SBO操作手册-销售

如何操作

销售订单的操作方法

一、销售订单的创建：

a) 登录画面

主菜单〉销售－应收帐款〉销售订单

或 菜单栏〉模块〉销售－应收帐款〉销售订单

如果需要输入的销售订单已经有报价，可以从报价单中将信息拷贝过来。 如图，先选择“客户”，再按【报价】按钮，从弹出的报价清单中选择。

对拷贝过来的信息再作相应的修改。

如何操作

如果需要输入的销售订单没有报价，则必须逐项输入全部信息。

主要字段

如何操作

销售凭证内容选项卡

销售凭证财务标签

如何操作

用户自定义字段

为方便用户能过对项目的概况得了解，用户可以在作销售订单的同时维护项目的预算、

概览的信息来。同时在项目的进行中随时进行维护反映项目的现状。 显示用户自定义字段：视图菜单〉用户自定义字段

维护完成以上的字段后点击“添加”按钮完成销售订单的创建。同时在屏幕的左下角弹出以下消息

如何操作

我们可以点击工具栏的

或者

按钮来浏览刚才的订单，下面是该订单的财务标签

ｂ）销售订单的打印（注文书）

打开要打印的销售订单，然后再工具栏上选择“

”图标，打开格式编辑器。如下图：

如何操作

选择编辑器中的打印模板点击“设置为默认”按钮。弹出“为报表设置缺省模板”窗口如图：

点击确认。推出“格式编辑器”选择订单点击工具栏的“打印”按钮便可以打印出相应格式的注文书了

二、验收－交货

a) 交货验收的登录

主菜单〉销售－应收款〉交货

首先维护客户信息（客户代码）然后点击交货单最下面一排的“销售订单”按钮，便弹出以下窗口。

如何操作

选择行项目，谈出以下对话框

选择“完成”

如何操作

选择确定。

这样便把销售订单的数据完全的复制到交货窗口里，并且用户自定义字段以及项目的内同也同时带过来了，这是可以根据现实的情况进行统一订单的多次验收（交货）。下面的图例就是针对一张订单的两次交货，请仔细查看行项目。

一次交货

如何操作

二次交货（验收）

接下来我们可以看到对于该用户的该订单并没有关闭。我们复制订单的剩余项到交货（验收中来）

订单拷贝过来的只是一次交货（验收）后的剩余项目

如何操作

同时也可以看到项目信息被带到交货（验收）中来

交货（验收）全部完成之后，可以看到对于该用户的该订单已经关闭。

注：对于物料数量是1的，系统可以用小数点的形式进行多次交货。 例如：维护项目一年为期，定义订单中物料数量为1，而费用必须每个月进行结算的情况下，每次交货数量可以定为1/12。

如何操作

打开要打印的验收书，然后再工具栏上选择“默认。

”图标，打开格式编辑器。选择模板设为

退出“格式编辑器”选择相应的交货单点击工具栏的“打印”按钮便可以打印出相应格式的验收书了

如何操作

三、预收款发票

a) 预收款发票登录

主菜单〉销售－应收款〉预收发票

维护客户数据后点击交货弹出如下对话框，选自其中项目。

点击选择按钮完全拷贝交货（验收）项目信息到预收款发票中来。

如何操作

维护预收款比率－％ＤＰＭ，点击“添加”按钮

财务收款（预收款）完成预收。

b) 预收款请求书

的打印

打开要打印的验收书，然后再工具栏上选择“

”图标，打开格式

编辑器。选择模板设为默认。

选择相应的预收款发票，点击工具栏中的打印按钮便可以打印出相应的预收款请求书

如何操作

四、有预收款的应收发票的维护：

a) 登录

主菜单〉销售－应收款〉应收发票

维护客户主数据，选择“交货”按钮完全复制交货（验收）项目信息。点击下图中的“总计预付定金”前面的按钮填出如下对话框

点击“确定”按钮，把预收定金的金额拷贝到应收发票中来。如下图：

如何操作

点击“添加”按钮完成应收发票

b) 应收发票的打印

打开要打印的验收书，然后再工具栏上选择“应的打印模板设置为默认，点击确认。

”图标，打开格式编辑器。选择相

如何操作

选择相应应收发票点击工具栏的打印按钮便可以打印出请求书。