未来5-10年中国乘用车市场发展预测

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未来5-10年中国乘用车市场发展预测中国汽车技术研究中 心 2014年11月数据资源中心

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2014年中国汽车市场回顾

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过去十年历史特征总结

过去十年，乘用车市场规模由300万辆增长至1300万辆规模，净增长1000万辆，年均复合 增长率达到20.6%; 过去十年，A级轿车、A级SUV和B级轿车市场增长贡献度最高，分别为43.1%,14.7%和 12.2%。700 600 500 400 300 200 100 0 A00 A0 A 轿车 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 3 B C A0 A SUV 2009年 2010年 2011年 2012年 B C A0 A MPV 2013年 B 交叉型 万辆

数据来源：中汽中心

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2014年汽车市场表现

2014年中国汽车市场在经济增速放缓，市场需求乏力，产品管理加严等政策影响下，市 场增速放缓，1-9月汽车销量超过1700万辆，同比增长7%; 前三季度，乘用车累计销售1416万辆，同比增长10.2%,乘用车市场表现明显优于商用 车。2010年~2014年1-9月中国汽车市场表现万辆 2500 2000 1500 1000 500 0 2010年 5.4% 2.5% 2011年 6.9% 4.3% 2012年 2013年 13.9% 7.0% 2014年1-9月 1,806 32.4% 1,375 33.3% 1,851 1,450 1,931 1,549 汽车销量 乘用车 乘用车同比 2,198 1,793 1,700 1,416 汽车同比 40% 30% 20% 10.2% 10% 0%

15.7%

数据来源：中国汽车工业协会

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2014年乘用车市场表现

2014年，以消费需求为导向的市场被进一步精耕、细分； 2014年乘用车各细分级别增速水平出现分化，A0级MPV、A0级SUV和A级SUV等三个细 分市场增幅较大，同比均超过40%。

200% 150% 100% 50% 0% A00 -50% 轿车 -100% A0 A B

2013-2014年乘用车细分市场增长表现2013 2014.1-9

C

A0

A SUV

B

C

A0

A MPV

B 交叉型

数据来源：乘联会

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乘用车市场发展外围环境判断

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2014年，在经济增速放缓、产品管理政策进一步加严、节能与新能源汽车鼓励 政策出台、限购城市增多等诸多利好利空因素叠加下，汽车市场发展速度整 体放缓。

未来5-10年，影响汽车的经济、政策、市场环境是否会出现新的情况？现有的 环境是否会延续？新老环境交叉作用下，市场会如何发展？

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乘用车市场发展外围环境2014年 新一轮改革的启动年； 投资下滑，消费稳定，内需 不足； 房地产市场调整，制造业产 能过剩； 经济增长7.4%,增速下滑 节能、环保、安全政策增多； 限行限购城市增多，限行限 购提前透支消费； 新能源车、小排量车鼓励政 策增多 消费需求与厂商供给基本均 衡； 消费者购车热情高、理性提 升； 厂商造车热情高、新品推出 快、产能扩张偏理性； 汽车行业利润空间逐渐缩小

2015年 改革深化，“十二五”收官；

投资继续下滑，内需增长寄 望消费； 房地产市场及制造业产能调 整继续，服务业进一步发展； 经济增长7%-7.5%

2016-2020年 “十三五”阶段； 消费在经济增长中扮演重要 角色； 新型城镇化建设加速，制造 业持续升级，整体产业向服务 业升级； 年均经济增长6.5-7%,GDP增 长依靠制度创新和科技创新 节能、环保政策目标值加严； 新能源车等鼓励政策有可能 退出； 税收政策改革优化汽车产业 发展 消费者购车热情逐渐降低， 对汽车品质提出更高要求； 厂商造车引导消费需求与迎 合消费需求并存，优秀厂商开 始着手考虑如何引导消费理念 汽车行业利润空间小

2021-2025年 “十四五”阶段； 经济增长由投资主导型转化 为消费主导型； 城镇化、工业化、市场化、 国际化程度进入相对成熟阶段 年均经济增长6%,经济增长 依靠科技创新

经济 环境

政策 环境

节能、环保、安全政策延续； 限行限购政策将更为合理； 新能源车鼓励政策延续

节能、环保、安全政策目标 值更为严格； 汽车产业相关政策进入法制 化 阶段 新的细分市场消费需求需要 厂商挖掘； 能够引导消费需求的厂商赢 得更多的行业利润，平庸厂商 被淘汰 数据资源中心

市场 环境

消费者购车热情高、理性高； 厂商造车热情高、新品推出 快、产能扩张理性； 汽车行业竞争愈加激烈

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中高速经济增长为乘用车市场发展提供基础保障 2015年及未来，中国经济增长将处于中高速平稳增长阶段，为汽车市场发展提供基础环境保障； 自改革开放以来，中国经济增长呈现明显的周期性波动。当前中国经济处于第五个增长周期， 经济总量规模大，经济增速放缓，经济波动程度降低。 未来，经济增长逐渐由投资主导型转化为消费主导型，经济环境利好作为消费品的乘用车。16 14 12 10 8 6 4 2 0 -0.5 1 0.5 0

%

波动幅度

GDP增速

2 1.5

第一轮周期1978年 1981年 1984年

第二轮周期1987年 1990年

第三轮周期1993年 1996年 1999年9

第四轮周期2002年 2005年 2008年 2011年

第五轮周期-1

2014年

2017年

2020年

数据来源：中汽中心

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