终稿 个人优质客户关系管理系统(PCRM)、金钥匙理财专家支持系统(CFE)重点功能

个人优质客户关系管理系统（PCRM）、金钥匙理财专家支持系统（CFE)重点功能及常见问题

知识手册（V1.0)

区分行个人金融部

2011.10

目 录

前 言 .................................................................... 5

第一章 个人优质客户关系管理系统（PCRM) ...................................... 6

1.1概述 ..................................................................... 6

1.1.1 系统用户 ............................................................. 6

1.1.2 客户定义 ............................................................. 6

1.1.3 金融资产定义 ......................................................... 7

1.1.4 潜力客户、目标客户的准入和退出标准 ................................... 7

1.2 PCRM系统重点功能 ........................................................ 8

1.2.1 查询个人贵宾客户清单 ................................................. 8

1.2.2 指派流程 ............................................................ 13

1.2.3 签约流程 ............................................................ 18

1.2.4 查询客户资料及金融资产 .............................................. 25

1.2.5 查询单一客户级别 .................................................... 26

1.2.6 主管查看客户签约情况 ................................................ 27

1.2.7 查询贵宾卡发卡情况 .................................................. 30

1.2.8 客户交接管理功能 .................................................... 34

第二章 金钥匙理财专家支持系统（CFE) ....................................... 44

2.1概述 .................................................................... 44

2.1.1 系统简介 ............................................................ 44

2.1.2 功能简介 ............................................................ 45

2.2 CFE系统的重点功能 ...................................................... 47

2.2.1 实时查询客户金融资产 ................................................ 47

2.2.2 短信营销功能 ........................................................ 53

2.2.3 提醒功能 ............................................................ 57

第三章 PCRM、CFE系统常见问题 ............................................... 60

3.1. PCRM系统常见问题 ...................................................... 60

3.1.1 为什么打不开PCRM系统界面？ ......................................... 60

3.1.2 为什么无法签约？ .................................................... 60

3.1.3 为什么报表数据中上级行数据与下级行汇总数不一致？ .................... 61

3.1.4 为什么我的客户存入500万存款却显示金卡客户？ ........................ 61

3.1.5 为什么我的客户资产达到级别但仍没有进入目标客户？ .................... 61

3.1.6 为什么我的客户资产已经为0但仍是钻石级客户？ ........................ 61

3.1.7 为什么我是网点级主管但却看不到营销支持功能？ ........................ 61

3.1.8 PCRM系统角色可以兼任吗？ ............................................ 61

3.1.9 支行有权限进行用户的管理吗？ ....................................... 61

3.1.10 为什么已经注册完的用户，但用户无法正常登录？ ....................... 62

3.1.11 为什么支行主管登录系统后查看到的数据均为0？ ........................ 62

3.1.12 为什么通过市场细分模块查不到客户清单？ ............................. 62

3.1.13 为什么通过“市场细分”模块，查询不到数据？ ......................... 62

3.1.14 为什么在高净值客户清单中查询到本机构以外的客户清单？ ............... 62

3.1.15 为什么我的客户模块没有客户？ ....................................... 62

3.1.16 为什么在指派中找不到该客户？ ....................................... 62

3.1.17 发放贵宾卡必须要签约吗？ ........................................... 62

3.1.18 为什么签约前后客户金融资产有变化？ ................................. 63

3.1.19 PCRM系统可查看他行数据吗？ ......................................... 63

3.1.20 签约凭证可以补打吗？ ............................................... 63

3.1.21 为什么在PCRM系统中查看的客户金融资产不是实时数据？ ................ 63

3.2. CFE系统常见问题解答 ................................................... 63

3.2.1 如何安装CFE系统？ .................................................. 63

3.2.2 如何登录CFE系统？ .................................................. 64

3.2.3 为什么无法查询出员工工号？ .......................................... 64

3.2.4 为什么无法成功登陆CFE？ ............................................. 64

3.2.5 PCRM系统、CFE系统如何重置密码？ .................................... 65

3.2.6 如何将PCRM系统中主管同时设置为CFE系统主管？ ....................... 65

3.2.7 CFE系统中客户经理用户查询客户资产状况时，为什么会出现汇总表和合约明细查

询出来的数据不一致？ ....................................................... 66

3.2.8 在CFE系统中如何根据客户要求将客户设置为“免打扰客户”？如何取消设置？ 66

3.2.9 CFE系统可以给哪类客户发送短信？ ..................................... 66

3.2.10 CFE系统贵宾客户动账通知的客户范围、动 …… 此处隐藏：4713字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……