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银邦金属复合材料股份有限公司2012年度报告全文

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是值得所有银邦人永远铭记的一年。经过多年发展，公司于2012年7月18日成功首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，完成了从一个民营企业向公众企业的蜕变。公司的上市给公司外部和内部都带来的巨大的变化，对外来说，上市大大提升了公司的形象和知名度，市场竞争力进一步提升，进一步巩固市场领导者的地位；公司上市募集的资金为公司提供了强大的资本支持，使公司转型升级的战略可以更快更好的得以实施；同时上市也使公司的法人治理和内部控制水平得到了巨大的提高，充分保证公司的运行质量。在资本市场的支撑下，公司将更好的秉承“以持续创新引领材料革命，用稳定增长提升企业价值”的宗旨，坚持做强铝合金复合材料，做大多金属复合材料，不断提高公司的创新能力，使公司始终保持在行业的领先地位。（一）公司主要业务

公司主要产品分为铝合金复合、非复合材料及多金属复合材料两大系列，产品主要用于制造各种热交换系统，广泛应用于汽车、电力、工程机械、家用电器各工业领域。

公司生产的铝合金复合材料主要用于生产铝钎焊式热交换器。钎焊是一种制造复杂部件的高效生产方式，对于铝合金热交换起来说，需要使用带有钎焊层（4xxx系列铝合金）的铝合金复合材料来生产，公司产品中，铝合金复合箔主要用于生产热交换器翅片，铝合金复合板主要用于生产热交换器边板、侧板等支撑结构。经过多年发展，公司生产的铝合金钎焊材料已经获得了国内外客户的广泛认可，现市场占有率稳居全国第二。多金属复合材料属于多品种、多规格、多用途的产品，特点是应用范围广，但单个应用市场规模相对较小。公司当前多金属复合材料中销量最大的铝钢复合材料主要应用于电站空气冷却系统，公司是国内第一家批量研发生产该产品的公司，打破了国外公司对于该产品的垄断。截止到2012年，公司该产品的市场份额已经成为国内第一。（二）2012年主要工作回顾

受国际金融危机影响，2012年是公司运营较困难的一年。金融危机余波未平，对公司产品的市场需求和价格造成了一定的冲击，公司经营业绩出现了一定的下滑。公司2012年全年完成营业收入140,725.03万元，同比下降8.58%，实现利润总额11,779.77万元，同比下降17.2%，实现净利润9,985万元，同比下降19.2%。

销售工作方面，报告期内公司加大市场推广力度，并开始了国际化营销网络的建设工作。随着公司的上市，公司在行业内的知名度大幅提高，国内外客户对于公司产品的认可度进一步提升，特别是铝钢复合材料市场占有率大幅提高；2012年底，公司首个海外代表处在韩国成立，标志着公司国际化营销网络建设工作正式启动。

技术研发方面，铝合金复合材料方面，报告期内公司共研发新合金6种，开发新产品280种，改进工艺10项。多金属复合材料方面，报告期内公司扩建了金属复合车间，投入了大量的财力和人力进行了多种新材料的研发，并完成了双层、三层、五层铝-不锈钢复合材料的研发，部分产品已经开始量产。报告期内公司共新申请发明专利7项，截至报告期末，公司共拥有发明专利4项，实用新型专利4项，并有13项发明已被知国家知识产权局受理或处于实质审查生效阶段。报告期内，公司参与编制了《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》《变形铝及铝合金牌号表示方法》等六项国家及行业标准的起草工作，充分体现了公司在金属复合材料领域的领先地位。

募投项目方面，公司在上市之前已经启动了募投项目的先期建设，先期投入的资金11,628万元集资金到位后进行了置换，公司挂牌上市后，公司根据募投项目建设计划，陆续又投入了7,522万元，截至报告期末，公司募投项目建设总共支付金额为19,151万元，投资进度为15.83%。报告期内，公司总共签订募投项目设备及建设合同总额55,746万元，募投项目厂房主体和部分设备地下工程已经完成，按计划4000mm热轧机组将于2013年下半年投产。

根据证监会及深交所创业板规范运作的要求，公司上市后不断完善公司治理制度，报告期内相继制定或修订了《内部审计制度》，《内幕信息知情人管理制度》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》，《投资者关系管理制度》，《信息披露管理制度》，《重大信息内部报告制度》

《股东大会网络投票工作制度》等内部控制制度，并制定了内部控制完善工作规

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　　九舍会智库　【第 12 页】　冶金金属制品业薪酬报告(见尾页)