银行保险周单元活动管理工具介绍

周单元活动管理工具介绍1 1

黄伟庆的十枚硬币

如何看待活动管理工具？细化

经营模式主 导 管控及检视

经营过程落 实

活动管理 工具

经营动作

活动管理工具现状反馈想填的没处填,不想填的空很多 个险工具拿来用,用着总是很别扭

日复一日,月复一月,年复一年,填的是一个样,记得是流水账

雷声大雨点小,为推动而推动

业务团队需要怎样的活动管理工具实用、简单、有空间 便于发现问题、逐层辅导

不同职能角色工具各有特色可以记录渠道、客户信息

周单元活动管理工具定义围绕周单元经营目标达成 便于对日常经营活动情况和相关信息进行 记录、分析

实现各层级之间辅导促进工作习惯养成，从而提升经营绩效

周单元活动管理工具使用原则坚持原则只要长期坚持，必能达到永续经营目的。

5结合原则结合理念和技能的提高， 必能产生业绩的改善。

整体原则

4

1

活动管理工具贯穿自我 管理和团队管理的各个 环节，须整体地运用。

具体原则原因分析、对策制定、效 果评估等要具体详尽，避 免流于形式。

3

2 真实原则如实填写工具表格、 认真执行，才能产生 效果。7

周单元活动管理工具分类活 动 管 理 工 具 构 成自我管理 周、月工作计划 周、月工作小结 活动日志

外部服务 渠道经营信息卡 客户服务卡 会议督导 会议记录 周督导简报

培育各层级 人员良好的工 作习惯。 各层级人员 逐步掌握分析 问题、解决问 题的能力。

周单元活动管理工具使用关联职能关系轴

渠道经理 营业部经理 客户经理 活动日志 日 月工作计划 周工作计划

月工作总结

周工作总结周 月时间关系轴

周单元活动管理工具的关键点活动日志：当天要做的事情有没有做？

日事日毕、日清日高周工作计划、总结表：阶段计划的达成情况 周经营主题和节奏的确定

月工作计划、总结表：月度计划的达成情况10

渠道经理活动管理工具表

月计划、总结表

周计划、总结表活动日志

渠道经理活动管理工具表一：

保费目标： 渠道月 经营目 标 营业部计划分解： 重点关注业务及品质指标：

月工作计划表

职能描述

50%团队管理 + 50%渠道维护重点内容 业务计划分解 团队管理(重点督导) 渠道拜访计划

月度重 点关注 事宜

重点关 注团队 成员 月度 备忘

重点关注人员：哪些人 是月度任务达成的主力

关注月度品质指标

主管 点评

渠道经理活动管理工具表二：

渠道 月经 营目 标达

保费目标达成情况： 营业部计划达成情况： 重点关注人员目标达成情况： 重点关注业

务及品质指标达成情况：

月工作总结表 重点内容

成情 况

检视计划达成情况 检视团队发展情况 检视重点工作完成情况月度 工作 小结

重点关注事项完成情况：

经验与不足：

总结经验与不足

有总结才有成长

总结的内容必须与 计划相对应

主管 点评

渠道经理活动管理工具表三：

保费目标： 渠道 周经 营目 标 营业部计划分解： 重点关注人员任务分解： 重点关注业务指标： 内部团队管理 外部渠道维护

周工作计划表 重点内容

目标更详细，细化到周 细分营业部、重点人员 工作更具体，写实事 团队管理与渠道维护

周经 营工 作措 施

结合月、周主题 确定关键指标

本周 备忘 主管 点评14

渠道经理活动管理工具表四：

保费目标达成情况： 渠道周 营业部计划达成情况： 经营目 标达成 重点关注人员达成情况： 情况 重点关注业务指标达成情况： 内部团队管理 外部渠道维护

周工作总结表 重点内容

检视计划达成情况

检视团队发展情况 检视重点工作完成情况 总结经验与不足

本周工 作检视

经验： 工作 感悟 主管 点评15

不足：

渠道经理活动管理工具表五：本日工作

本日保费目标： 重点关注营业部及客户经理： 重点工作安排：

活动日志

计划

每日自我管理与团队 管理的综合工具 计划：当日目标、重点 关注对象、重点 工作安排 活动：早夕会、出勤、 追踪辅导 总结：当日小结与自我 学习本日工作 记录

早会记录：

出勤情况：

辅导记录： 内部追踪：

活动记录 外部拜访：

夕会记录： 晚间电话追踪记录： 当日工作 小结 自我学习 主管点评