CRM需求调研文档模版
时间:2025-04-03
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易掌管CRM6.0系统 需求调研文档模版
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目 录
一、
客户基本情况调研 .......................................................................................................................................... 3 1) 组织结构 .............................................................................................................................................................. 3 2) 权限关系 .............................................................................................................................................................. 3 二、
企业配置需求调研 .......................................................................................................................................... 3
1) 角色相关配置 ...................................................................................................................................................... 4 2) 员工信息配置 ...................................................................................................................................................... 4 3) 业务配置 .............................................................................................................................................................. 5 三、
客户CRM业务需求调研 .............................................................................................................................. 7
1) 市场部分 .............................................................................................................................................................. 7 2) 客户线索 .............................................................................................................................................................. 8 3) 客户/联系人管理 ................................................................................................................................................. 8 客户管理 .................................................................................................................................................................. 8 联系人管理 .......................................................................................................................................................... 10 4) 销售管理 .......................................................................................................................................................... 11 机会管理 .............................................................................................................................................................. 11 报价管理 .............................................................................................................................................................. 12 销售合同管理 ...................................................................................................................................................... 12 收款管理 .............................................................................................................................................................. 13 发货管理 .............................................................................................................................................................. 14 5) 服务管理 .......................................................................................................................................................... 15 服务请求 .............................................................................................................................................................. 15 服务派工 .............................................................................................................................................................. 16 服务收费 .............................................................................................................................................................. 16 客户资产 .............................................................................................................................................................. 16 6) 进销存 .............................................................................................................................................................. 17 仓库、库存 .......................................................................................................................................................... 17 采购 ...................................................................................................................................................................... 17 入库、出库 .......................................................................................................................................................... 18 调拨、盘点 .......................................................................................................................................................... 18 7) 产品管理 .......................................................................................................................................................... 18 8) 活动管理 .......................................................................................................................................................... 19 9) 报销及费用管理 .............................................................................................................................................. 19 10) 竞争管理 ................................................................... …… 此处隐藏:5986字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……