项目投资调研报告

2011-2015年中国锂电池正极材料市场

研究与投资策略咨询报告锂离子电池的应用领域也十分广泛，目前在手机、笔记本电脑、电动工具、数码相机、音频设备和游戏机等领域都有重要应用。手机市场和手提电脑市场一直是锂离子电池的最主要市场，这一趋势在短期内仍然不会改变。但长期来看，未来随着新能源汽车的推广，汽车用锂离子动力电池将迎来高速增长，锂离子市场的传统格局或将被打破。

随着中国快速发展的经济对电池新材料需求的增加，以及手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机、汽车等产品对新型、高效、环保电池材料的强劲需求，赛迪顾问预计2005～2009年中国电池新材料市场将以37.0％的复合增长率快速成长，2005年市场规模为35.9亿元，2009年达到126.3亿元。在当前及今后相当长一个时期（至少10年），锂离子电池最大的市场需求来自为IT产业提供配套（手机57.4%，笔记本电脑31.5%，其他11.1%）目前我国普通手机用低端方形锂离子电池已经达到了产销平衡，但还不能批量生产用于笔记本电脑、摄像机和第三代移动通讯设备等的高档锂离子电池，锂离子电池正极材料已成为制约我国高性能锂离子电池发展的瓶颈。2006年国内锂电池正极材料需求量将达到2万吨，其中钴酸锂、锰酸锂两种产品共占96%的市场分额，二者需求量将达到1.92万吨。为满足市场需求，大连太阳集团、天津巴莫科技、北京中信国安等钴酸锂、锰酸锂生产厂家不断扩大生产规模，总产能已超过8000吨，但仍有1万多吨市场缺口不能满足。

在锂电池材料市场，中国厂商迅速崛起，中信国安盟固利、余姚金和、杉杉科技、国泰华荣等厂商在正极材料、负极材料、电解液市场竞争力逐渐增强，而在隔离膜市场还需奋起直追。在下游锂电池市场，深圳比亚迪、深圳比克、深圳邦凯科技、TCL金能等厂商已在全球锂电池市场占据相当大的市场份额，中国已形成锂电池相对完整的产业链。

未来锂电池正极材料发展趋势可以做如下的判断：在通讯电池领域，最近的3年内，钴酸锂仍然是离子电池的主角，在以后5年内，可能是钴酸锂和镍钴锰三元材料共存的时代，5年后，可能是镍钴锰三元材料的时代。在动力电池领域，由于钴酸锂的安全问题和高昂的价格，使其一直在动力电池门外徘徊，始终没有完全进入动力电池领域。现在的情况是钴酸锂和锰酸锂小批量配合使用，但是由于其固有的缺陷，使得其始终没有大批量的进行商业化运作，产品只是在小批量试生产阶段，目前大规模的商业化运作还有一些难以克服的困难。在动力电池领域磷酸基正极材料依其超长的循环寿命，极好的安全性能，较好的高温性能，极其低廉的价格，而且低温性能和倍率放电已经可以达到钴酸锂的水平等，使其成为最有希望的动力电池材料，其在未来的5年内可能会成镍镉电池的主要替代品，在未来的10年内会成为铅酸电池的有力竞争者，在未来的20年内可能会取代铅酸电池，成为主要的启动电源、UPS电源和后备电源，成为二次电池的老大。

项目投资调研报告

【报告目录】第一章2008-2009年世界锂电池产业发展状况分析18

第一节2008-2009年世界锂电池市场发展概况18

一、世界锂离子电池产业特点分析18

二、世界锂离子电池产业商业格局20

三、世界锂离子电池市场分析21

第二节2008-2009年世界锂电池主要地区运行分析23

一、北美地区锂电池市场预估分析23

二、日本大型锂电池市场规模不断扩大25

三、德国多家企业共同开发新一代锂离子电池26

第三节2009-2012年世界锂电池产业发展趋势分析26第二章2008-2009年中国锂电池行业发展态势综述28

第一节2008-2009年中国锂电池行业发展概况28

一、国内锂离子电池行业发展的有利条件28

二、我国锂离子电池需求大幅增长29

三、我国锂电池发展取得的成果29

第二节2007-2008年中国锂离子电池产量分析30

一、2007年全国锂离子电池产量数据分析30

二、2008年中国锂离子电池产量数据分析32

三、2009年中国锂离子电池产量数据分析35

第三节2008-2009年中国动力锂电池产业发展分析38

一、动力锂电池产业发展的重要意义38

二、我国动力锂电池产业发展已处于国际领先水平40

三、我国动力锂电池产业发展现状40

四、国内动力锂电池产业发展亟待解决的问题41

五、推动我国动力锂电池产业发展的建议42

第四节2008-2009年中国锂电池行业竞争分析44

一、锂电池产业竞争格局44

二、跨国巨头发力锂电池市场45

三、中国锂电池行业竞争力浅析45

四、2009年车载锂离子充电电池市场将正式形成45

五、锂电池竞争趋向分析46

第五节2008-2009年中国锂电池行业发展面临的挑战与对策46

一、中国锂电池研发存在的主要问题46

项目投资调研报告

二、锂离子电池行业发展的制约因素47

三、我国应积极发展锂动力电池产业48第三章2008-2009年中国锂电池正极材料产业运行环境分析49

第一节2008-2009年中国宏观经济环境分析49

一、中国GDP分析49

二、城乡居民家庭人均可支配收入51

三、恩格尔系数53

四、电力工业发展形势分析55

第二节2008-2009年中国锂电池正极材料产业政策环境分析59

一、产业政策分析59

二、相关产业政策影响分析60

三、进出口政策分析64

第三节2008-2009年中国锂电池正极材料产业社会环境分析65第四章2008-2009年中国锂电池正极材料行业发展形势分析66

第一节2008-2009年中国锂电池正极材料相关概述66

一、锂电池材料简介66

二、主要锂电池正极材料概述67

三、锂离子电池正极材料好坏评估69

四、锂电池正极材料的性能与一般制备方法69

五、不同锂离子电池正极材料性能比较70

第二节2008-2009年中国锂电池正极材料产业主要企业动态分析71

一、陕西应用理化研究所锂电池正极材料销售增长迅速71

二、北京矿冶研究总院已进入锂电池正极材料生产领域72

三、日矿金属欲提升锂电池正极材料产能73

四、太阳集团已成功完成锂电池正极材料测试73

第三节2008-2009年中国锂电池正极材料产业发展存在的问题分析74第五章2008-2009年中国锂电池正极材料市场运行动态分析75第一节2008-2009年中国锂电池正极材料市场分析75

一、锂电池正极材料市场容量与顾客需求特点75

二、锂电池正极材料市场细分与主要生产厂家分析75

三、锂电池正极材料市场竞争影响力分析76

第二节2008-2009年中国锂电池正极材料研发进展分析78

一、日本成功探明用于锂电池正极材料的硅酸亚铁锂结晶结构78

二、锂电池正极材料研发取得重大突破79

三、锂电池纳米复合正极材料研发获得决定性进展79

第三节中国钴酸锂产品（锂电池）市场进出口数据分析80

一、中国锂离子电池总体进出口数据80

二、中国锂离子电池进出口单价分析81

三、中国锂离子电池主要国家进出口数据82

第六章2008-2009年中国新型锂电池正极材料：磷酸铁锂84

项目投资调研报告

第一节2008-2009年中国磷酸铁锂相关概述84

一、磷酸铁锂（LiFePO4）简介84

二、磷酸铁锂性能85

三、LiFePO4主要优点表现87

四、磷酸铁锂材料主要生产商88

五、新颖性及特点89

六、磷酸铁锂动力电池七大优势89

第二节2008-2009年中国磷酸铁锂产业发展概况90

一、磷酸铁锂在电池行业中的发展浅析90

二、中国磷酸铁锂产业化进展快速90

三、磷酸铁锂材料安全优势凸显91

四、国内磷酸铁锂市场发展分析91

第三节2008-2009年中国磷酸铁锂行业发展面临的问题与对策92

一、磷酸铁锂产业发展面临的挑战92

二、我国磷酸铁锂产业发展存在的问题及建议93

三、磷酸铁锂行业的发展对策93

第七章2008-2009年中国其它锂电池正极材料发展走势分析95

第一节钴酸锂95

一、钴酸锂产业发展概况95

二、钴酸锂材料市场发展分析95

三、钴酸锂材料发展走向96

第二节锰酸锂97

一、锰酸锂材料发展分析97

二、锰酸锂材料优势分析98

三、万吨锰酸锂项目进展情况99

第三节镍钴锰锂100一、镍钴锰三元材料简介100

二、高镍锰钴酸锂介绍101

三、镍钴锰三元材料前景展望101

第八章2008-2009年中国锂电池正极材料市场竞争格局分析103

第一节2008-2009年中国锂电池正极材料竞争现状分析103

一、市场竞争程度分析103

二、技术竞争分析103

三、成本竞争分析105

第二节2008-2009年中国锂电池正极材料重点省市竞争分析106

一、北京106

二、天津106

三、广东107

第三节2008-2009年中国锂电池正极材料提升竞争力策略分析107

第九章2008-2009年中国锂电池正极材料重点企业关键性数据分析109

第一节宁波杉杉股份有限公司109

项目投资调研报告

一、企业基本概况109

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析109

三、2008-2009年企业偿债能力分析112

四、企业未来发展战略与规划114

第二节中国宝安集团股份有限公司114

一、企业基本概况114

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析117

三、2008-2009年企业偿债能力分析119

四、企业竞争优势分析121

第三节厦门钨业股份有限公司121

一、企业基本概况121

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析122

三、2008-2009年企业偿债能力分析125

四、企业未来发展战略与规划127

第四节中信国安盟固利电源技术有限公司127

一、企业基本概况127

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析129

三、2008-2009年企业偿债能力分析132

四、企业未来发展战略与规划134

第五节石家庄市中洲实业总公司135

一、企业基本概况135

二、企业主要财务数据分析135

三、企业成本费用构成情况136

第六节湖南瑞翔新材料有限公司137

二、企业主要财务数据分析137

一、企业基本概况138

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析139

三、2008-2009年企业竞争优势分析140

四、品质管理流程141

五、企业未来发展战略与规划141

第七节宁波金和新材料有限公司141

一、企业基本概况141

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析142

三、2008-2009年企业竞争优势分析143

四、企业未来发展战略与规划144

第八节北京当升材料科技有限公司144

一、企业基本概况144

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析146

三、2008-2009年企业竞争优势分析148

四、企业未来发展战略与规划148

第九节北大先行科技产业有限公司149

一、企业基本概况149

二、2008-2009年企业经营与财务状况分析150

三、2008-2009年企业竞争优势分析152

项目投资调研报告

四、企业未来发展战略与规划152

第十节深圳市振华新材料股份有限公司153

一、企业基本概况153

二、企业主要财务数据分析153

三、企业成本费用构成情况155第十章2008-2009年中国锂电池正极材料资源发展态势分析156

第一节锂156

一、锂资源分布与开发利用现状156

二、锂资源供需分析157

三、我国西藏锂资源开发前景乐观160

四、锂资源让中国在新能源中异军突起161

第二节钴162

一、国际钴市场供应概况162

二、我国钴矿资源供需分析166

三、提高我国钴矿供应保障能力的建议167

第三节锰169

一、锰矿资源储量与分布169

二、我国锰矿资源分布概述170

三、锰矿资源供需回顾175

四、锰矿石和锰产品发展展望184

第四节镍186

一、镍资源状况186

二、镍市场供需回顾187

三、镍市场发展展望189

第十一章2009-2012年中国锂电池正极材料发展前景预测分析192

第一节2009-2012年中国锂电池行业发展前景预测分析192

一、锂电池行业发展前景看好192

二、车用锂电池行业发展前景展望193

三、锂电池将在3G中扮演重要角色193

四、2009年锂电池行业将实现飞跃193

第二节2009-2012年中国锂电池正极材料发展前景展望分析201

一、未来锂电池正极材料发展趋势201

二、锂电池正极材料发展方向201

三、锂电池正极材料前景乐观202

第三节2009-2012年中国磷酸铁锂行业发展前景展望203

一、磷酸铁锂市场前景看好203

二、磷酸铁锂发展潜力巨大203

三、2010年磷酸铁锂行业发展预测204

第十二章2009-2012年中国锂电池正极材料产业投资机会与风险分析205

第一节2009-2012年中国锂电池正极材料产业投资环境分析205

第二节2009-2012年中国锂电池正极材料产业投资机会分析210

项目投资调研报告

一、锂电池正极材料投资趋向210

二、锂电池正极材料效益分析211

第三节2009-2012年中国锂电池正极材料产业投资风险分析211

一、市场竞争风险分析211

二、原材料风险分析212

三、技术风险分析212

四、进入退出风险分析212

第四节专家建议213【图表目录】

图表1锂离子（LI-ION）电池性能参数表18

图表2不同正极材料的锂离子电池性能参数比较20

图表32008-2009年世界锂离子电池市场地区格局20

图表42008-2009年世界锂离子电池市场生产厂商格局20

图表52002-2008年世界各种用途锂电池需求量单位：百万支21图表62002-2008年世界锂离子电池产量及其增长率单位：百万只22图表7国际车厂预计推出PHEV与EV时间表23

图表8北美地区的电动车市场规模预估24

图表92007年中国锂离子电池月度产量对比图30

图表102007年1-11月中国锂离子电池各省市产量统计表31图表112007年1-11月锂离子电池产量前五名省市产量对比31图表122008年中国锂离子电池月度产量对比图32

图表132008年1-11月中国锂电池各省市产量一览表33

图表142008年1-11月锂离子电池累计产量前五名省市产量对比34图表152008年1-11月中国锂电池产量增速最快的省市增速对比34图表162009年中国锂离子电池产量统计35

图表172007年中国锂离子电池产量省市分布图36

图表182008年1-11月中国锂离子电池产量省市分布图36图表192009年中国锂离子电池产量省市分布图37

图表20锂电池发展意义39

图表21动力锂电池产业发展分析40

图表22动力电池集成系统43

图表23动力锂电池产业发展规划43

图表242009年中国主要宏观经济数据增长表49

图表252000-2009年中国GDP及其增长率统计表49

图表262003-2009年中国GDP增长率季度统计表50

图表272003-2009年中国GDP增长率季度走势图51

图表282003-2009年我国农村人均纯收入增长趋势图51

图表292003-2009年我国城镇居民可支配收入增长趋势图52图表301978-2008年中国城乡居民人均收入增长对比图53图表311978-2008中国城乡居民恩格尔系数对比表54

图表321978-2008中国城乡居民恩格尔系数走势图54

图表332001-2008年我国发电量及同比增长55

图表342008年中国电力生产结构图56

项目投资调研报告

图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表

图表363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677782001-2008年我国全社会用电量增长572001-2008年中国电力供需缺口走势图58不同锂离子电池正极材料性能比较70陕西应用理化研究所锂电池正极材料销售额增长趋势图722006-2007年中国锂离子电池进出口数量802006-2007年中国锂离子电池进出口金额812006-2007年中国锂离子电池进出口均价对比812008年中国锂离子电池进口来源前五位国家/地区统计822008年中国锂离子电池出口去向前五位国家/地区统计82磷酸铁锂正极材料基本性能数据8650AH电池充放电曲线图872002-2008年国内外钴酸锂市场容量增长估测表95三种锂离子电池正极材料性能的比较98三种锂离子电池正极材料中金属储量的比较99三种锂离子电池正极材料价格的比较99电动汽车产业链利润率分析图105电池模块全球供应链的区域分析1082003-2009年第三季度宁波杉杉股份主要经营财务指标情况1092003-2009年第一季度宁波杉杉股份经营指标走势图1092000-2008年宁波杉杉股份成长性指标统计表1102000-2008年宁波杉杉股份成长性指标走势图1102000-2008年宁波杉杉股份盈利性指标统计表1112000-2008年宁波杉杉股份资产盈利能力走势图1112000-2008年宁波杉杉股份销售利润率走势图1122000-2008年宁波杉杉股份偿债能力指标统计表1122000-2008年宁波杉杉股份资产负债率走势图1132000-2008年宁波杉杉股份流动及速动比率走势图1132008年中国保安集团组织框架图1152003-2009年第三季度中国宝安集团主要经营财务指标情况1172003-2009年第三季度中国宝安集团经营指标走势图1172000-2008年中国宝安集团成长性指标统计表1172000-2008年中国宝安集团成长性指标走势图1182000-2008年中国宝安集团盈利性指标统计表1182000-2008年中国宝安集团资产盈利能力走势图1192000-2008年中国宝安集团销售利润率走势图1192000-2008年中国宝安集团偿债能力指标统计表1192000-2008年中国宝安集团资产负债率走势图1202000-2008年中国宝安集团流动及速动比率走势图1202003-2009年第三季度厦门钨业主要经营财务指标情况1222003-2009年第三季度厦门钨业经营指标走势图1222001-2008年厦门钨业成长性指标统计表1232001-2008年厦门钨业成长性指标走势图1232001-2008年厦门钨业盈利性指标统计表124

项目投资调研报告

图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表

图表802001-2008年厦门钨业销售利润率走势图125812001-2008年厦门钨业偿债能力指标统计表125822001-2008年厦门钨业资产负债率走势图126832001-2008年厦门钨业流动及速动比率走势图12684中信国安盟固利组织结构图128852003-2009年第三季度中信国安主要经营财务指标情况129862003-2009年第三季度中信国安经营指标走势图130872000-2008年中信国安成长性指标统计表130882000-2008年中信国安成长性指标走势图130892000-2008年中信国安盈利性指标统计表131902000-2008年中信国安资产盈利能力走势图131912000-2008年中信国安销售利润率走势图132922000-2008年中信国安偿债能力指标统计表132932000-2008年中信国安资产负债率走势图133942000-2008年中信国安流动及速动比率走势图133952008-2009年石家庄市中洲实业总公司收入状况135962008-2009年石家庄市中洲实业总公司盈利指标135972008-2009年石家庄市中洲实业总公司盈利比率136982008-2009年石家庄市中洲实业总公司资产指标136992008-2009年石家庄市中洲实业总公司负债指标1361002008-2009年石家庄市中洲实业总公司成本费用构成1371012008-2009年石家庄市中洲实业总公司收入状况1371022008-2009年石家庄市中洲实业总公司盈利指标1371032008-2009年石家庄市中洲实业总公司盈利比率1371042008-2009年石家庄市中洲实业总公司资产指标1381052008-2009年石家庄市中洲实业总公司负债指标1381062008-2009年湖南瑞翔新材料有限公司收入状况1391072008-2009年湖南瑞翔新材料有限公司盈利指标1391082008-2009年湖南瑞翔新材料有限公司盈利比率1391092008-2009年湖南瑞翔新材料有限公司资产指标1391102008-2009年湖南瑞翔新材料有限公司负债指标1401112008-2009年湖南瑞翔新材料有限公司成本费用构成1401122008-2009年宁波金和新材料有限公司收入状况1421132008-2009年宁波金和新材料有限公司盈利指标1421142008-2009年宁波金和新材料有限公司盈利比率1421152008-2009年宁波金和新材料有限公司资产指标1431162008-2009年宁波金和新材料有限公司负债指标1431172008-2009年宁波金和新材料有限公司成本费用构成143118北京当升材料科技有限公司发展历程144119北京当升材料科技有限公司组织结构图145120北京当升材料科技有限公司产品和市场结构图1451212008-2009年北京当升材料科技有限公司收入状况1461222008-2009年北京当升材料科技有限公司盈利指标146

项目投资调研报告

图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表175图表图表图表图表图表

图表1241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641652008-2009年北京当升材料科技有限公司资产指标1472008-2009年北京当升材料科技有限公司负债指标1472008-2009年北京当升材料科技有限公司成本费用构成147北京当升材料科技有限公司主要专利情况表148北京当升材料科技有限公司规划目标148北大先行科技产业有限公司组织结构图1502008-2009年北大先行科技产业有限公司收入状况1502008-2009年北大先行科技产业有限公司盈利指标1512008-2009年北大先行科技产业有限公司盈利比率1512008-2009年北大先行科技产业有限公司资产指标1512008-2009年北大先行科技产业有限公司负债指标1512008-2009年北大先行科技产业有限公司成本费用构成1522008-2009年深圳市振华新材料股份有限公司收入状况1542008-2009年深圳市振华新材料股份有限公司盈利指标1542008-2009年深圳市振华新材料股份有限公司盈利比率1542008-2009年深圳市振华新材料股份有限公司资产指标1542008-2009年深圳市振华新材料股份有限公司负债指标1552008-2009年深圳市振华新材料股份有限公司成本费用构成155世界锂储量和储量基础统计表1561990-2006年全球锂化学品和锂精矿产量变化图157世界碳酸锂产量分布图158世界锂精矿产量分布图1582001-2008年全球精炼钴产量统计表单位：吨1622001-2008年全球精炼钴产量走势图1622001-2008年全球主要会员精炼钴企业产量统计表1632001-2008年全球主要非会员精炼钴国家产量统计表单位：吨164MB金属导报钴月均价统计一览表1642004-2008年世界金属钴消费量统计表1652009年3月商品类统计钴商品进口统计表1662009年3月商品类统计钴商品出口统计表单位：吨、美元1662005-2009年中国钴金属供需对比及走势预测图1672006-2007年全球锰矿储量及储量基础统计表169全球主要矿床情况169全球主要矿床地理分布图170中国不同种类锰矿资源储量结构图1742001-2005年全球主要国家锰矿石产量统计表单位：万吨（矿石量）2003-2007年全球主要国家锰矿（湿重）产量增长对比图1762003-2007年全球主要国家锰矿（湿重）产量增长对比图1762001-2008年全球锰矿产量增长趋势图1772004-2007年全球主要国家锰矿产量增长趋势对比图1782007年全球主要国家锰矿产量分布图1782007年全球主要锰矿生产商情况单位：百万吨（锰金属）178

项目投资调研报告

图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表205图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表

图表1671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871882008年世界锰金属消费量分布图1802005-2007年全球锰矿季度供需平衡图1802006年6月-2008年6月全球锰矿散货价格走势图181国际锰协会员库存与价格走势图1812001-2008年中国锰矿石产量增长趋势图1822001-2008年中国锰矿需求量增长趋势图1831997-2008年全球锰金属/合金的历史价格1842009-2012年中国锰矿石产量预测图1852009-2012年中国锰矿消费量走势图1862007-2009年第二季度中国镍市场供需统计表1882007-2009年第一季度中国镍市场供需统计表单位：吨1882002-2008年中国不锈钢产量对镍消费量的拉动作用1891992-2008年中国不锈钢产量增长趋势图1902009-2013年中国镍产量预测图1902009-2013年中国镍消费量预测图1902016年中国锂电池需求量预测192三菱“IMIEV”在底板下配置了多个电池。195东芝力争实现的电池性能196AESC公司在正极材料上采用MN类材料。197正极材料的比较199东芝在负极材料上使用钛酸锂2001980-2010年世界经济、先进经济体、新兴和发展中经济体增长比较1891980-2010年美国、日本、欧元区经济增长比较及预测2061902008年分季度美国部分经济指标比较2061912008年分季度日本部分经济指标比较2071922008年分季度欧元区部分经济指标比较2071931980-2010年中国、东盟5国、俄罗斯、印度经济增长比较2081942007年8月-2008年12月中价国际现货、期货价格指数走势2081952008年5-12月美国、欧元区、日本CPI2091962008年12月加拿大、韩国、美国、日本再度纷纷降息209197公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证217198公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书218199公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证219