美亚柏科：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的

美亚柏科：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 2011-02-25

国信〔2010〕1212号

国信证券股份有限公司

关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

的发行保荐书

保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人

均是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

一、本次证券发行基本情况

美亚柏科：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 2011-02-25

（一）保荐代表人情况

石引泉先生：

国信证券投资银行事业部业务部副总经理，经济学硕

士，保荐代表人。2000年开始从事投资银行工作，曾任宏源证券投资银行部高级经理、中山证券总裁助理，负责了伟星股份、英威腾的首发项目，是英威腾首发的保荐代表人。参与了连云港首发、农产品2008年度再融资等项目的保荐工作。吴军华先生：

国信证券投资银行事业部业务部总经理助理，保荐代表

人。清华大学本科毕业，中山大学金融学专业毕业，获经济学硕士。2005年7月进入广州证券投行部，2007年7月加入国信证券，参与了农产品非公开发行项目，是齐心文具首发项目协办人。现担任四川美丰发行可转债项目保荐代表人、重庆百货重大资产重组项目负责人和财务顾问主办人。

（二）项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

万云峰先生：国信证券投资银行事业部业务部项目经

理，金融学硕士，已通过保荐代表人考试。2007年开始从事投资银行业务工作，参与了新杰克首发等多个项目。

2、项目组其他成员

本项目组其他成员包括但敏、雷鸣、郭文杰、周服山。

(三)发行人基本情况

美亚柏科：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 2011-02-25

公司名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简

称“发行人”、“美亚柏科”或“公司”）

注册地址：厦门市软件园二期观日路12号102-402单

元

成立时间：1999年9月22日（有限公司）

2009年9月22日（整体变更为股份有限公

司）

联系电话：0592-3698792

经营范围：系统集成、计算机软件开发；信息咨询服务；

批发零售电子计算机、网络设备、通信设备；代制作网页、服务器内存空间出租、网站建设；互联网上网服务（限分公司经营）。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），当国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。国内版电子出版物批发零售；非限定发行范围进口电子出版物零售（有效期至2013年12月31日）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

本次证券发行种类：人民币普通股（A股）

（四）发行人与保荐机构的关联情况说明

1、本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方

未持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；

美亚柏科：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 2011-02-25

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未

持有本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、

高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方

与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间无其他关联关系。

（五）保荐机构内部审核程序和内核意见

1、国信证券内部审核程序

国信证券内核小组依据国信证券内核工作程序对美亚

柏科首次公开发行股票申请文件实施了内核，主要工作程序包括：

（1）美亚柏科首次公开发行并在创业板上市项目申请

文件由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部门负责人组织对项目进行评议，并提出修改意见；2010年1月27日，项目组修改完善申报文件完毕、并经部门负责人同意后提交公司投资银行事业部内核办公室进行审核。

（2）投资银行事业部审核人员、风险监管总部审核人

员分别对申报材料进行审核，对项目进行现场考察并提出审

美亚柏科：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 2011-02-25

核反馈意见；行业分析员对项目进行现场考察后出具独立分析意见。项目人员对投资银行事业部、风险监管总部提出的审核反馈意见进行答复、解释、修改，项目人员的反馈回复经认可后，内核办公室将申报材料、内核会议材料提交内核小组审核，并送达内核 …… 此处隐藏：6685字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……