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易掌管CRM6.0系统 需求调研文档模版

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目 录

一、

客户基本情况调研 .......................................................................................................................................... ３ 1) 组织结构 .............................................................................................................................................................. ３ 2) 权限关系 .............................................................................................................................................................. ３ 二、

企业配置需求调研 .......................................................................................................................................... ３

1) 角色相关配置 ...................................................................................................................................................... ４ 2) 员工信息配置 ...................................................................................................................................................... ４ 3) 业务配置 .............................................................................................................................................................. ５ 三、

客户CRM业务需求调研 .............................................................................................................................. ７

1) 市场部分 .............................................................................................................................................................. ７ 2) 客户线索 .............................................................................................................................................................. ８ 3) 客户/联系人管理 ................................................................................................................................................. ８ 客户管理 .................................................................................................................................................................. ８ 联系人管理 .......................................................................................................................................................... １０ 4) 销售管理 .......................................................................................................................................................... １１ 机会管理 .............................................................................................................................................................. １１ 报价管理 .............................................................................................................................................................. １２ 销售合同管理 ...................................................................................................................................................... １２ 收款管理 .............................................................................................................................................................. １３ 发货管理 .............................................................................................................................................................. １４ 5) 服务管理 .......................................................................................................................................................... １５ 服务请求 .............................................................................................................................................................. １５ 服务派工 .............................................................................................................................................................. １６ 服务收费 .............................................................................................................................................................. １６ 客户资产 .............................................................................................................................................................. １６ 6) 进销存 .............................................................................................................................................................. １７ 仓库、库存 .......................................................................................................................................................... １７ 采购 ...................................................................................................................................................................... １７ 入库、出库 .......................................................................................................................................................... １８ 调拨、盘点 .......................................................................................................................................................... １８ 7) 产品管理 .......................................................................................................................................................... １８ 8) 活动管理 .......................................................................................................................................................... １９ 9) 报销及费用管理 .............................................................................................................................................. １９ 10) 竞争管理 ................................................................... …… 此处隐藏：5986字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……