南 玻A：2011年非公开发行A股股票预案 2011-01-19

股票简称：南玻A 南玻B 股票代码：000012 200012

中国南玻集团股份有限公司

CSG HOLDING CO., LTD

注册地址：广东省深圳市蛇口工业区工业六路一号南玻大厦

2011年非公开发行A股股票预案

二〇一一年一月十八日

南 玻A：2011年非公开发行A股股票预案 2011-01-19

目 录

释义 ................................................................ 2

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 ............................... 3

一、本次非公开发行的背景和目的 ...................................... 3

二、发行对象及其与本公司关系 ........................................ 4

三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ....................... 4

四、募集资金投向 .................................................... 5

五、本次非公开发行是否构成关联交易 .................................. 6

六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化 ......................... 6

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 6

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析........................ 7

一、本次募集资金使用计划 ............................................ 7

二、本次募集资金投资项目情况 ........................................ 8

三、募集资金投资项目对公司的影响 ................................... 12

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................... 13

一、本次发行后对公司业务结构、高管人员结构、股东结构的变化以及公司章程

变化的情况 ......................................................... 13

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............ 13

三、公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

争等变化情况 ....................................................... 13

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被主要股东及关联人占用的情形，

或公司为主要股东及关联人提供担保的情形 .............................. 14

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负

债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 .............. 14

六、本次发行的风险分析 ............................................. 14

南 玻A：2011年非公开发行A股股票预案 2011-01-19

释义

除非预案另有所指，下列词语具有如下涵义：

南 玻A：2011年非公开发行A股股票预案 2011-01-19

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行背景

在国家4万亿投资的刺激以及“积极财政政策和适度宽松的货币政策”、产业振兴规划和地方发展规划等一系列政策措施的作用下，国内经济运行出现一系列积极的变化，实体经济也经历了从形势严峻到复苏以及快速增长的过程。为应对复杂的经济环境，公司采取各项有效的措施，在积极防范经营风险的同时，围绕公司发展战略积极开展产业布局，并全力推进精益化管理，将全面提升企业的综合管理水平作为严峻经济形势下公司的重要工作。2009年公司销售收入及利润均创历史新高，实现营业收入52.79亿元，同比增长23.53%；实现归属母公司的净利润8.32亿元，同比增长98.04%。2010年1-9月，公司实现营业收入54.79亿元，实现归属母公司的净利润10.42亿元。公司在保持传统平板玻璃生产的基础上，不断致力于提高产品的差异化优势，目前已形成节能玻璃和光伏太阳能两大产业链，其中节能玻璃产业已基本完成全国布局。

公司是国内最大的工程及建筑玻璃供应商，在行业内具有较高的知名度和市场占有率。公司在镀膜技术上达到世界先进水平，其生产的LOW-E玻璃国内高端市场占有率在55%以上。公司工程建筑玻璃通过了英国AOQC和澳洲QAS机构认证，产品质量同时满足美国、英国及澳大利亚国家标准。平板玻璃方面，虽然行业集中度较低，市场竞争激烈，但公司凭借着较强的技术实力，坚持走差异化高端产品路线，重点生产超薄、超厚着色玻璃等高端产品，目前公司能够生产

1.1-25mm多种厚度和颜色的优质浮法玻璃，并拥有自主知识产权的浮法超白玻璃、蓝灰玻璃、翡翠绿玻等高附加值产品，在行业中具有较高的知名度。太阳能方面，公司已经初步构建了多晶硅-硅片-太阳能电池片及组件的产业链，加上现有的用作太阳能封装面板的超白压延玻璃，实现了上下游产业的贯通，有较强的成本竞争优势。同时，多晶硅的闭环生产技术使得公司能够满足严格的环保要求，实现可持续发展。

南 玻A：2011年非公开发行A股股票预案 2011-01-19

（二）本次非公开发行目的

在上述背景下，通过本次非公开发行从资本市场上获得支持，是显著增强公司资本实力，进一步提高公司主营业务产能规模并扩大竞争优势的重要战略举措。公司本次非公开发行募集资金将用于TCO膜玻璃扩建项目、硅片扩建项目、太阳能电池及组件扩产项目、节能玻璃项目。本 …… 此处隐藏：7731字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……