赣锋锂业：股票上市保荐书 2010-08-09(5)

赣锋锂业：股票上市保荐书 2010-08-09

人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），发行后总股本为10,000万股。

（一）本次发行股票的基本情况

股票种类： 每股面值：

人民币普通股（A股） 1.00元人民币

发行股数： 2,500万股 发行股数占发行后总股本比例： 25.00% 每股发行价格：

发行市盈率（全面摊薄）：

20.70元

69.42倍（按照2009 年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行前每股净资产： 发行后每股净资产：

资产加上本次预计募集资金净额测算,全面摊薄）

发行市净率： 发行方式：

3.09倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式

发行对象：

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

募集资金总额 募集资金净额 承销方式： 上市地点：

51,750万元 47,874.65万元 采用余额包销方式承销 深圳证券交易所

2.54元（按2009年12月31日经审计的数据） 6.69元（按照 2009 年 12 月 31 日经审计的净

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所