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中国交通建设股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED北京市西城区德胜门外大街 85 号2009 年公司债券（第一期）发行公告联席保荐人（主承销商）/债券受托管理人中银国际证券有限责任公司上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层联席保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦第 A 层瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号 英蓝国际金融中心 12 层、15 层年月日

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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“中交股份”）发行公 司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]761 号文核准。 2、发行人最近一期末的净资产为 4,517,144 万元（合并报表中归属于母公司所 有者的权益）；2006 年度、2007 年度和 2008 年度，发行人归属于母公司所有者的 净利润分别为 241,621 万元、511,205 万元和 597,982 万元，三个会计年度实现的年 均可分配利润为 450,269 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少 于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 3、公司获准发行不超过 1,200,000 万元公司债券，本期债券的基本发行规模为 800,000 万元，每张面值为 100 元，共计 8,000 万张，发行价格为 100 元/张。根据 市场条件可超额增发不超过 400,000 万元，最终发行规模不超过 1,200,000 万元，共 计 12,000 万张。 4、本期债券分为 5 年期品种和 10 年期两个品种。其中 5 年期品种预设的基本 发行规模为 200,000 万元，10 年期品种预设的基本发行规模为 600,000 万元。以上 两个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记情况，由发行人与联席保荐人（主承 销商）协商一致，决定是否进行品种间回拨和/或超额增发，并经监管部门备案后最 终确定，但两个品种的最终发行规模合计不超过 1,200,000 万元。 5、 本期债券 5 年期品种票面利率预设区间为 4.20%-4.70%， 年期品种票面利 10 率预设区间为 4.70%-5.20%。本期债券两个品种的最终票面利率将由发行人和联席 保荐人（主承销商）根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 发行人和联席保荐人（主承销商）将于 2009 年 8 月 20 日（T-1 日）向网下机 构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券两个品种最终的票面利率。1

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发行人和联席保荐人（主承销商）将于 2009 年 8 月 21 日（T 日）在《中国证券报》 上公告本期债券两个品种最终的票面利率，敬请投资者关注。 6、 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者 询价簿记相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发 行人与联席保荐人（主承销商）根据询价簿记情况并根据荷兰式原则进行配售。 网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优 先得到满足，上海证券交易所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达 到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩 余数量将一次性回拨至网下发行。 7、未参与 2009 年 8 月 20 日（T-1 日）网下利率询价的机构投资者或未提交有 效询价的机构投资者不具备参与网下发行的资格。 凡参与 2009 年 8 月 20 日（T-1 日）网下利率询价的机构投资者，须于 2009 年 8 月 21 日（T 日）9:00-15:00 之间通过向联席保荐人（主承销商）提交《中国交通 建设股份有限公司 2009 年公司债券（第一期）网下申购确认表》（以下简称“《网 下申购确认表》”）的方式参与网下发行。 8、 本期债券各品种网上、 网下预设的发行数量占本期债券各品种基本发行规模 的比例分别为 10%和 90%。如存在超额增发，则该增发部分全部为网下询价配售。 发行人和联席保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如 网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网 下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 9、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的 10%，即 80,000 万 元（80 万手），包括 5 年期品种 20,000 万元（20 万手）和 10 年期品种 60,000 万元 （60 万手）。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。本期债券网上发行无超额 增发选择权。 10、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。5 年期品种网上发行 代码为“751995”，简称为“09 中交 G1”；10 年期品种网上发行代码为“751996”，2

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简称为“09 中交 G2”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。网上认购次数不受限制。 11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向联席保荐人（主承销商） 提交《网下申购确认表》的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。 …… 此处隐藏：8893字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……