2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

2008年中国有色金属行业市场分

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2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

一、报告报价

《2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

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2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

二、说明、目录、图表目录

　　综合2008年国内外宏观经济形势、产业及进出口政策、汇率、利率、税率和能源、原材料价格变化以及信贷从紧等方面来看，对有色金属工业发展的负面影响还是相当大的。2008年有色金属工业面对近几年来最为严峻的形势。2007年下半年以来，有色金属行业成本上升的速度也有所加快。成本上升的压力来自于能源成本、环保投入、资源税和人工成本增加等多个方面。2008年1季度，受中国雪灾影响，有色金属价格整体出现上涨行情，铜、铅、

锡LME库存下降较为明显。上海期交所金属价格同步上涨。有色金属价格分化明显。3月份铜、铝价格走势平稳；锡价继续走强，当月涨幅9.2%。而铅、锌价格却大幅回落，当月跌幅分别为15.7%和14.7%。2008年财政部公布了《2008年关税实施方案》，我国将取消精炼铜以及精炼铜阴极型材进口关税，取消氧化铝、电解铝进口关税。2008年的财政工作将进一步完善出口退税、关税等相关政策措施，抑制高耗能、高污染、资源性产品出口。作为“两高一资”产品，中国有色金属出口水平将继续回落。预计2008年我国经济将继续保持较快增长，且结构将进一步优化。随着工业化、城镇化、市场化和国际化进程的加快，对有色金属的需要依然旺盛。也就是说，2008年中国有色金属市场的扩展力量更多地来自于国内消费的拉动。出口回落虽然会对一些行业的局部利益产生负面影响，但对于中国整体经济的长远健康发展而言，更多的是正面作用。

　　2007年是我国有色金属工业发展史上极不平凡的一年。一年来，在国家对节能减排措施日益加强的情况下，我国有色金属工业继续保持了快速、平稳、健康发展的良好态势：2007年，我国有色金属行业工业增加值（按可比价格计算）比2006年增长18.7%，增幅比全国规模以上企业工业增加值的增幅高0.2个百分点。其中，有色金属矿采选业工业增加值增长速度为23.1%，有色金属冶炼及压延加工业工业增加值增长速度为17.8%。2007年，我国10种有色金属总产量达2360.52万吨，比2006年增长23.4%，增幅比上年上升了近6个百分点，连续6年稳居世界第一。2007年，有色金属进出口贸易总额达到875.08亿美元，比2006年增加了218.18亿美元，同比增长33.2%。

　　预计到2020年矿产资源需求量为：铜650万吨，铝1440万吨，铅260万吨，锌500万吨，十种有色金属总量为3000万吨。到2020年是有色金属工业基本实现工业化的关键时期，在这一时期比以往任何时候更需要科技进步和自主创新，从而带动行业经济增长方式质的飞跃，实现产业全面升级。我国有色金属企业该如何立足国情和有色金属行业现状，以及未来发展需

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

要，为有色金属行业全面、协调、可持续发展提供强有力的支撑呢？〖 目 录 〗

第一部分 行业发展概述

第一章 有色金属行业概述 1

第一节 有色金属概述 1

一、有色金属的定义 1

二、有色金属的分类 1

三、产品牌号的表示 2

四、行业经济技术特征 4

第二节 我国有色金属矿产资源情况 7

一、有色金属矿产资源的现状 7

二、有色金属资源存在的问题 8

三、解决资源危机的策略分析 9

第二部分 行业发展环境

第二章 有色金属行业发展环境分析 13

第一节 宏观经济环境分析 13

一、2007年中国宏观经济发展回顾 13

二、2008年中国经济增长趋势预测 34

三、2008年宏观经济运行风险分析 39

四、2008年经济因素对行业的影响 42

第二节 行业政策环境分析 44

一、2007/2008年有色金属行业政策点评 44

二、2007/2008年有色金属行业节 能减排 47

三、2008年有色金属产品进口关税调整 47

四、2008年中国有色金属面临严峻形势 48

第三部分 行业发展现状

第三章 国际有色金属行业分析 51

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第一节 世界主要有色金属矿产资源 51

第二节 世界有色金属行业发展现状 52

一、2007年世界有色金属行业发展回顾 52

二、1989-2007年全球有色金属勘探情况 56

三、2008年全球有色金属市场分析预测 56

四、2008年全球商品之有色金属的展望 58

第四章 中国有色金属行业分析 60

第一节 2007年中国有色金属行业分析 60

一、2007年我国有色金属又好又快发展 60

二、2007年中国有色金属工业行业回顾 62

三、2007年中国有色金属生产情况分析 68

四、2007年我国有色金属企业利润情况 68

五、2007年有色金属行业主要经济指标 69

第二节 2008年中国有色金属行业分析 75

一、2008年有色金属行业主要经济指标 75

二、2008年十种有色金属产品生产情况 81

三、2008年第一季度有色金属市场分析 85

四、2008年我国有色金属行业分析预测 95

五、2008年有色金属关税调整影响分析 101

六、2008年有色金属行业并购整合分析 102

第三节 有色金属进出口分析 103

一、2007年我国有色金属进出口分析 103

二、2008年有色金属矿的进出口分析 105

三、2008年有色金属及其制品进出口 108

四、2008年有色金属进出口趋势分析 112

第四部分 细分行业分析

第五章 铜行业发展情况分析 115

第一节 铜行业发展概况 115

一、定义及分类 115

二、我国铜矿资源状况 122

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三、铜行业新技术应用 124

第二节 2007年铜行业发展分析 125

一、2007年中国铜工业持续提速 125

二、2007年铜产量与价格走势分析 125

三、2007年铜市场行情回顾及展望 129

四、2007年铜行业大事件回顾盘点 129

五、2007年中国铜消费量情况分析 132

第三节 2008年铜行业发展分析 133

一、2008年铜行业主要经济指标分析 133

二、2008年我国铜产品生产情况分析 139

三、2008年我国铜加工材的生产情况 142

四、2008年铜及其制品的进出口情况 147

五、2008年第二季度铜价格走势分析 150

六、2008年我国铜行业整合趋势分析 150

七、2008年铜工业淘汰落后产能分析 152

第六章 铝行业发展情况分析 154

第一节 铝行业发展概况 154

一、定义及分类 154

二、国际铝业发展现状 161

三、我国铝业发展现状 163

四、我国铝工业面临严峻考验 164

第二节 2007年铝行业发展分析 166

一、2007年我国铝工业增长情况 166

二、2007年国内铝行业重大事件 167

三、2007年铝市场回顾及其展望 168

第三节 2008年铝行业发展分析 175

一、2008年铝行业主要经济指标分析 175

二、2008年我国铝行业生产情况分析 181

三、2008年铝行业的进出口情况分析 187

四、2008年优惠电价取消的影响分析 190

五、2008年关税调整对行业影响分析 192

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

六、2008年供求趋势及价格走势分析 195

七、2008年中国铝进出口趋势的预测 199

八、2008年中国铝产量增速情况预测 200

九、2008年我国电解铝企业利润预测 200

十、我国铝行业发展趋势分析 202

第七章 铅锌行业发展情况分析 204

第一节 铅锌概述 204

一、铅的定义及分类 204

二、锌的定义及分类 205

第二节 2007年铅锌行业发展分析 210

一、2007年铅锌行业发展回顾及展望 210

二、2007年铅锌行业大事件回顾盘点 216

三、2007年中国铅锌进出口情况分析 219

四、2007年铅锌行业集中度情况分析 220

五、2007年铅锌供应缺口的变化情况 222

第三节 2008年铅锌行业发展分析 223

一、2008年铅锌行业主要经济指标 223

二、2008年我国铅的生产情况分析 229

三、2008年我国锌的生产情况分析 232

四、2008年铅及其制品进出口分析 236

五、2008年锌及其制品进出口分析 238

六、2008年铅锌工业面临形势分析 240

七、2008年一季度铅锌业发展分析 242

八、2008年我国锌行业发展的预测 242

第八章 钛行业发展情况分析 246

第一节 我国钛行业发展现状 246

一、2007年我国钛工业发展分析 246

二、2008年我国钛生产情况分析 249

三、2008年钛及其制品的进出口 251

四、2008年四月钛白粉市场分析 252

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

第二节 2008年四氯化钛行业发展形势分析 254

一、2007年四氯化钛行业发展分析 254

二、2007年四氯化钛行业市场分析 256

三、2008年中国钛行业发展的建议 259

第三节 我国钛行业发展趋势分析 260

一、钛工业“十一五”发展规划 260

二、钛白粉产业的升级趋势分析 264

三、钛白粉行业的风险因素分析 267

四、2008年钛白粉价格空间分析 270

第九章 黄金行业发展情况分析 271

第一节 2007年我国黄金行业发展分析 271

一、我国黄金工业全面市场化五年记 271

二、大型国企主导黄金行业发展格局 274

三、2007年黄金产业布局大变革分析 275

四、2007年中国黄金行业大事件回顾 281

第二节 2008年我国黄金行业发展分析 284

一、黄金工业稳步快速发展 284

二、2008年我国黄金生产情况分析 289

三、2008年一季度黄金市场价格分析 294

四、2008年黄金市场价格走势分析 294

第十章 镍行业发展情况分析 296

第一节 2007年镍行业发展分析 296

一、我国金属镍生产现状及预测 296

二、2007年镍生产与镍消费分析 296

三、2007年不锈钢对镍需求的拉动 296

四、2007年政策调整对镍市场的影响 302

第二节 2008年镍行业发展分析 303

一、2008年我国镍生产情况分析 303

二、2008年镍及其制品的进出口 306

三、2008年初中国镍市场的分析 308

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四、2008年镍市场的供应量预测 309

五、2008年镍市场价格走势分析 309

第十一章 钨行业发展情况分析 311

第一节 2007年钨行业发展分析 311

一、2007年钨工业经济运行情况综述 311

二、2007年钨工业产业政策环境分析 314

三、2007年钨工业企业经营形势分析 316

四、2007年钨工业市场竞争情况分析 317

五、2007年钨价走势及行业考验分析 317

六、制约我国钨行业发展的主要问题 323

第二节 2008年钨行业发展分析 324

一、2008年我国钨生产情况分析 324

二、2008年钨及其制品的进出口 326

三、2008年我国钨市场供需分析 327

四、中国钨行业“十一五”发展规划 328

五、我国钨工业发展潜力分析 330

第十二章 其他子行业发展情况分析 333

第一节 锡行业发展情况分析 333

一、2008年我国锡生产情况分析 333

二、2008年锡及其制品的进出口 335

三、2008年第一季度锡市场分析 337

四、2008年锡市场价格走势分析 340

五、2008年各机构对锡价的预测 340

第二节 稀土金属行业发展情况分析 341

一、2007年我国稀土工业发展分析 341

二、2007年稀土进出口及发展趋势 345

三、2007年稀土行业发展存在问题 347

四、2008年发改委稀土行业新标准 350

五、2008年稀土行业的风险与机遇 351

六、2008年稀土业走势的影响因素 353

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

第三节 白银行业发展情况分析 353

一、白银的定义及应用 353

二、2008年我国白银生产情况分析 360

三、2008年初白银市场的价格走势 364

四、废料提炼白银的投资分析 364

五、我国白银产业投资机会分析 365

第四节 钼行业发展情况分析 366

一、2008年我国钼生产情况分析 366

二、2008年钼及其制品的进出口 369

三、2007年钼市场发展情况分析 370

四、2008年钼市场供应趋势分析 372

第五节 锑行业发展情况分析 372

一、2007年锑市场发展情况分析 372

二、2008年我国锑生产情况分析 373

三、2008年锑及其制品的进出口 375

四、2008年初锑市场的价格走势 376

第六节 镁行业发展情况分析 377

一、金属镁行业发展亟待规范 377

二、2008年我国镁生产情况分析 380

三、2008年镁及其制品的进出口 382

四、我国镁产业的发展前景分析 383

第十三章 再生有色金属行业分析 388

第一节 我国再生有色金属工业概况 388

一、我国再生有色金属业行业结构 388

二、我国有色金属再生资源的利用 389

三、再生有色金属的发展前景分析 395

第二节 我国再生有色金属行业发展现状 396

一、行业步入快速发展期 396

二、再生有色大项目纷纷上马 397

三、再生行业受到大企业青睐 398

四、技术工艺得到进一步提升 399

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

五、再生金属产业政策环境分析 400

六、2007年废旧有色金属进口情况 401

第三节 再生有色金属发展预测 402

一、我国有色金属废料进口趋势分析 402

二、“十一五”再生有色金属发展预测 403

三、2020年我国再生金属增长的预测 404

四、再生有色金属行业发展对策和建议 407

第五部分 主要企业分析

第十四章 有色金属行业主要企业 413

第一节 中国铝业公司 413

一、企业概况 413

二、2007年财务分析 414

三、2007-2008年经营发展状况 417

第二节 五矿发展股份有限公司 419

一、企业概况 419

二、2007年财务分析 420

三、2007-2008年经营发展状况 424

第三节 甘肃金川集团有限公司 426

一、企业概况 426

二、2007年经营发展状况 427

三、2008年经营发展状况 429

第四节 江西铜业股份有限公司 430

一、企业概况 430

二、2007年财务分析 431

三、2007-2008年经营发展状况 435

第五节 云南铜业股份有限公司 437

一、企业概况 437

二、2007年财务分析 438

三、2007-2008年经营发展状况 442

第六节 铜陵有色金属集团股份有限公司 444

一、企业概况 444

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

二、2007年财务分析 445

三、2007-2008年经营发展状况 449

第七节 山东南山铝业股份有限公司 451

一、企业概况 451

二、2007年财务分析 451

三、2007-2008年经营发展状况 456

第八节 湖南有色金属控股集团有限公司 465

一、企业概况 465

二、2007-2008年经营发展状况 466

三、2007-2008年对外合作情况 468

第九节 浙江海亮集团有限公司 469

一、企业概况 469

二、2007年财务分析 470

三、2007-2008年经营发展状况 475

第十节 吉林吉恩镍业股份有限公司 482

一、企业概况 482

二、2007年财务分析 482

三、2007-2008年经营发展状况 486

第六部分 行业趋势及预测

第十五章 有色金属行业发展趋势 489

第一节 2008年我国有色金属行业运行预测 489

一、2008年有色金属产量增长预测 489

二、2008年有色金属企业效益预测 489

三、2008年有色加工企业利润预测 490

四、2008年有色金属行业出口预测 491

五、2008年有色金属资源供需预测 491

六、2008年全球市场中的中国因素 492

第二节 有色金属行业发展趋势分析 493

一、2008年行业面临的主要问题 493

二、2008年有色金属行业发展建议 494

三、2008年铝土矿资源垄断趋势分析 495

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

四、2008年有色金属行业景气度分析 497

五、2008年有色金属的价格走势分析 499

六、2020年我国有色矿产资源供需预测 499

第三节 2008年有色金属行业风险与机遇并存 500

一、2008年世界经济增长趋势分析 500

二、2008年国内外的金属需求分析 501

三、2008年主要有色子行业的分析 502

四、2008年有色金属行业投资策略 508

附录 2006-2020年有色金属工业科技发展规划 510

图表目录

图表：2003-2007年国内生产总值及增长速度 13

图表：2003-2007年居民消费价格涨跌幅度 14

图表：2007年居民消费价格比上年涨跌幅度 14

图表：2003-2007年年末国家外汇储备 15

图表：2003-2007年税收收入及其增长速度 15

图表：2003-2007年粮食生产及其增长速度 16

图表：2003-2007年工业增加值计其增长速度 17

图表：2007年主要工业产品产量及其增长速度 17

图表：2007年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 18图表：2003-2007年固定资产投资及其增长速度 19

图表：2007年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 19

图表：2007年固定资产投资新增主要生产能力 20

图表：2003-2007年社会消费品零售总额及其增长速度 22

图表：2007年货物进出口总额及其增长速度 22

图表：2007年对主要国家和地区货物进出口总额及其增长速度 23图表：2003-2007年货物进出口总额及其增长速度 23

图表：2007年分行业外商直接投资及其增长速度 24

图表：2007年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度 24

图表：2007年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度 25

图表：2003-2007年年末电话用户数 26

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

图表：2007年全部金融机构本外币存贷款及其增长速度 26

图表：2003-2007年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度 27图表：2003-2007年各类教育招生人数 28

图表：2007年人口数及其构成 30

图表：2003-2007年农村居民人均纯收入及其增长速度 30

图表：2003-2007年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 31

图表：2003-2007年能源消费总量及其增长速度 33

图表：2003-2007年CPI增长与PPI的两波增长比较 35

图表：1979-2007年GPD缩减指数和CPI年度增长率变化趋势 35图表：1983-2007年GDP增长与投资和消费增长的周期关系 36图表：世界主要有色金属矿产资源分析 51

图表：美国矿务局发表的已探明的部分有色金属可开采储量 52图表：1989-2007年全球有色金属勘探开支 56

图表：2007年1-12月有色金属矿采选业经济指标全国合计 69

图表：2007年1-12月有色金属压延及加工业经济指标全国合计 70图表：2007年1-12月有色金属合金制造业经济指标全国合计 72图表：2007年1-12月有色金属压延加工业经济指标全国合计 73图表：2008年1-2月有色金属矿采选业经济指标全国合计 75

图表：2008年1-2月有色金属压延及加工业经济指标全国合计 76图表：2008年1-2月有色金属合金制造业经济指标全国合计 77图表：2008年1-2月有色金属压延加工业经济指标全国合计 79图表：2007年1-12月十种有色金属产量全国合计 81

图表：2008年1-2月十种有色金属产量全国合计 81

图表：2008年1-2月十种有色金属产量天津市合计 81

图表：2008年1-2月十种有色金属产量河北省合计 81

图表：2008年1-2月十种有色金属产量山西省合计 81

图表：2008年1-2月十种有色金属产量辽宁省合计 82

图表：2008年1-2月十种有色金属产量吉林省合计 82

图表：2008年1-2月十种有色金属产量黑龙江合计 82

图表：2008年1-2月十种有色金属产量上海市合计 82

图表：2008年1-2月十种有色金属产量江苏省合计 82

图表：2008年1-2月十种有色金属产量浙江省合计 82

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

图表：2008年1-2月十种有色金属产量安徽省合计 82

图表：2008年1-2月十种有色金属产量福建省合计 83

图表：2008年1-2月十种有色金属产量江西省合计 83

图表：2008年1-2月十种有色金属产量山东省合计 83

图表：2008年1-2月十种有色金属产量河南省合计 83

图表：2008年1-2月十种有色金属产量湖北省合计 83

图表：2008年1-2月十种有色金属产量湖南省合计 83

图表：2008年1-2月十种有色金属产量广东省合计 83

图表：2008年1-2月十种有色金属产量广西区合计 84

图表：2008年1-2月十种有色金属产量重庆市合计 84

图表：2008年1-2月十种有色金属产量四川省合计 84

图表：2008年1-2月十种有色金属产量贵州省合计 84

图表：2008年1-2月十种有色金属产量云南省合计 84

图表：2008年1-2月十种有色金属产量陕西省合计 84

图表：2008年1-2月十种有色金属产量甘肃省合计 84

图表：2008年1-2月十种有色金属产量新疆区合计 85

图表：2008年1-2月十种有色金属产量宁夏区合计 85

图表：2008年1-2月十种有色金属产量内蒙古合计 85

图表：2008年1-2月十种有色金属产量青海省合计 85

图表：2007年1-12月主要有色金属矿进口数据 105

图表：2007年1-12月主要有色金属矿出口数据 106

图表：2008年1月主要有色金属矿进口数据 106

图表：2008年2月主要有色金属矿进口数据 107

图表：2008年1月主要有色金属矿出口数据 107

图表：2008年2月主要有色金属矿出口数据 108

图表：2007年1-12月其他有色金属及其制品进口数据 108

图表：2007年1-12月其他有色金属及其制品出口数据 109

图表：2008年1月其他有色金属及其制品进口数据 109

图表：2008年2月其他有色金属及其制品进口数据 109

图表：2008年1月其他有色金属及其制品出口数据 110

图表：2008年2月其他有色金属及其制品出口数据 110

图表：2008年1月其他有色金属及其制品进口数据 110

2008年中国有色金属行业市场分析及发展趋势研究报告

图表：2008年2月其他有色金属及其制品进口数据 111

图表：2008年1月其他有色金属及其制品出口数据 111

图表：2008年2月其他有色金属及其制品出口数据 111

图表：国内铜生产地区分布 123

图表：2007年加工贸易禁止类商品目录涉及铜产品 130

图表：2007年1-12月铜矿采选业经济指标全国合计 133

图表：2008年1-2月铜矿采选业经济指标全国合计 134

图表：2007年1-12月铜冶炼业经济指标全国合计 135

图表：2008年1-2月铜冶炼业经济指标全国合计 137

图表：2007年1-12月铜产量全国合计 139

图表：2008年1-2月铜产量全国合计 139

图表：2008年1-2月铜产量天津市合计 139

图表：2008年1-2月铜产量河北省合计 139

图表：2008年1-2月铜产量山西省合计 139

图表：2008年1-2月铜产量辽宁省合计 140

图表：2008年1-2月铜产量上海市合计 140

图表：2008年1-2月铜产量江苏省合计 140

图表：2008年1-2月铜产量浙江省合计 140

图表：2008年1-2月铜产量安徽省合计 140

图表：2008年1-2月铜产量福建省合计 140

图表：2008年1-2月铜产量江西省合计 140

图表：2008年1-2月铜产量山东省合计 141

图表：2008年1-2月铜产量河南省合计 141

图表：2008年1-2月铜产量湖北省合计 141

图表：2008年1-2月铜产量湖南省合计 141

图表：2008年1-2月铜产量广东省合计 141

图表：2008年1-2月铜产量贵州省合计 141

图表：2008年1-2月铜产量云南省合计 141

图表：2008年1-2月铜产量陕西省合计 142

图表：2008年1-2月铜产量甘肃省合计 142

图表：2008年1-2月铜产量新疆区合计 142

图表：2008年1-2月铜产量内蒙古合计 142