华泰证券投资银行非公开发行股票业务流程及相关文件

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需要提交或盖章的文件1、材料制作进度时间表 2、项目人员分工情况表 3、材料收集清单

时间要求

制作材料

内核申请 内核 内核会议

1、内核申请表 3、现场检查报告

2、行业研究报告 4、全套申报材料

内核会议召开至少 5 个工作日前

1、内核会议反馈意见 2、内核反馈意见的回复及材料修改

1、 内核会议后 3 个工作日内 2、 收到反馈意见后 5 个工作日内

报证监会 上报材料

1、发行保荐书 2、保荐工作报告 3、保荐协议 4、专项授权委托书 5、非公开发行股票尽职调查报告 6、承销协议 7、企业需要提交的其他材料 1、保荐协议 2、承销协议 3、承销风险评估与应对方案 1、 在保荐协议签订后 5 个工作日内； 2、 3 在承销协议签订后 5 个工作日内

报证监局 转下页

业务流程接上页 材料受理

需要提交或盖章的文件

时间要求

书面申报材料(原件一份，复印件三份)及光盘

证监会聆讯

1、 聆讯材料 2、 聆讯会议纪要

应在聆讯会议后 3 个工作日内形成纪 要

证监会初审

1、关于证监会反馈意见的回复 2、专项核查意见 3、延缓回复申请(预期未能在规定时间内上报的) 1、申报材料(复印件 7 份) 1、关于发审委反馈意见的回复 2、专项核查意见

收到反馈意见后的 10 天内

会前准备 发审会审核 会后反馈

2、光盘 收到反馈意见后的 5 天内；

封卷

保荐机构会后事项的说明

领取发行批文

1、发行方案

2、公司介绍信

3、承诺函

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业务流程接上页 发行申请

需要提交或盖章的文件1、发行核准批文 2、停牌申请 3、股票发行表格 4、信息披露申请表 5、电子文件与书面文件一致的承诺函

时间要求

询价

1、认购邀请书

2、申购报价表

网下发行 发行

1、发行情况报告书 2、股份变动报告 1、发行情况报告书 2、会

计师事务所验资报告 3、发行人律师关于本次发行进程和认购对象合规性 的报告 3、主承销商关于本次发行进 程和认购对象合规性报告 5、证监会要求的其他文件

发行情况报备

登记

报登记公司

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1、证券变更登记表 2、核准文件 3、承销协议、保荐协议 4、验资报告 5、网下申购持有人名册及电子数据 6、上市公司营业执照、授权委托书、经办人身份证 复印件 7、股份限售申请并申报限售股持有人类别 8、其他文件

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需要提交或盖章的文件1、验资报告 2、发行申报材料 3、资产转移手续完成的相关证明文件及法律意见 书(如涉及以资产认购股份) 4、登记公司出具的新增股份登记托管情况的书面 证明

时间要求

上市

报交易所

项目总结

项目总结

项目完成发行上市后一个月内

督导前期

持续督导计划 1、 1、持续督导期间发行人重大事项的核查报告 2、 持续督导保荐意见书 3、 上市公司高管培训情况报告(中小板) 4、 现场检查工作计划 5、 现场检查报告(中小板、上交所) 6、 保荐项目持续督导阶段现场检查复核意见表 7、 半年度保荐工作报告书和年度保荐工作报告 书(中小板) 8、 持续督导年度报告书(上交所) 1、保荐总结报告书 2、项目归档情况表

发行人证券上市 5 个工作日前 1、 项在有关事项发生时； 项在培训 2 3 结束后 5 个工作日内；4 项在现场检查 前制定；5 项在现场检查结束后 5 个工 作日内， 上交所： 定期现场检查每年不 少于一次， 中小企业板： 定期现场检查 每季度一次；7 项在每年 7 月 15 日前 和 1 月 31 日前；8 项在年度报告披露 后 5 个交易日内 1、 在公告年度报告之日起 10 个工作日 内； 2、在项目完成后一个月内

持续督导

督导期间

结束

督导结束