券商保荐人财务顾问主要工作——香港主板及创业板上市规则与程序简介

保荐人的主要工作和内容,供投行的朋友分享!

我们的服务 上市前的辅导工作 上市前的准备工作 上市申请 公开招股 招股后安排数量、定价及销售1

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上市前的辅导工作 根据有关法律、法规和规则，以及上市公司的必备知识，针对公 司的具体情况和实际需求，确定辅导的具体内容，制定辅导计划 及实施方案，以确信公司具备进入证券市场的基本条件。

为公司的董事、监事、高级管理人员进行全面的法规知识学习或 培训，聘请机构内部或外部的专业人员进行必要的授课，确保贵 公司高管人员理解发行上市有关法律、法规和规则，理解作为公 众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务。

协助公司按照有关规定建立符合现代企业制度要求的公司治理结 构。

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上市前的辅导工作(续) 认真核查在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、 资产评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰， 股权结构是否符合有关规定。及时发现和解决问题。

及时督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机 构独立完整，主营业务突出，形成核心竞争力，以符合上市的要 求。并认真核查公司是否按规定妥善处置了商标、专利、土地、 房屋等的法律权属问题。

协助公司逐步规范与控股股东及其他关联方的关系。协助公司建 立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、投资以 及内部约束和激励制度。3

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上市前的辅导工作(续) 协助公司建立健全公司财务会计管理体系，在上市前形成完善健 康的财务指标和体系，并杜绝会计虚假。

协助公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，并制定可行 的募股资金投向及其他投资项目的规划。

协助公司确定律师、会计师、资产评估师等中介机构。

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上市前的准备工作 决定上市时间。

对公司开展审慎调查、查证工作。

评估公司业务和组织架构，并根据需要重组公司上市架构。

复审过去三年的会计记录。

草拟售股章程。

预备其他有关文件。5

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上市申请 向中国证监会递交上市申请。 递交上市文件与联交所审批。 预备推广资料。 邀请包销商，组建承销团。 与公司一起确定发行价。 编写公司研究报告。6

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公开招股 中国证监会批复，交易所批准上市申请。 作出副包销安排，并对需求状况进行分析。 路演。 公开招股。

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招股后安排数量、定价 及上市后销售 股票定价。 分配股票给投资者。 销售完成及交收集资金额到位。 公司股票开始在二级市场买卖，对二级市场股价进行

维护。