-6SHA-05704-06-01-08

大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国

全球前200名零售商的所属国家Ahold Delhaize Le Lion IFA Tesco J Sainsbury Kingfisher

其他 其他欧 4.5% 洲国家 10.6%

英国 7.5% 法国 9.4% 德国 9.5% 日本 9.6%7-Eleven Ito-Yokado Aeon (Jusco) Daiei

家乐福 Intermarche Auchan

美国 48.9%

沃尔玛 Kroger Home Depot Albertson’s Sears

Rewe Edeka/AVA Tengelmann Aldi

资料来源: ,M+M Planet Retail UK, 罗兰 贝格分析

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大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长，在全 球经济中占据举足轻重的地位1)

2000年前10名零售商的销售 [千亿人民币]沃尔玛 家乐福 Kroger Home Depot Metro AG

1996-2000 CAGR15.9 2)

占领先零售商的市 场份额

2000年在全球500强 排名3)

16% 18%

9.1% 2.9% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.7%

2 37 54 66 75

5.0 4.1 3.8 3.5 3.5 3.1 3.0 3.0 3.02)按1USD=8.3RMB计算

18%24% 4% 18% 4% 28% -1% 9%3)包括销售收入及非销售收入

AholdKmart Albertson’s Sears Target Corp.

58100 102 85 101

1.7%

1)排名按2000年销售，不计算非零售收入 资料来源: Goldma

n Sachs, Fortune,罗兰 贝格分析

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零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度 导向的行业零售行业的特点

非常需要注重细节的行业 以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业 行动导向 - “Do it now, fix later‖/―One foot in the door‖ 员工满意度是创造顾客满意度的前提 First quality is the best quality

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在几十年的发展过程中，国际零售业呈现出了5个非常显著的特 点

1

零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件 品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式 ―优化-创新-多元化-国际化”是零售商实现增长的途径 深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势

2

3

4

5

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B.

零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者

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供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移，零售商 成为供应链的主导者

零售供应链功能的变迁研发设计采购生产制造商和批发商 共同负责产品生 产；零售商对已 开发产品的进行 采购

物流

营销沟通

商品陈列 和布局部分商品按制造 商品牌陈列；部 分商品按制造商 品类陈列

商店管理 销售以零售商为主， 制造商参与商品 销售(人员、设 备提供)

战后--八十年 代中后 期

主要是制造商自 行开发新产品

批发商和制造商 为主导

以制造商品牌为 主，营销沟通主 要由制造商完成

八十年 代中后 期至今

零售商参与商品 设计和开发 零售商自有品牌 商品开发

零售商直接下订 单生产，制造商 根据商业定单安 排生产

零售商自建物流 和第三方物流实 现商品分销

自有品牌商品增 多，零售商独立 负责营销沟通

以消费者为导向 品类商品陈列( 无边际陈列)

零售商独立完成

零售商在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化

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零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高，获得了在 供应链中的核心领导地位零售商品采购交易方式变化第一阶段 二战前主要交易 方式

第二阶段 战后--80年代中后期 经销 零售商按买进库存额结算， 退货折扣出现 零售商注 …… 此处隐藏：2871字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……