2014年汽车行业月度分析报告

目 录

第一章 外部环境 .................................................................. 1

第一节 宏观经济 .............................................................................................................. 1

一、工业增加值 .......................................................................................................................... 1 二、PMI ....................................................................................................................................... 1 三、三驾马车 .............................................................................................................................. 1

第二节 重点政策 .............................................................................................................. 1

一、第五阶段车用汽油国家标准发布 ...................................................................................... 1

第三节 重大事件 .............................................................................................................. 2

一、商务部终止对美部分进口汽车实施“双反” ................................................................... 2 二、尼日利亚：计划自2014年起大幅提高整车进口税率 ..................................................... 2 三、广东：肇庆启动全省首个汽车零部件全球招商平台 ....................................................... 3 四、东风：与雷诺重组获批合资公司总投资额77.6亿元 ...................................................... 3 五、福田：在山东打造千亿级汽车工业基地........................................................................... 3

第二章 行业运行 .................................................................. 5

第一节 汽车产销情况 ...................................................................................................... 5

一、总体产销 .............................................................................................................................. 5 二、乘用车产销情况 .................................................................................................................. 6 三、商用车产销情况 ................................................................................................................ 11

第二节 市场结构情况 .................................................................................................... 14 第三节 重点企业销售情况 ............................................................................................ 15

一、汽车销量排名 .................................................................................................................... 15 二、乘用车销量排名 ................................................................................................................ 16 三、商用车销量排名 ................................................................................................................ 16

第四节 汽车出口情况 .................................................................................................... 17 第五节 汽车市场价格情况 ............................................................................................ 18

第三章 相关行业 ................................................................. 20

第一节 钢铁行业 ............................................................................................................ 20

一、主要钢铁产品产量情况 .................................................................................................... 20 二、国内市场钢材价格情况 .................................................................................................... 21

第二节 有色金属 ............................................................................................................ 23

一、产品产量 ............................................................................................................................ 23 二、有色金属价格 .................................................................................................................... 25

第三节 轮胎行业 ............................................................................................................ 27 第四节 玻璃行业 ............................................................................................................ 27

一、11月平板玻璃单月产量环比回落 ................................................................................... 27 二、玻璃价格低位运行企业降价清库存 ................................................................................ 28 三、临近年底新增生产线开始产出玻璃 ................................................................................ 28 四、“城镇化”潜力释放房地产助推玻璃市场..................................................................... 28 五、玻璃市场“寒气”来袭 玻璃价格不断下跌 ................................................................... 28

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第四章 重点企业跟踪 ............................................................. 30

第一节 企业拟在建项目 ................................................................................................ 30

一、吉利：2014年初在巴西运营 将在当地建厂 .................................................................. 30 二、吉利：法国巴黎银行个人金融签署合作协议 ................................................................. 30

第二节 企业动态 ............................................................................................................ 30

一、江铃：11月产销大幅增长 福特持续增持 ...................................................................... 30 二、福特中国：11月批售销量再创历史新高 ........................................................................ 31 三、上海通用、长安福特：同日召回超150万辆车 ............................................................. 31

第五章 投资机会及风险 ........................................................... 32

第一节 行业投资机会 .................................................................................................... 32

一、行业发展趋势及投资机会 ................................................................................................ 32 二、行业拟在建项目 ................................................................................................................ 33

第二节 行业风险提示 .................................................................................................... 33

一、宏观经济环境风险 ............................................................................................................ 33 二、政策风险 ............................................................................................................................ 33 三、整车产能过剩，爆发价格战 ............................................................................................ 33

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附 表

表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 表8 表9 表10 表11 表12 表13 表14 表15 表16

2012年11月-2013年11月汽车产销量 ............................................................................. 5 2012年11月-2013年11月乘用车产销量 ......................................................................... 6 2012年11月-2013年11月乘用车分系列市场份额情况 .................................................. 7 2012年11月-2013年11月乘用车分车型销售情况 .......................................................... 9 2013年11月乘用车分排量销售汇总表 ............................................................................ 10 2012年11月-2013年11月商用车产销量 ....................................................................... 11 2012年11月-2013年11月客车分车型销售情况 ............................................................ 12 2012年11月-2013年11月货车分车型销售情况 ............................................................ 13 2013年11月汽车分车型销售情况 .................................................................................... 15 2013年11月份汽车企业出口情况 .................................................................................... 17 2013年11月份汽车价格走势 ............................................................................................ 18 2013年2月-2013年11月主要钢铁产品月产量情况 ...................................................... 20 2012年11月-2013年11月全国十种有色金属产量统计 ................................................ 24 2012年-2013年11月全国精炼铜和原铝产量情况 .......................................................... 24 2012年-2013年11月全国金属锌和铅产量情况.............................................................. 24 2013年11-12月汽车行业拟在建项目列表 ...................................................................... 33

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附 图

图1 图2 图3 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 图11 图12 图13 图14 图15 图16 图17 图18 图19 图20

2012年11月-2013年11月汽车产销走势图...................................................................... 6 2012年11月-2013年11月乘用车产销走势图.................................................................. 7 2013年11月乘用车整体市场情况 ...................................................................................... 8 2012年11月-2013年11月乘用车分系列市场份额变化情况 .......................................... 8 2012年11月-2013年11月基本型乘用车（轿车）销售走势图 .................................... 10 2012年11月-2013年11月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图 .............................. 10 2012年11月-2013年11月小排量乘用车市场份额变化情况 ........................................ 11 2012年11月-2013年11月商用车产销走势图................................................................ 12 2012年11月-2013年11月客车分车型销售情况 ............................................................ 13 2012年11月-2013年11月货车分车型销售走势图 ........................................................ 14 2013年11月汽车生产企业前十家销量排名 .................................................................... 16 2013年11月乘用车生产企业前十家销量排名 ................................................................ 16 2013年11月商用车生产企业前十家销量排名 ................................................................ 17 2012年11月-2013年11月主要钢铁产品产量当月同比增长趋势 ................................ 21 2012年11月-2013年11月国内钢材价格指数走势 ........................................................ 22 2011年以来各月主要钢材品种价格指数 .......................................................................... 23 2013年7-12月现货市场电解铜价格及升贴水变化 ......................................................... 25 2013年7-12月0#锌、沪锌连三、LME锌走势图 .......................................................... 26 2012年-2013年11月全国平板玻璃单月产量及增速情况 .............................................. 28 2013年以来中国玻璃价格指数情况 .................................................................................. 29

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第一章 外部环境

第一节 宏观经济

一、工业增加值

11月份，规模以上工业增加值同比实际增长10.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比10月份回落0.3个百分点；从环比看，11月份比上月增长0.76%。1-11月，规模以上工业增加值同比增长9.7%。

二、PMI

2013年11月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，与上月持平，为2012年5月以来的高点，连续14个月位于临界点以上，表明我国制造业继续稳中向好。

三、三驾马车

11月份，社会消费品零售总额21012亿元，同比名义增长13.7%（扣除价格因素实际增长11.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额11055亿元，增长13.1%。1-11月份，社会消费品零售总额211320亿元，同比增长13.0%。

1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）391283亿元，同比名义增长19.9%，增速比1-10月份回落0.2个百分点。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）增长1.47%。

11月份，我国进出口总值3706亿美元（折合3706.1亿美元），同比增长9.3%。其中，出口1.24万亿元人民币（折合2022.1亿美元），同比增速从上月的5.6%超预期反弹至12.7%，增速创下近7个月新高。进口1.03万亿元人民币（折合1684亿美元），同比增速从上月的7.6%降至5.3%。出口增长明显带动贸易顺差继续走高。11月单月贸易顺差高达338亿美元，创下自2009年2月以来的58个月新高。

第二节 重点政策

一、第五阶段车用汽油国家标准发布

根据2013年2月6日国务院常务会议对油品质量升级工作的要求，为落实国务院《大气污染防治行动计划》，国家质检总局、国家标准委于2013年12月18日发布了第五阶段车用汽油国家标准。该标准自发布之日起实施，自2018年1月1日起全国范

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围内供应第五阶段车用汽油。新标准实施后将大幅减少车辆污染物排放量，预计在用车每年可减排氮氧化合物约30万吨，新车5年累计可减少氮氧化合物约9万吨。与第四阶段车用汽油国家标准相比，新标准将硫含量指标限值由50ppm降为10ppm；考虑到锰对人体健康的潜在风险和对车辆排放控制系统产生的不利影响，新标准中锰含量的指标限值由8mg/L降为2mg/L，并规定禁止人为加入含锰添加剂。新标准还对汽油标号进行了调整。据介绍，汽油标号根据油品中辛烷值的高低来定，由于降硫禁锰引起辛烷值减少，第五阶段车用汽油标号由原来的90号、93号和97号分别调整为89号、92号和95号。考虑到汽车工业的发展趋势，新标准的附录中还增加了98号车用汽油的指标要求。除上述变化，为进一步减少大气污染，新标准将冬季蒸汽压下限由第四阶段的42kpa提高到45kpa，夏季蒸汽压上限由68kpa降低到65kpa，并规定广东、广西、海南全年执行夏季蒸汽压标准。

点评：第五阶段车用汽油国家标准的制定既考虑了我国当前和今后一个时期大气污染防治和空气质量改善的迫切要求，也考虑了我国车用汽油产品生产、储运和使用的现状，以及油品生产企业技术改造和汽车排放控制技术的需求，主要指标与欧洲现行标准水平相当，满足了我国第五阶段汽油车污染物排放标准的要求，有助于减少机动车排放污染物，对于保护环境，改善空气质量具有重要意义。

第三节 重大事件

一、商务部终止对美部分进口汽车实施“双反”

自2013年12月15日起，对原产于美国的排气量在2.5升以上的进口小轿车和越野车终止征收反倾销税和反补贴税。2011年12月14日，商务部发布公告，决定对原产于美国的排气量在2.5升以上的进口小轿车和越野车征收反倾销税和反补贴税，实施期限2年，自2011年12月15日起至2013年12月14日止。2013年6月18日，商务部发布公告，宣布上述反倾销反补贴措施将于2013年12月15日终止。自该公告发布之日起，国内产业或代表国内产业的自然人、法人或有关组织可在该措施终止日60天前，以书面形式向商务部提出期终复审申请。在规定时限内，商务部未收到期终复审申请，商务部亦决定不主动发起期终复审调查。鉴此，自2013年12月15日起，对上述产品终止征收反倾销税和反补贴税。

点评：终止双反政策，部分进口美系车型的成本将有望降低，再加上两节冲销量的因素，这部分品牌的汽车价格短期内存在向下浮动的可能。

二、尼日利亚：计划自2014年起大幅提高整车进口税率

为配合尼日利亚联邦执行委员会（FEC）于10月初通过的“国家汽车产业政策”，

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鼓励本土汽车制造业发展，尼财政部近日在发给尼海关的备忘录中规定，将自2014年起调整汽车整车及零部件进口税率。其中整车（无论新车或二手车）方面，轿车关税将由目前的20%提高至35%，并加征35%的附加税；商用车及大客车的关税将由目前的10%提高至35%，无附加税。本地汽车装配厂在配额范围内享有整车进口优惠税率（轿车35%、商用车20%，无附加税）。零部件方面，本地汽车装配厂进口的整套散件（CKD）关税将由目前的5%降至0，半散装件（SKD）仅征收5%的关税。轮胎方面，进口的轿车、商用车和卡车轮胎将征收20%的关税和5%的增值税。本地轮胎生产厂在配额范围内享有轮胎进口优惠税率（5%）。尼汽车进口商认为，新政将直接导致尼汽车销售价格上涨60%。此外，由于本地汽车产能有限，未来一段时期尼汽车市场将出现严重的供给不足。

三、广东：肇庆启动全省首个汽车零部件全球招商平台

11月29日，“2013广东汽车零部件产业招商推介会”于广东高要市启动，包括通用、广汽丰田、广汽本田、一汽大众、博世（中国）、伍尔特等在内的210多家国内外汽车及零部件企业参会。据悉，这是该省首个汽车零部件全球招商平台，也是今年3月批准建设肇庆(高要)等6个汽车零部件产业园后，当地首次举办的大型汽车零部件产业招商推介会。包括广东恒健等知名大财团引资150亿元综合开发运营广东肇庆（高要）汽车零部件产业园等一批项目进行了签约；一汽大众、广汽传祺旗下一批汽车零部件企业签约落户高要汽配园区；美国通用公司、康明斯公司与高要汽配企业签订供货协议，并举行了广东（高要）汽车零部件产业研究中心揭牌。现场产品展示了肇庆地区18家汽车配件企业250多项产品，这是近年来肇庆地区规模最大的汽车零部件产品展示会。据介绍，广东肇庆（高要）汽车零部件产业园规划建设首期8平方公里、中期35.8平方公里、远期60平方公里，未来产值超千亿的汽车零部件产业园。

四、东风：与雷诺重组获批合资公司总投资额77.6亿元

12月5日，东风汽车集团股份有限公司在其官方网站发布公告称，该公司已收到《国家发展改革委关于东风雷诺汽车有限公司乘用车建设项目核准的批复》，“批准本公司和法国雷诺汽车公司联合重组三江雷诺汽车有限公司，项目建设规模为年产15万辆多用途乘用车和配套发动机”。公告表示，合资公司总投资金额为77.6亿元(约合13亿美元)，其中东风汽车持有55%的股份，雷诺则持有45%。按照约定，双方后续将对该合资公司进行增资，以最终形成双方各占50%股权比例的合资公司。

五、福田：在山东打造千亿级汽车工业基地

12月12日，福田汽车在山东潍坊发布了“2020山东战略”，即到2020年，福田汽车将在山东省潍坊市形成整车与汽车零部件一体化的综合性百万量级的全球制造基

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地和研发中心，打造总产值千亿元级汽车工业基地。作为这一战略助推的福田汽车山东（潍坊）工程院同日揭牌。福田汽车“2020全球战略”目标十分清晰，即到2020年全球年销量将突破300万辆，销售收入超过3300亿元。届时，福田将完成全球化市场和产业布局，海外销量占总销量25%以上，拥有世界级业务规模和发展能力，成为世界知名汽车品牌并进入全球汽车企业前十强。根据福田山东2020战略规划，福田汽车将在潍坊打造百万量级乘用车生产基地，面向国内外市场，形成乘用车100万辆、发动机130万台规划产能；同时，在现有卡车业务基础上，扩产60万辆，在“卡车之都”诸城打造一个面向全球、年产超110万辆的高端卡车产业基地，助力山东省建设首个千亿级汽车产业集群。围绕这一产业规划，他们在山东大学成立的山大福田汽车研究院，未来将主要承担基础技术研究和人才培养等工作；在潍坊建设的福田汽车山东工程院，将主要负责汽车工程开发，包括汽车产品的性能开发、结构开发、工艺开发等任务。业内人士认为，这种学校、政府和企业的多方合作，必将有利于促进产业优势、市场优势与高校科研优势、人才优势的有效对接。

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第二章 行业运行

第一节 汽车产销情况

一、总体产销

继9月、10月产销比上年同期增速明显提高后，2013年11月我国汽车产销创有史以来月度产销最高记录，增速继续保持明显提高趋势。11月，汽车生产213.43万辆，环比增长11.39%，同比增长21.17%；销售204.39万辆，环比增长5.75%，同比增长14.12%。由于月度产销保持快速增长，汽车累计产销增速也呈稳步提高态势。1-11月，汽车产销分别完成1998.93万辆和1986万辆，同比分别增长14.34%和13.53%，与1-10月相比，增速分别提高0.76和0.06个百分点。

表1 2012年11月-2013年11月汽车产销量

数据来源：中国汽车工业协会

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数据来源：中国汽车工业协会

图1 2012年11月-2013年11月汽车产销走势图

二、乘用车产销情况 （一）总体产销情况

11月，乘用车产销增长明显。当月乘用车生产178.34万辆，环比增长12.04%，同比增长24.54%；销售169.63万辆，环比增长5.64%，同比增长16.08%。1-11月，乘用车表现依然出色，产销同比双双超过15%。1-11月，乘用车产销分别完成1630.29万辆和1615.18万辆，同比分别增长15.78%和15.10%，增速与1-10月相比分别提高了1.00和0.11个百分点。

表2 2012年11月-2013年11月乘用车产销量

单位：辆，%

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数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

图2 2012年11月-2013年11月乘用车产销走势图

（二）乘用车市场结构情况

2013年11月，中国品牌乘用车市场占有率环比和同比均呈一定下降。当月共销售68.64万辆，环比增长5.49%，同比增长7.49%，占乘用车销售总量的40.47%，占有率比上月下降0.05个百分点，比上年同期下降3.23个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售32.54万辆、26.44万辆、21.47万辆、14.50万辆和5.38万辆，分别占乘用车销售总量的19.18%、15.59%、12.66%、8.55%和3.17%。与上月相比，日系品牌销量环比和同比呈较快增长，市场占有率超过德系品牌。

11月，中国品牌轿车共销售32.54万辆，环比增长8.61%，同比增长0.60%，占轿车销售总量的28.85%，占有率比上月提升0.56个百分点，比上年同期下降2.46个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售23.47万辆、22.84万辆、17.84万辆、10.61万辆和4.84万辆，分别占轿车销售总量的20.81%、20.25%、15.82%、9.41%和4.29%。与上月相比，日系品牌占有率超过德系品牌。

表3 2012年11月-2013年11月乘用车分系列市场份额情况

单位：%

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数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

图3 2013年11月乘用车整体市场情况

数据来源：中国汽车工业协会

图4 2012年11月-2013年11月乘用车分系列市场份额变化情况

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（三）分车型销售情况

11月，基本型乘用车（轿车）销售112.77万辆，环比增长6.49%，同比增长9.19%；运动型多用途乘用车（SUV）销售30.13万辆，环比增长6.00%，同比增长59.24%；多功能乘用车（MPV）销售14.06万辆，环比增长3.88%，同比增长2.3倍；交叉型乘用车销售12.67万辆，环比下降0.43%，同比下降35.54%。需要说明的是，2013年开始，部分交叉型乘用车由于公告的变动，划归为多功能乘用车，这一变动造成销量数据与同期不可比，同比增长率仅供参考使用。

表4 2012年11月-2013年11月乘用车分车型销售情况

单位：辆，%

数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

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图5 2012年11月-2013年11月基本型乘用车（轿车）销售走势图

注：2013年起长安集团生产的欧力威和欧诺由原交叉型乘用车调整为多功能乘用车（MPV），故交叉型乘用车和多功能乘用车产销数据与同期不可比，增长率数据仅供参考使用。

数据来源：中国汽车工业协会

图6 2012年11月-2013年11月SUV、MPV、交叉型汽车销售走势图 （四）分排量销售情况

11月，小排量乘用车市场份额较上月小幅降低，且明显低于上年同期水平。1.6升及以下排量的乘用车11月共销售109.49万辆，环比增长5.19%，同比增长10.05%；1.6升及以下排量乘用车销量占乘用车总销量比重为64.55%，比上月下降0.27个百分点，比上年同期低3.53个百分点。

11月，1.6升及以下排量轿车共销售79.67万辆，环比增长6.42%，同比增长7.22%；1.6升及以下排量轿车销量占轿车总销量比重为70.65%，比上月略降0.04个百分点，比上年同期下降1.29个百分点。

表5 2013年11月乘用车分排量销售汇总表

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数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

图7 2012年11月-2013年11月小排量乘用车市场份额变化情况 三、商用车产销情况 （一）总体产销情况

11月，商用车产销全面增长。当月商用车完成生产35.09万辆，环比增长8.23%，同比增长6.54%；完成销售34.76万辆，环比增长6.32%，同比增长5.42%。从累计产销来看，商用车今年增长形势良好，1-11月，商用车产销分别完成368.64万辆和370.83万辆，同比分别增长8.37%和7.15%。

表6 2012年11月-2013年11月商用车产销量

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数据来源：中国汽车工业协会

数据来源：中国汽车工业协会

图8 2012年11月-2013年11月商用车产销走势图

（二）客车销售情况

11月，客车销售环比、同比均实现较快增长。当月客车完成销售4.41万辆，环比增长15.54%，同比增长12.29%。分车型来看，大型、中型和轻型客车本月环比、同比均实现增长，其中大型客车增速更快。1-11月，客车累计销售42.33万辆，同比增长11.01%，继续领跑商用车行业。

表7 2012年11月-2013年11月客车分车型销售情况