流程1：保险营销员签约管理实务规范

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新人签约管理规范

说明：新人签约流程是指从被推荐人报名填写《保险营销员登记表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证的一整套完整运作流程。

本流程的使用对象是省、市、县公司个险销售部营销员管理相关岗位人员和基层公司组训。

一、新人签约流程图

二、流程说明

（一）招募甄选阶段

营销员提交《申请人员登记表》

营销员根据招募条件寻找准增员对象，指导准增员对象填写《申请人员登记表》。营销员要对准增员对象的《申请人员登记表》中的身份证号及姓名进行审核，确保信息准确。

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新人进行签约登记时需提供以下资料：

（1） 身份证复印件；

（2） 学历证复印件；

（3） 近期一寸免冠彩色照片2张；

（4） 《保险代理从业人员资格证书》复印件（农村营销员没有《保

险代理从业人员资格证书》的可在获取后补充）；

（5） 公司认为必需的其他资料。

1 最初甄别环节

营销员将《申请人员登记表》提供给所在单位队伍支持岗(营业区综合管理岗或县支公司销售支持岗)，队伍支持岗人员将《申请人员登记表》相关信息录入AMIS系统的“招募甄选”-“创建申请人”模块。在进行系统自动甄别的同时，应安排所在营业单位经理/组训/高职级主管进行增员面谈，作初步甄选。

“最初甄别”通过的人员可进入“性向测试”环节，“最初甄别”未通过的人员则终止招募程序。若遇特殊情况，需提供《特别处理申请表》由招募管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“附加功能”-“特别处理功能”模块进行特别处理。

《特别处理申请表》需由准增员提出申请，经所在团队职场经理、基层公司个险销售部负责人、基层公司经（副）理审核签字后，提交至地市分公司个险销售部经理审批确认。

1.1 审核主要内容和注意事项

（1） 被推荐人是否符合公司招募的条件、要求；

（2） 被推荐人的身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资

格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确认真实有效

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的，经办人在证件的复印件上加盖“与原件相符”戳记和经办

人名章、日期章。

（3） 《申请人员登记表》是否填写详细、清晰、完整。

（4） 身份证与毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或

学校的相关证明；

（5） 身份证遗失可凭当地公安分局签发的临时身份证参加面试；毕

业证遗失者，可凭学校签发的相关证明参加面试。

2 性向测试

基层公司营销员管理人员将最初甄别结果反馈给营销员，对于最初甄别通过的准增员，营销员追踪其填写《性向测试问卷》并将《性向测试问卷》反馈给营销员管理人员，根据营销员提供的《性向测试问卷》进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入。“性向测试”通过的人员可进入“面试”环节或参加创业说明会，未通过的人员则终止招募程序。

3 面试

营销员管理人员将性向测试结果反馈给营销员，通过“性向测试”的人员由公司统一组织面试。面试组织者和面试官要按照《面试指南》要求的流程和要领组织实施面试，面试情况要填写《面试记录与评估表》，并提交至营销员管理人员，由营销员管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块录入面试信息。“面试”通过的人员可进入“代理人资格考试”环节，“面试”未通过的人员则终止招募程序。

4 保险代理资格考试

招募管理人员将面试结果反馈给营销员，通过“面试”但尚未取得资格证书的人员可由公司统一安排参加代理人资格证考试培训，进行代

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理人资格考试。通过资格考试人员的成绩由招募管理人员在AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入。通过“代理人资格考试”的人员由公司统一组织参加新人岗前培训。

（二）新人岗前培训

地市分公司根据增员的情况定期或不定期组织新人培训，基层单位在每期开训前将本期参加培训人员名单报地市分公司，由地市分公司对新人进行统一的岗前培训。培训班结束后，由分公司培训部在《保险营销员登记表》中填写培训情况。

对路程较远集中培训确实存在困难，或者具备组织条件的基层公司，地市分公司可授权基层单位对新人进行岗前培训，但须采用总、省公司统一制定的新人培训课程，并由获得省公司授权的培训讲师进行培训和考核，以保证基层单位的培训质量。

（三）缴纳保证金

新人在培训合格后需向公司交纳保证金，具体流程详见《保险营销员保证金管理规范》。

（四）提供保证人

新人签署代理合同前须提供2个保证人，具体流程详见《保险营销员保险代理合同管理规范》

（五）报送资料

基层单位在新人岗前培训结束后将当期所有新人资料移交到地市分公司个险销售部营销员管理岗，新人资料按下列顺序装订：《保险营销员登记表》、《保险营销员资格证书》复印件、身份证复印件、学历证复印件及相关证明复印件、佣金发放存折复印件、保险营 …… 此处隐藏：3276字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……