8、商业银行理财客户风险评估问卷基本模版(5)

发布时间:2021-06-07

三、投资风格

6.以下哪项描述最符合您的投资态度?

□ A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报(0)

□ B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动(4)

□ C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失(8) □ D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失(10) 7.以下情况,您会选择哪一种?

□ A.有100%的机会赢取1000元现金(0) □ B.有50%的机会赢取5万元现金(4) □ C.有25%的机会赢取50万元现金(6) □ D.有10%的机会赢取100万元现金(10)

四、投资目的

8. 您计划的投资期限是多久?

□ A.1年以下(4) □ B.1-3年(6) □ C.3—5年(8) □ D.5年以上(10) 9、您的投资目的是 ?

□ A.资产保值 (2) □ B.资产稳健增长(6) □ C.资产迅速增长(10)

五、风险承受能力

10.您的投资出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑? □ A.本金无损失,但收益未达预期(-5) □ B.出现轻微本金损失(5) □ C.本金10%以内的损失(10) □ D.本金20-50%的损失(15) □ E.本金50%以上损失(20)

评估结果: (客户风险等级) [客户确认栏]

本人保证以上所填全部信息为本人真实的意思表示,并接受贵行评估意见。 客户签名: 评 估 人:

评估日期: 银行签章

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