财富管理系列课程之四资产配置与税务90分答案

时间:2025-07-11

网上的答案有点乱,归纳了一下,考了90分,希望为大家作参考

1、美元成本平均法要求投资者每月购入相同数目的股票,这可以使投资者在最低成本积累头寸。

A对

B错

2、市场时机是指投资者试图找到最佳时刻,把她所有的钱一次性投入市场,其风险在于投资者对市场形势判断失误,高价买入,低价卖出。()

A对

B错

3、一种信托是当客户丧失能力时用来帮助其管理资产,以免需要对资产进行遗嘱认证,这种信托叫做()。

A、家族信托

B、捐赠者保留信托

C、不可撤销信托

D、可撤销的生前信托

4、选择信托时,以下除了哪条以外都是重要的?

A、信托能显著降低投资者应缴的遗产税

B、投资者的保险单是在投资者离世时能立刻提供流通性的最好途径

C、选择从税务和财务角度都合理的信托,但是不能以家庭失和为代价

D、受托人必须能够承担处理委托资产的责任

5,A股票:第一个月,投资一万美元,每股价格为100美元;第二个月,投资一万美元,每股价格为150美元;第一个月,投资一万美元,每股价格为100美元。根据以上投资组合信息,下列说法正确的是()

A、A股票的总体平均单价为每股$125

B、A股票的总体平均单价为每股$100

C、A股票的总体平均单价为每股$150

D、A股票的总体平均单价为每股$112.50

6、消极管理的共同基金,意味着该基金是()

A、不会有好的表现

B、投资中不会积极盈利

C、用来战胜市场

D、用来模仿市场

7,每月投资5000,6个月中每股30,另外6个月每股10元,则购买股份总数为4000股,平均价格为20?

A对

B错

8、客户会选择积极管理的基金,而不是消极管理的基金,是因为()

A、认为市场有时效率低下,可加以利用

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