2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券募集说明书

2015年上海淀山湖新城发展有限公司

公司债券募集说明书

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人、主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目 录

释 义 ............................................................................................................ 1

第一条 债券发行依据 ............................................................................... 4

第二条 本次债券发行的有关机构 ........................................................... 5

第三条 发行概要 ..................................................................................... 10

第四条 承销方式 ..................................................................................... 14

第五条 认购和托管 ................................................................................. 15

第六条 债券发行网点 ............................................................................. 17

第七条 认购人承诺 ................................................................................. 18

第八条 债券本息兑付实施办法 ............................................................. 20

第九条 发行人基本情况 ......................................................................... 21

第十条 发行人业务情况 ......................................................................... 34

第十一条 发行人财务情况 ..................................................................... 57

第十二条 已发行未兑付的债券 ............................................................. 65

第十三条 募集资金用途 ......................................................................... 66

第十四条 偿债保证措施 ......................................................................... 73

第十五条 风险与对策 ............................................................................. 80

第十六条 信用评级 ................................................................................. 85

第十七条 法律意见 ................................................................................. 87

第十八条 其它应说明事项 ..................................................................... 89

第十九条 备查文件 ................................................................................. 90

释 义

在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：

发行人/公司：指上海淀山湖新城发展有限公司。

本期债券：指发行人发行的总额为人民币13亿元的2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券。

本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发行。

募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券募集说明书摘要》。

申购和配售办法说明：指《2015年上海淀山湖新城发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》。

簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。

主承销商/簿记管理人/国金证券：指国金证券股份有限公司。

承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据上下文确定）。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。

余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即 …… 此处隐藏：4948字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……