徽商银行结构性融资产品简介

投资银行部二○○九年三月1

方案一2

一. 理财产品简介理财产品名称：徽商银行第 期人民币理财产品 理财产品性质：非保本浮动收益型 适宜人群：平衡型投资者 理财产品规模：××亿元

理财产品期限：××年理财产品资金用途：用于加入××信托公司所发行的单一 资金信托，信托资金用于目标公司(项目公司的控股公司) 的股权投资。3

二. 交易对手简介

本产品的交易对手有七个，分别为：徽商银行 投资人

信托公司目标公司 目标公司所属项目公司 股权回购义务人 回购担保人

三、交易结构图

徽商银行

委托

信托公司 设立 单一资金信 托 现金支付

购买理财产品

投资人

股权回购义 务人

股权投资项目公司 目标公司

担保 回购担保人

四. 交易结构描述

徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信托公司 设立单一资金信托，信托规模××亿元，期限为××年；信托资金 以股权交易、增资等形式投资于目标公司，完成投资后受托人(信 托公司)持有目标公司股权，实现绝对控股，派出董事，修订章程， 实现现金流控制；信托到期前，股权受让义务人无条件溢价受让信 托持有的目标公司的股权，回购担保人为受让义务人到期履约承担

连带保证责任。

方案二7

一. 理财产品简介理财产品名称：徽商银行第 期人民币理财产品

理财产品性质：非保本浮动收益型适宜人群：平衡型投资者 理财产品规模：××亿元 理财产品期限：××年 理财产品资金用途：用于加入××信托公司所发行的单一资 金信托，信托资金用于向皖能集团下属项目公司发放贷款。

二. 交易对手简介

本理财产品的交易对手有五个，分别为： 徽商银行 投资人

信托公司项目公司

担保人

三、交易结构图

徽商银行

委托

信托公司 设立 单一资金信 托

购买理财产品

投资人

贷款项目公司 担保人

担保

四. 交易结构描述

徽商银行发行人民币理财产品，并以其所募集的资金委托信托公 司设立单一资金信托，信托规模××亿元，期限为××年；信托 资金以贷款方式发放给项目公司，皖能集团作为担保人为本贷款 承担连带保证责任。

谢 谢