罗兰贝格——行业咨询报告

中国专车市场

分析报告

上海，2016年1月

罗兰贝格——行业咨询报告

内容

A. 专车市场需求分析

B. 市场竞争格局及运营模式比较

C. 专车政策解读

页码

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A. 专车市场需求分析

20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 3

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定义

当前网络约租车市场按产品类型及溢价分为专车类与非专车类，其中对应出租车溢价20%以上定义为专车市场

网络约租车市场定义

按产品类型 对应出租车溢价1) 参考车型示例 各主要平台对应车型

滴滴/快的

专车类 神州 UBER 易到用车 网 络

约

租

车

市

场 专 车 类 > +20% 非 专

车

类

2) < +20% 1) 相比出租车的最终成交价的溢价 2) 包括拼车与顺风车 3) 资料来源：罗兰贝格 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 4

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定义 专车市场容量的推算逻辑和方法

资料来源：罗兰贝格 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 5

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A B 整体出行结构

2015年专车占整体出行比例较小，但市场需求潜力大，出租车、私家车、租赁车、黑车等出行方式都对专车存在替换和升级的需求 整体出行方式结构

中国整体交通出行结构 (2015)

[百万次/天] 总出行次数=2,812

步行 B2B B2C

专车可替换市场

资料来源：中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8)，国家统计局，专家访谈； 罗兰贝格 专车可替换的出行需求结构 (2015) [百万次/天] 2015 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 6

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C D 专车市场规模

专车的出现弥补了现有出行方式无法满足的出行需求、满足了对乘车环境和服务的升级需求，属于刚性替换需求

专车对其他出行方式的替代效应

出租车 替换需求：对打不到出租车的替换需求，待养成消费习惯后，

未来部分转化为升级需求

升级需求：对现有出租车服务态度、乘坐环境等的升级需求

1) 各类出行方式替换为专车需求的占比 2) 中国2012年公务用车数量超过400万辆，其中一般公务用车总量约为300万辆 资料来源：中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8)，消费者座谈会(N=16,2015.8); 罗兰贝格 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 7

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C D 专车市场规模

专车市场规模增长潜力较大，预计到2020年专车市场规模将达到~5,000亿元

专车市场容量测算 (2015-2020)

中国交通出行结构1) [百万次/天]

2015 2020E 各出行方式市场规模2) CAGR ('15-'20) +112.5% [万亿元] 2015 3) +2.6% +2.6% +4.0% +6.7% +3.2% -2.7% 2020E

1) 不考虑步行、公交出行

2) 专车市场容量换算价格：2015年专车计算价格为42元 (2015年7月价格)；2020年专车计算价格为61元，其中考虑了2015年7月到12月实际月均5%的增长率， 以及2016年至2020年年均3.5%的年通胀率

3) 2015年专车实际市场规模为0.0077万亿元，此处为统一数据格式仅保留小数点后一位

资料来源：中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8)，国家统计局； 罗兰贝格 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 8

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C 专车潜在市场需求

从潜在市场角度来看，2020年潜在出行次数达~1.1亿次，专车潜在市场需求达到~1.1万亿

专车潜在市场容量测算 (2015-2020)

专车潜在市场出行需求次数

[百万次/天]

专车潜在市场出行需求容量1) CAGR ('15-'20)

+112.5% [万亿元] 1.1

2015 -4.4% +0.0% +0.2% -6.9% -7.9% -12.4% 2020E 2015 2) 2020E

1) 专车市场容量换算价格：2015年专车计算价格为42元 (2015年7月价格)；2020年专车计算价格为61元，其中考虑了2015年7月到12月实际月均5%的增长率， 以及2016年至2020年年均3.5%的年通胀率

2) 2015年专车实际市场规模为0.0077万亿元，此处为统一数据格式仅保留小数点后一位

资料来源：中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8)，国家统计局； 罗兰贝格 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 9

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支持

从定量调研来看，35%的消费者愿意为专车服务支付高于出租车20%的溢价

价格敏感度分析

价格敏感度分析 (非高峰时间段日常出行) 1)

45%50%0%5%

用户数量占比 10%15%20%25%30%35%40%

1) 横轴数字表示相同距离、时间等条件下，专车实际支付价相比出租车实际支付价的溢价程度

资料来源：中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N= …… 此处隐藏：2619字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……