我国汽车电子产业市场结构分析

产业分析

我国汽车电子产业市场结构分析

孙康慧,张少杰

(吉林大学管理学院,吉林长春130025)

摘要:汽车电子产业已成为我国相对独立的高新技术产业,本文从产品应用结构、产品品牌结构、市场竞争格局等方面对我国汽车电子产业市场结构进行分析,

关键词:汽车电子;市场结构;产品应用结构;品牌结构;竞争格局中图分类号:F407163

文献标识码:A

文章编号:1007-7685(2009)10-0120-03

一、我国汽车电子市场产品的应用结构

从我国汽车电子市场产品应用结构看,2007年,动力控制、底盘控制与安全系统产品分别占据31.7%和27.0%的市场份额;电子制造业服务(EMS)在国产汽车中的普及基本完成,产品需求量增速放缓,而自动变速器的应用有较大幅度提升;由于防锁死制动系统(ABS)、电子制动力分配(EBD)等产品的普及率在2006年已达到很高的水平,底盘控制系统的产品升级也已达到很高水平,底盘控制系统的产品升级与2006年相比有所放缓;车载电子市场份额有所提升,这主要是因为车载音响等产品升级及便携式车载GPS市场的

2003年

114亿元36.00%

2004年142.2亿元24.74%

发展。

(一)汽车动力控制系统市场高速增长2007年,自动档汽车的比例逐年攀升。在国产轿车中,自动变速器的配备率已超过50%,而这一比例在运动型多功能车(SUV)和多用途车(MPV)中更高一些。EMS已完成普及,产品升级仍是发展的主要趋势,2008年以后,北京等城市要开始实施过IV排放标准,届时,各大汽车厂商必然快速跟进,推出相关车型,这也在一定程度上确保了中国用EMS产品能持续保持升级步伐。如表1所示,2003年至2007年复合增长率为3516%。

2005年

185.9亿元30.73%

2006年

247.3亿元33.03%

2007年

385.2亿元55.76%

表1 中国汽车动力控制系统市场规模及增长

销售额销售额增长率

注:数据来源于塞迪网络。

(二)汽车底盘控制及安全系统市场增长率有所下降

2007年,底盘控制和安全系统持续在国产汽车中普及,特别是在国产轿车、SUV及MPV产品中普及,在中国生产的所有轿车产品中,ABS的普

及率超过90%,SUV和MPV产品更提前一步完成普及。此外,在轿车产品中,安全气囊的普及率达到近90%,而在SUV和MPV中,气囊的普及率要更高一些。除简单的ABS外,越来越多的底盘安全系统被应用到汽车中,底盘系统多样化、复杂

收稿日期:2009-07-10

作者简介:孙康慧(1979-),女,吉林长春人,吉林大学管理学院博士研究生。研究方向:技术创新与知识经济。

)120)

产业分析

化和智能化成为发展的主要趋势。如表2所示,

2003年至2007年复合增长率为40.8%。

表2 中国汽车底盘控制及安全系统市场规模及增长

销售额销售额增长率

2003年

83.6亿元60.90%

2004年

111.5亿元33.37%

2005年165.1亿元48.07%

2006年

253.7亿元53.66%

2007年

328.1亿元29.33%

注:数据来源于塞迪网络。

(三)车身电子及防盗市场保持快速增长

在车身电子领域,除仪表、空调等传统产品升级外,众多车身电子产品加快了其在国产车中的普及步伐,仪表和空调产品市场基本与汽车产业发展速度持平,数字化仪表成为发展趋势,而自动

2003年

销售额

销售额增长率

109.7亿元65.10%

2004年136.3亿元24.25%

空调的普及也成为发展方向。相比之下,其他与汽车舒适相关的汽车电子产品的普及速度要快很多,如电控车窗、车门、后视镜及各类防盗产品等。如表3所示,2003年至2007年复合增长率为2711%。

2005年170.5亿元

25.09%

2006年215.2亿元

26.22%

2007年286.1亿元

32.95%

表3 中国车身电子及防盗系统市场规模及增长

注:数据来源于塞迪网络。

(四)车载电子市场持续高速发展

2007年,车载全球定位系统(GPS)虽然装配率与2006年相比没有增加的趋势,但便携式车载GPS对市场的影响很大,汽车电子在该领域与消费电子出现了交集。2007年,便携式自动导航系统(PND)市场虽然没有之前许多厂商预计的实现几百万的销售量,但其市场与2006年相比还是

有很大幅度的提升,随着产品日益成熟,价格大幅下滑,PND市场增长速度很快,爱国者、纽曼等大批数码电子厂商也纷纷进入该领域,加之地图厂商的推动,中国PND市场成了2007年车载电子市场最大的亮点。如表4,2003年至2007年复合增长率为46.3%。

表4 中国车载电子市场规模及增长

2003年

销售额

销售额增长率

47.2亿元67.50%

2004年67.9亿元43.86%

2005年102.9亿元51.55%

2006年151.4亿元

47.13%

2007年216.3亿元

42.87%

注:数据来源于塞迪网络。

二、中国汽车电子市场竞争格局

中国汽车电子市场主要仍由全球主力汽车电子厂商所掌控,多家厂商分踞市场。国际汽车电子零配件厂商有博世、德尔福、德国大陆、现代莫比斯、电装、西门子VDO、法雷奥,而国内企业只有深圳航盛进入十强。

(一)中国汽车电子市场主要由全球主力汽车零配件厂商掌控

在中国的汽车电子市场中,最重要的厂商还是外资大厂。它们在中国的影响力巨大,不仅是中国汽车厂商的重要供货商,也是中国汽车电子产业的中坚力量。根据2006年中国汽车工业协会发布的/2005年度汽车零部件百强企业0榜单

分析,上榜的汽车电子企业27家 …… 此处隐藏：2045字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……