2010年开元旅业集团有限公司公司债券募集说明书(2)

旅业集团有限公司公司债券募集说明书摘要

六、本期债券的基本要素

（一）债券名称：2010年开元旅业集团有限公司公司债券（简称“10开元债”）。

（二）发行总额：5亿元人民币。

（三）债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为5.60%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.63% 制定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.97%，基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内前3年固定不变。

在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率5.60% 加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（四）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。

（五）发行对象：中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。

（六）债券担保：本期债券由浙江恒逸集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行主体长期信用等级为AA-级。

（八）流动性支持：在本期债券存续期内，在发行人对本期债券付息和兑付发生临时流动性不足时，中国农业银行股份有限公司杭州