零售业业态发展分析

发布时间：2021-06-12

国际零售业发展历史回顾及其启示

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国际零售业发展总体概况

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尽管有些国家的经济发生衰退，但全球的零售额仍然保持比较快的速度增长全球零售额1) [万亿人民币]+4% p.a.17.4 17.0

16.2

19981) 根据领先零售商的零售额(不包括非零售收入)估计资料来源：Goldman Sachs, 罗兰贝格分析

1999-3-

2000SHA-05704-06-01-08

其中，中国是增长最快的零售市场

主要国家人均零售额和零售增长速度14%中国香港零售增长速度1) 6% 巴西俄国新加坡

美国

加拿大荷兰葡萄牙智利泰国英国法国德国丹麦日本

零售额

0% 01) 按1999-2000的销售额增长计算资料来源：Euromonitor, US Statistics Bureau, 罗兰贝格分析

4000 人均销售额 [ 美元]-4-

10000

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整个零售市场的集中度已经比较高，并且处于不断集中化的过程中全球前10名零售商的市场份额1)全球总零售额 [万亿人民币] 全球前10名零售商的零售额 [万亿人民币]16.2 17.0 17.4

3.8

4.4

4.8

33% 32%

30%

1998

1999

2000

1) 占领先零售商的总零售额资料来源：Goldman Sachs, 罗兰贝格分析

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研究表明，随着人均GDP的增长，零售业会出现快速的集中

网点数/千人18.00西班牙 92

16.00葡萄牙l 97

14.00 12.00波兰 97

西班牙 97

意大利 92 比利时 97

比利时 92葡萄牙 92 荷兰 92

荷兰 97 丹麦 92

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 0波兰 92

丹麦 97意大利 97 英国 92 英国 97 法国 92 法国 97 德国 92 德国 97

奥地利 92

奥地利 97

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

人均GDP(美元)-6SHA-05704-06-01-08

大部分的领先零售商来自美国、日本、德国、法国和英国

全球前200名零售商的所属国家Ahold Delhaize Le Lion IFA Tesco J Sainsbury Kingfisher

其他其他欧 4.5% 洲国家 10.6%

英国 7.5% 法国 9.4% 德国 9.5% 日本 9.6%7-Eleven Ito-Yokado Aeon (Jusco) Daiei

家乐福 Intermarche Auchan

美国 48.9%

沃尔玛 Kroger Home Depot Albertson’s Sears

Rewe Edeka/AVA Tengelmann Aldi

资料来源: ,M+M Planet Retail UK, 罗兰贝格分析

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大部分领先的零售商在过去5年里均实现了两位数的增长，在全球经济中占据举足轻重的地位1)

2000年前10名零售商的销售 [千亿人民币]沃尔玛家乐福 Kroger Home Depot Metro AG

1996-2000 CAGR15.9 2)

占领先零售商的市场份额

2000年在全球500强排名3)

16% 18%

9.1% 2.9% 2.4% 2.2% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.7%

2 37 54 66 75

5.0 4.1 3.8 3.5 3.5 3.1 3.0 3.0 3.02)按1USD=8.3RMB计算

18%24% 4% 18% 4% 28% -1% 9%3)包括销售收入及非销售收入

AholdKmart Albertson’s Sears Target Corp.

58100 102 85 101

1.7%

1)排名按2000年销售，不计算非零售收入资料来源: Goldma

n Sachs, Fortune,罗兰贝格分析

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零售行业是一个注重细节、行动导向、客户导向和员工满意度导向的行业零售行业的特点

非常需要注重细节的行业以顾客为导向、不断尝试、优化和创新的行业行动导向 - “Do it now, fix later‖/―One foot in the door‖ 员工满意度是创造顾客满意度的前提 First quality is the best quality

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在几十年的发展过程中，国际零售业呈现出了5个非常显著的特点

零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件品牌溢价将成为零售商创造价值的主要方式 ―优化-创新-多元化-国际化”是零售商实现增长的途径深度专业化和专业化的集成越来越成为业态发展的趋势

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零售商逐渐成为供应链的领导者和组织者

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供应链的主要职能从制造商和批发商向零售商不断转移，零售商成为供应链的主导者

零售供应链功能的变迁研发设计采购生产制造商和批发商共同负责产品生产；零售商对已开发产品的进行采购

物流

营销沟通

商品陈列和布局部分商品按制造商品牌陈列；部分商品按制造商品类陈列

商店管理销售以零售商为主，制造商参与商品销售(人员、设备提供)

战后--八十年代中后期

主要是制造商自行开发新产品

批发商和制造商为主导

以制造商品牌为主，营销沟通主要由制造商完成

八十年代中后期至今

零售商参与商品设计和开发零售商自有品牌商品开发

零售商直接下订单生产，制造商根据商业定单安排生产

零售商自建物流和第三方物流实现商品分销

自有品牌商品增多，零售商独立负责营销沟通

以消费者为导向品类商品陈列( 无边际陈列)

零售商独立完成

零售商在商品生产和流通中的地位和功能发生了重要变化

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零售商通过改变交易方式使零售供应链效率不断提高，获得了在供应链中的核心领导地位零售商品采购交易方式变化第一阶段二战前主要交易方式

第二阶段战后--80年代中后期经销零售商按买进库存额结算，退货折扣出现零售商注重商品库存管理、品类管理和供应链管理整体供应链成本降低，供应链效率提高

第三阶段 80年代中后期--21世纪买断经销和OEM OEM方式：零售商可以在全球范围内组织原料、商品设计开发、物流仓储和营销全过程，使供应链的资源配置效率得以最大化实现

代销商品所有权未发生转移，商

对零售供应链效率

品完全可退货，商品库存压力转嫁给供应商整

体供应链成本较高，供应链效率较低

的影响

零售商地位

零售商为被动销售制造商产品，在供应链的地位较弱

零售商对供应链的影响力有较大增加

零售商成为供应链的领导者

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零售商与制造商直接交易越来越多，经销商地位逐渐衰落，零售商成为缩短供应链的决定力量零售供应链结构发展

制造商— 零售商

零售商更多地与制造商37% 44%

直接交易大部分国际连锁零售企

制造商—总经销商—零售商

业已从产品间接进口逐35% 34%

步过渡到产地直接进口，减少中间流转环节，

制造商—多级经销商—零售商制造商—消费者

23% 5%

15% 7%

降低运营成本，确保市场上的价格优势

1992

1997

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零售商的交易对象逐步从本地向全球化扩展，零售商在供应链上拥有的权力越来越多零售商交易对象变化1单店经营和传统百货发展阶段 (二战前)

2连锁经营和多业态发展阶段 (二战后—80年代中后期)

3实现消费者导向发展阶段 (80年代中后期至今)

对消费者的研究较少

以单店经营为主，经营区域较小，商品采购主要集中在本地，供应商选择余地比较小，受区域供应链结构特征影响，零售商的议价能力较弱

零售商开始加强消费者的深入研究零售商跨区域、多业态、连锁经营，现代物流技术有较大发展零售商开始建立中央采购体系，实行区域性和全国性采购，在全国范围内选择零售商，实现供应商优化，议价能力较大提高

零售商真正实现以消费者为导向的经营管理零售商的国际化发展使全球采购和配货体系成为可能，保证了最低的采购成本和最合理的库存大型跨国零售商都在全球范围内设立地区商品采购中心，网状采购体系建立

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在零售商的供应链权力增强和制造商集中化趋势的影响下，零售商和制造商的关系逐渐从对立走向双赢零售商和供应商关系发展变化

营销

销售物流制造商财务营运制造商集中化程度不高，中小规模企业较多零售商与制造商关系对立，互为利益争夺者双方以单点合作为主(简单的商品买与卖的合作)

营销物流零售商财务产品开发制造商出现集中化趋势，大型企业出现零售商和制造商建立相互信任和双赢关系，互为战略合作伙伴多点合作(商品开发、物流、营销、财务、品类管理)

产品开发制造商物流财务

商品买卖零售商

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零售技术是零售商获得竞争优势的必要条件

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零售行业是一个不断学习和创新的行业

,管理技术与硬件技术的领先是零售企业不容忽视的制胜工具管理技术管理技术管理技术部类销售技术成本控制毛利管理价签技术收款机连锁经营(6个统一管理) 门店效率提升专业化、标准化、简单化 POS技术/条形码技术开架销售技术托盘、拖车供应链管理品类管理 ECR(快速消费者反应) 战略联盟技术品牌管理战略性顾客价值管理 EDI、EOS 电子货架技术网络销售技术数据仓库技术商品防盗技术的提升分捡、直流、堆码技术

硬件技术

二战以前- 单店经营 - 百货店充分发展

二战后-八十年代中后期- 零售行业革命，实现连锁规模经营 - 各种业态兴起、蓬勃发展- 18 -

八十年代中后期以后- 跨区域、全球经营 - 真正实现顾客导向

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现代零售技术是零售企业实现独特定位的必要条件Back-up

独特性竞争的要素营运的基础

1技术投入的回报

营运财务人力资源

关键使命生产分销库存管理

战略消费者信息客户管理订单实现服务管理

消费者价值- 19 SHA-05704-06-01-08