本溪钢铁(集团)有限责任公司2009年度第一期中期票据募集说明书

本溪钢铁（集团）有限责任公司2009年度第一期

中期票据募集说明书

发行人：本溪钢铁（集团）有限责任公司

主承销商：中国银行股份有限公司

发行金额：RMB 1,200,000,000（壹拾贰亿元人民币）

信用担保：无担保

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主体评级：AA+

债项评级：AA+

签署日期：二零零九年六月

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本溪钢铁(集团)有限责任公司2009年度第一期中期票据募集说明书

重 要 提 示

本公司发行2009年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易

商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出

任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资

者购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有

关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立

分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体成员承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票

据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

辽宁中衡会计师事务所有限公司对本企业2006年的财务报表出

具了保留意见的审计报告，万隆会计师事务所有限公司对本企业2007

年和2008年的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，请投资

者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业及会计师事

务所对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

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本溪钢铁(集团)有限责任公司2009年度第一期中期票据募集说明书

目 录

第一章 释 义...........................................................................................................5

第二章 风险提示及说明...........................................................................................7

一、与本期中期票据相关的风险...............................................................................7

二、与发行人相关的风险...........................................................................................7

第三章 发行条款.....................................................................................................11

一、主要发行条款.....................................................................................................11

二、发行安排.............................................................................................................11

第四章 募集资金运用.............................................................................................13

一、发行中期票据目的.............................................................................................13

二、募集资金用途.....................................................................................................13

三、发行人承诺.........................................................................................................13

第五章 发行人基本情况.........................................................................................14

一、发行人基本情况.................................................................................................14

二、发行人历史沿革.................................................................................................15

三、发行人股东情况.................................................................................................16

四、发行人内部组织机构设置情况.........................................................................16

五、发行人下属主要子公司基本情况.....................................................................21

六、发行人人员基本情况.........................................................................................24

七、发行人主营业务情况和业务发展.....................................................................26

八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.............................32

第六章 发行人主要财务状况.................................................................................43

一、公司报表合并范围变化情况.............................................................................43

二、发行人前三年主要财务数据和财务指标.........................................................45

三、发行人财务数据分析.........................................................................................63

四、发行人债务情况.................................................................................................73

五、发行人关联交易情况.........................................................................................76

六、公司对外担 …… 此处隐藏：17657字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……