2012年轻型客车市场分析及2013年预测

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2012年轻型客车市场分析及2013年预测——第十一届中国汽车产业发展高峰年会华晨汽车销售公司 穆天宇2012年11月1

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前言——轻客定义新标准GB/T3730.1-2001 客车 客车 旧标准GB/T3730.1-1988大型客车 中型客车 车长>10米 7米<车长≤10米 3.5米<车长≤7米 车长≤3.5米汽 车货车商用车半挂牵引车客车非完整车辆 和货车非完整车辆载货汽车轻型客车 微型客车乘用车…轿车全口径轻客 (含非完整车辆)轻客 完整车辆主流轻客p轻型客车与大型MPV的一个共同特点：横跨M1类(乘用车)与M2类(商用车) p在数据统计中，将轻客整体销量列入到商用车中;大型MPV列入乘用车中 p本报告中主要数据来源为中汽协（特殊情况，附说明）2

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一、2012年市场分析二、轻客市场的竞争环境三、2013年市场展望3

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全口径轻客 年度走势p 轻型客车在经历2010年的26.4%的高增长后，2011年增幅有所下降，但总量趋于上升。 p 2012年1-9月，轻客受商用车下滑大环境影响，增速逐步放缓，但总量已超过09年全年水平，可见轻 客市场整体还是情况趋好的。 p 整车增幅低于全口径轻客，说明轻客底盘需求势头较好，改装车发展更快轻客整车销量 350000 300000 250000 200000 192575 178228 179437 150000 137873 100000 8.05% 144331 24.32% 19.80% 230707 224931 217492 322473 29.99% 284355 全口径轻客销量 整车增幅 全口径增幅 35.00% 30.00% 25.00% 250455 20.00% 15.00% 10.00%23756026585726.42%17169518275511.91%4.68%6.44% 3.42%20723313.41%3.77% 5.00% 4.21% 0.00% -5.00% -10.00%50000 -1.70% 0-4.53%-4.31% -5.73%2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年1-9月4

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全口径轻客 在汽车行业中的比重p2012年1-9月客车占商用车比重及客车占汽车整体比重均略有回升80% 60% 40% 20% 0% 10.0% 3.1% 2005年 9.4% 2.7% 2006年 9.3% 2.6% 2007年 8.4% 2.3% 2008年 6.8% 1.6% 2009年 6.6% 1.6% 2010年 8.0% 1.7% 2011年 8.9% 1.8% 2012年1-9月 轻客占客车 66.2% 66.7% 66.0% 轻客占商用车 63.9% 63.5% 64.2% 轻客占汽车整体 66.1%数据来源：中汽协67.7%p由于今年全口径轻客增幅高于整体汽车、商用车及客车，所以销量比重均有上升35% 30% 25% 20% 15% 15.1% 10% 5% 0% 4.7% 2005年 3.7% 2006年 3.1% 2007年 2.9% 2008年 13.2% 10.8% 31.0% 24.8% 20.3% 10.4% 19.1% 13.1% 8.1% 2.0% 2009年 6.3% 9.9% 9.7% 12.7% 9.5% 1.9% 2012年1-9月 客车占汽车整体 客车占商用车 商用车占汽车整体6.7%1.5% 2010年1.5% 2011年5

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全口径轻客市场 月度走势p 2012年1-9月国内轻客整体市场累计同比增幅为3.9%，与去年相比增速下滑明显。 p 销量主要是受大环境经济放缓影响刚性需求不断下降，加之去年的销售基数相对较高，显得今年 轻客下滑明显。销量：辆 数据来源：中汽协全口径 轻客市场 累计同比%2007年 21.5%2008年 -8.9%2009年 6.1%2010年 26.6%2011年 13.4%2012年 1-9月 3.32% 6

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2012年影响轻客市场走势的环境因素市场因素 宏观经济 + 政府调控基调是稳中求进、重民生。 + 鼓励中小私营民营经济发展，有利于推动轻客市场增长 - 宏观经济明显增速回落，影响商用车及轻客市场增长 - 东部沿海地区经济增速下降较为明显。 消费环境 +货车进城限制带动轻客市场的增长， - 制造业指数反弹乏力，中小企业需求压抑尤其明显。 - 受政府采购压缩影响导致政府采购减少。 - 油价涨多跌少，导致用车成本上升，压抑轻客消费 -MPV市场对轻客市场商旅功能的侵蚀 -大微面对轻客市场低端货运及客货混装功能的侵蚀 政策法规 + 促进就业，推出支持小微企业发展的税收和金融扶持政策。 + 汽车下乡、以旧换新等刺激消费政策重启有利于轻客消费。 影响程度弱强弱7

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全口径轻客 市场趋势预测p 在2012年全年主流轻客增长5%的预测下，2012年第四季度各月普遍预计出现5%以上水平 的同比增幅。销量（单位：辆）月同比增长 累计同比增长 2009年 2010年 2011年 2012年增长率250%40000314443000023651 2140329219 2686730690 28083 285353062731990 29158 28805200%150%20000预测区25% 6% -7% -2% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 21% 3% 7% 3% 3% 3% 6% 3% 11% 4%100%50% 1000016% 5%0%0-27% -27%-50% 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月数据来源：中汽协1月8

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全口径轻客 企业销量排名p 2012年前三季度，轻客市场格局未发生根本性的改变 p 占轻客销量前10位的厂家的市场集中度略有下降，由92.5%降至91.6% p 而前3名的市场集中度也由60.1%降至56.6%，可见如东风、上汽商用车“全新进入”的企业（或产 品）对格局变化有一定影响数据来源：中汽协轻型客车 (含非完整车辆) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 华晨金杯 江铃汽车控股 南京汽车集团 东风汽车公司 安徽江淮汽车 北汽福田汽车 厦门金旅 厦门金龙 福建新福达 上汽商用车 2011年1-9月 241360 68106 42655 34183 20412 16592 16983 10267 7433 5653 960销量 2012年1-9月 250455 71316 39149 31398 24189 17172 14612 11484 9491 5762 4938 同比增长 3.8% 4.7% -8.2% -8.1% 18.5% 3.5% -14.0% 11.9% 27.7% 1.9% 414.4% 2011年1-9月 100% 28.2% 17.7% 14.2% 8.5% 6.9% 7.0% 4.3% 3.1% 2.3% 0.4%份额 2012年1-9月 100% …… 此处隐藏：4370字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……