销售收款管理流程

为规范销售业务的收款程序，确保各项业务收款快速、及时、准确，实现销售的最终目标收回款项，明确收款流程中相关人员的责任，特制订本规定。

一、销售意向恰谈

营销专员或销售内勤至少两人相互配合，在向客户进行销售业务恰谈中，要先行了解客户的基本情况，确定客户有购买服务或产品意向时，销售内勤人员需提前做好签单准备：

1、清洗业务准备工作：

《地热管道清洗合同》一式两份，检查是否加盖公章；

《收款收据》一本，无碳复写三联单；

签字笔黑色两支；个人笔记本记录重点洽谈事项

2、地热安装量房设计业务的准备工作：

《收款收据》一本，无碳复写三联单；

签字笔黑色两支；个人笔记本记录重点洽谈事项

3、地热安装签订合同业务的准备工作：

《地暖工程承揽合同》一式两份，检查是否加盖公章；

《收款收据》一本，无碳复写三联单；

签字笔黑色两支；个人笔记本记录重点洽谈事项

二、签订合同

接待客户的内勤人员，把握好签单时机，将合同中的客户基本信息先行填写一部分，另一部分内容需要与客户共同边确认边填写，速

度要快而且准确，合同内容全部填写完毕，重要事项需要再检查一遍，确认无误请客户在合同的甲方处签字确认；

1、客户的基本信息：

三、收款

内勤人员根据已签合同内容，按照收据栏目填写要求尽快将收据填写准确完整，核对无误后请客户在收据右下方签字确认，之后询问客户付款方式（×先生/女士：您是付现金还是刷卡？）；

1、收据栏目填写要求：

1)客户地址要详细 2)客户电话要准确尽量留两个电话号 3)收款金额大小写要填全，准确规范，小写金额前面要加￥符号，空白金额栏要用斜线划掉； 4)备注栏：哪种工艺、哪款设备、是否与装饰公司合作等特别事项 5)收据背面要注明工程部负责人联系电话；

2、现金收款：对于客户现金支付时，收款人应认真仔细的辨识伪钞，与客户当面点钞复检保证金额准确，确认无误后，将收据的第二联客户联交给客户并将相关事项或特别事项再重复一次以示提醒；

3、刷卡付款：请客户出示银行卡，由内勤人员操作POS机，刷卡后POS机上显示的号码要与客户银行卡号核对确认，按照收据上的款额输入数据核对确认，确认后此时注意POS打印出2联交易单，在第一联交易单上金额处用黑笔圈点后，请客户在第一联交易单上签名确认后此联收回；将交易单第二联、客户银行卡、收据、合同一并交给客户，并口头提示客户：这是×××请您收好！将交易单第一联、收据第三

联记帐联、已签的合同由销售内勤整理完毕交部门总经理统一审核入帐，收款流程结束；

此环节需注意一个事项：如果此客户前期有定金收据，在做二次收款处理时需要将原定金数额做冲减，并将原定金收据收回；如客户无法提供原收据，需要在二次收款收据的备注栏内注明“原定金收据编号×××作废”字样；

为确保收款准确顺利，流程中需明确责任，同时行政需对收款的案例及时性予以量化，以此作为收款业绩考核；对于工作疏忽或故意违反此流程的，行政部将依据公司管理制度酌情处罚。

地热清洗收据填写样式-

地热安装业务 收据填写样式

李总请审核

行政部