保险主顾开拓计划100表格

时间:2025-07-12

隶属部: 隶属室: 名单来源 A亲戚关系 B以前职业关系 C邻居关系 D学校关系 E兵役关系 F嗜好关系 G消费关系 H宗教关系 I社交团体关系 J保户的亲友 K其它

填表人: 填表时间: 来源 代号

计划100客户姓名

A级20分及以上 等 B级15-19分 级 C级14分及以下

评分 标准 1 3 3 2 1 2 3 1 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

25岁及以下 26-34岁 年龄 35-44岁 45岁及以上 单身 婚姻 已婚(无子女) 有子女 ¥1万以下 ¥1-3万 年收入 ¥3-10万 ¥10-30万 ¥30万以上 销售业务人员 一般行政人员 专业人士 作业员 负责人及管理人员 职业 家庭主妇 军人、公务员、教师 学生 退休人员 其它 5年以上 认识年限 2-5年 2年以内 密友 交往程度 普通朋友 点头之交 相当容易 容易 接近的难度 困难 相当困难 5次以上 去年共见过几 3-5次 次面 1-2次 几乎没有 很好 推荐他人的能 好 力 还好 不好 总分 等级

隶属部:

填表人:计划100

A级20分及以上等B级15-19分

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